课程总览
内容重点
- 主题一：标准的工作流程（SOP）
- 1. 岗位要求与核心能力
- 1. 四项基本素质：厘清考核重心、加强学习提升、科学时间管理、善用系统资源
- 2. 三项核心技能：远程维护能力、面谈营销能力、批量经营能力
- 3. 两项标准动作：管户客户的综合维护、内外联动的协同营销
银行理财经理标准动作与核心技能实战训练
银行理财经理标准动作与核心技能实战训练不只补概念，更关注主题一：标准的工作流程（SOP）、厘清考核重心、加强学习提升、科学时间管理、善用…在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
张玺 · 零售银行实战营销专家
课程大纲
课程收尾
内容重点
- 1. 回顾课程、提示重点
- 2. 答疑解惑
适合对象
客户经理/理财经理等银行零售条线营销岗位（新晋及初阶）
课程定位与主要问题
指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 指标判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 风险信号更可见：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 分析动作更具体：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 复盘跟进有依据：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
经营分析、财务管理和风险判断很容易停在指标口径上，真正困难的是把数据转成业务选择。课程把主题一：标准的工作流程（SOP）、风险信号和厘清考核重心、加强学习提升、科学时间管理、善用…放进同一轮讨论中校准。
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例分享、场景讨论、实战演练
课程内容重点
01主题一：标准的工作流程（SOP）
02四项基本素质：厘清考核重心、加强学习提升、科学时间管理、善用系统资源
03提升综合能力，做好整体规划
04目标管理：从月目标到周计划，从方法到动作
05强化六项动作，做实标准经营
讲师介绍
张玺
零售银行实战营销专家
零售银行实战营销专家。前省级金融机构高管，18年金融营销实战经验。专注零售银行营销与客户经营，擅长网点效能提升及数字化私域运营。持有版权课程，服务覆盖全国1500+网点
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《银行理财经理标准动作与核心技能实战训练》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合客户经理/理财经理等银行零售条线营销岗位（新晋及初阶）等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：2天按需（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例分享+场景讨论+实战演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
