课程总览
内容重点
- 第一单元：金融理财服务定位
- 金融理财意义
- 金融理财业务工作定位
- 客户经理三大角色的扮演差异
- 角色一：产品托——做嫁衣、伤自己
理财经理核心技能培训
识别当前问题与优先级先把对象、任务和边界讲清，掌握关键工具和操作步骤再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
适合对象
客户经理理财经理
课程定位与主要问题
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求
- 学员能掌握社群营销的理念与操作方法，以批量开发零售客户为目标，实现中高净值客户的群体开发
- 并有针对性地把三金一险（基金类、存款、人民币理财、保险类）产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销…
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- 令客户经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现三金一险产品高效推广营销的现实需要
- 理财经理能通过客户生命周期、未来需求等快速有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位
- 基于资产配置的核心流程，让学员能把各类理财工具合理地配置到客户需求中，并现实的购买
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用识别当前问题与优先级与掌握关键工具和操作步骤完成一轮复盘练习。
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训。本课程与其资产配置方向相关
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本课程页面围绕《理财经理核心技能培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
客户经理理财经理。
学习这门课可以获得什么收益？
让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；学员能掌握社群营销的理念与操作方法，以批量开发零售客户为目标，实现中高净值客户的群体开发。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
