精英理财经理工作流程锻造与客户维护营销技能提升
建议作为标准交付版本使用，覆盖课程主线、关键模块和课堂练习安排。
精英理财经理工作流程锻造与客户维护营销技能提升
以客户经营、场景拆解与落地执行，为主线，课程会把纵观行业——财富管理转型策略及业务发、岗位认知——标杆网点理财经理的工作流和分而治之——客户的分层管理与营销技能整理成课堂练习和课后检查点
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
销售团队当前卡点先说清楚，我们再整理销售管理讨论版课纲
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
精英理财经理综合营销能力锻造与客户经营
可作为场景化调整版本，根据行业背景、课时长度或练习深度灵活取舍。
适合对象
理财经理，尤其适合需要统一项目流程、节点责任和阶段复盘方式的团队
课程定位
纵观行业——财富管理转型策略及业务发相关训练需要先看清对象、边界和课后要跟进的事项，这门课会把真实任务组织成可演练的步骤
核心收益
- 目标边界更清楚：财富管理转型策略与理财经理岗位职责
- 节点推进更具体：标杆网点工作流中的客户分层、触达节奏和跟进责任
- 协同风险更可见：客户分层管理案例中的维护营销卡点
- 交付复盘有依据：客户维护和流程锻造的课后跟进清单，便于团队复用
课程背景与交付信息
项目推进卡在边界、节点或协同时，培训需要先把目标范围、责任分工和复盘机制说清楚。课堂会用纵观行业——财富管理转型策略及业务发、岗位认知——标杆网点理财经理的工作流和分而治之——客户的分层管理与营销技能整理一组可带回去检查的动作。
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练 思维导图
课程内容重点
01纵观行业——财富管理转型策略及业务发
02岗位认知——标杆网点理财经理的工作流
03分而治之——客户的分层管理与营销技能
课程大纲
纵观行业—财富管理转型策略及业务发展战略战术
内容重点
- 1. 资产管理八大机构时局图
岗位认知—标杆网点理财经理的工作流程打造
4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作
4.2 从财经解读到销售支持4步走
4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享
- 案例分享：绩优理财师营销过程展示
7.1 理财经理专业能力优化方法
7.2 理财经理营销能力优化方法
7.3 理财经理资产配置能力优化方法
7.4 理财经理沙龙能力优化方法
分而治之—客户的分层管理与营销技能提升
4.1 成功电访4要素与电访疑难问题汇总
4.2 客户邀约到访的20大理由梳理
4.3 如何通过电访激活睡眠客户且创造面访机会
- 案例分享：针对陌生客户破冰与邀约面访实战案例分享+逻辑总结+话术提炼
- 5. 增强粘性—微信私域流量营销
5.1 公域流量与私域流量的区别
5.2 知识营销传播的媒介
5.3 个人IP到客户端的传播
5.4 微信朋友圈打造的五大心机
5.4 如何快速制作短视频—微信视频号
- 6. 知己知彼—顾问式营销KYC面访
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
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