角色再定义——新时代理财经理的画像与价值
内容重点
- 目标： 打破固有认知，重新定位岗位角色，明确职业发展方向
- 破冰导入：我眼中的我
- 互动活动：职业自画像——用三个关键词描述你作为理财经理的角色
- 小组分享：当前工作中最大的困惑与成就感来源
- 1. 行业变局下的角色演进
从“推销者”到“财富管家”——理财经理岗位认知与卓越心态塑造
从“推销者”到“财富管家”——理财经理…适合带着现有问题进入课堂，通过业务重点、责任边界与过程指标把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
李瑞倩 · 金融服务营销与管理效能提升专家
课程大纲
心态重塑——从生存到使命的内驱力
内容重点
- 目标： 识别并调整消极心态，构建积极、坚韧、专业的心理模式
- 1. 心态是1，能力是0
- 认知心理学实验分享：心态如何影响行为与结果
- 识别三种常见职业心态陷阱：抱怨心态、任务心态、短期心态
- 2. 塑造财富管家的三大核心心态
认知升级——以客户为中心的行为转化
内容重点
- 目标： 将正确的岗位认知与心态，转化为具体的、有温度的服务行为
- 1. 从产品思维到解决方案思维
- 2. 建立深度信任的道与术
- 信任公式：信任 = (专业度 × 可靠度 × 亲近度) / 自我导向
- 专业度：持续学习的承诺，不做产品的传声筒
行动赋能——打造自我驱动的成长闭环
内容重点
- 目标： 制定个人行动计划，将课堂所学内化为持续的习惯
- 1. 建立个人能量管理体系
- 区分时间管理与能量管理：管理精力，而非时间
- 绘制个人能量地图：识别高能量、低能量的时段与活动，优化工作安排
- 2. 自我激励与目标设定
适合对象
银行网点理财经理、财富顾问、客户经理及相关营销岗位人员
课程定位与主要问题
管理干部培养、团队执行力提升或绩效沟通训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 先确认目标要求、责任分工和过程反馈，让训练目标更具体
- 从“推销者”到“财富管家”——理财…和业务重点、责任边界与过程指标会被串成一组可练习的管理动作
- 反馈辅导有抓手：沟通辅导、任务推进和复盘改善检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
- 团队复盘有依据：沟通反馈、冲突处理与执行跟进相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
在财富管理行业迈向专业化、净值化转型的深水区，理财经理的角色正经历深刻变革。客户不再满足于简单的产品推销，而是期待获得专业、有温度的资产配置服务。然而，许多理财经理在工作中面临角色定位模糊、职业倦怠、抗压能力弱、缺乏内驱力等挑战。本课程旨在帮助理财经理重新审视岗位价值，建立正确的职业认知，以积极、坚韧、专业的心态，从容应对市场波动与业绩压力，实现从金融产品推销者向客户财富管家的蜕变
课程时间
1天
授课方式
理论讲授、案例剖析、小组研讨、情景模拟、互动体验、行动学习
课程内容重点
01从“推销者”到“财富管家”——理财经理岗位认知与卓越心态塑造：目标拆解、团队协同与复盘改进
02目标拆解：业务重点、责任边界与过程指标
03团队协同：沟通反馈、冲突处理与执行跟进
04管理复盘：例会节奏、行动计划与改进事项
讲师介绍
李瑞倩
金融服务营销与管理效能提升专家
李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家，拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系，在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀，主讲理财沙龙千余场，单场成交纪录突出。可结合客户服务与投诉处理方向补充授课视角，聚焦银行/保险客诉化解与体验管理
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《从“推销者”到“财富管家”——理财经理岗位认知与卓越心态塑造》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合银行网点理财经理、财富顾问、客户经理及相关营销岗位人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
认知层面：清晰理解新形势下理财经理的角色定位与核心职责，明确岗位的职业价值与发展路径，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用理论讲授+案例剖析+小组研讨+情景模拟+互动体验+行动学习，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
