智能基石——AI赋能的智能投顾：新角色与合规边界
一、能力点拆解
二、精选应用案例
理财经理AI生产力加速器
理财经理AI生产力加速器适合带着现有问题进入课堂，通过智能研判——从资讯过载到精准洞察：AI辅助的市…把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
卢敏行 · 银行智能化转型专家
课程大纲
智能研判——从资讯过载到精准洞察：AI辅助的市场与产品研判
一、能力点拆解
二、精选应用案例
智能文书——超级助理：AI驱动的客户沟通与合规文书自动化
一、能力点拆解
二、精选应用案例
智能诊断——智能投顾：AI赋能的客户持仓诊断与配置建议
一、能力点拆解
二、精选应用案例
智能呈现——高效面谈：AI一键生成客户配置方案与路演PPT
一、能力点拆解
二、精选应用案例
智能营销——私域运营：AIGC赋能的理财经理个人品牌与内容营销
一、能力点拆解
二、精选应用案例
智能助理——专属专家：构建理财经理的AI Agent合规与产品助理
一、能力点拆解
二、精选应用案例
适合对象
银行及证券机构理财经理、投资顾问 教学方法： 讲授法、情境模拟、小组演练等 模块一：智能基石——AI赋能的智能投顾：新角色与合规边界 模块学习目标 洞察AI带给资产管理管理行业的机遇，掌握与AI精准对话的提示词技巧，并建立不可逾越的AI合…
课程定位与主要问题
任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 先确认工具场景、输入要求和输出校验，让训练目标更具体
- 智能基石——AI赋能的智能投顾：新…和智能研判——从资讯过载到精准洞察…会被串成一组可练习的AI应用
- 流程复用更容易：提示词、流程嵌入和风险复核检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
- 形成智能文书——超级助理：AI驱动的客…相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
资产管理管理行业正迎来深刻的智能变革，AI已是重塑客户服务与投顾效率的核心力量。然而，多数理财经理仍被效率黑洞所困：既要应对海量市场资讯，又要处理繁琐的合规文书（如KYC报告、适合度说明）；既要安抚市场波动下的客户顾虑，又要构思千人千面的产品文案。本课程专为理财经理量身定制，以真实业务痛点为蓝本，将AI深度嵌入客户洞察、产品研判、合规文书与私域运营全流程，帮助理财经理从繁杂事务中彻底解放，回归高价值的客户深度经营
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01智能基石——AI赋能的智能投顾：新角色与合规边界
02智能研判——从资讯过载到精准洞察：AI辅助的市场与产品研判
03智能文书——超级助理：AI驱动的客户沟通与合规文书自动化
04智能诊断——智能投顾：AI赋能的客户持仓诊断与配置建议
05智能呈现——高效面谈：AI一键生成客户配置方案与路演PPT
06智能营销——私域运营：AIGC赋能的理财经理个人品牌与内容营销
讲师介绍
卢敏行
银行智能化转型专家
卢敏行，银行智能化转型及AI应用方案咨询专家。曾任联想控股子公司COO及报喜鸟HRD，深耕金融AI应用落地。项目落地转化率90%以上，获中信银行等头部机构多次返聘
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《理财经理，训练AI生产力加速器》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 7 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合银行及证券机构理财经理、投资顾问 教学方法： 讲授法、情境模拟、小组演练等 模块一：智能基石——AI赋能的智能投顾：新角色与合规边界 模块学习目标 洞察AI带给资产管理管理行业的机遇，掌握与AI精准对话的提示词技巧，并建立不可逾越的AI合规与数据安全红线。 核心能力点与业务应用 一、能力点拆解 （一）AI、AIGC与大语言模型的核心概念与关系 （二）Deep…
学习这门课可以获得什么收益？
认知升维：破除「AI替代论」恐慌，建立「AI辅助、人主导」的智能投顾协同新认知，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天（6小时）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
