精英理财经理工作流程锻造与客户维护营销技能提升
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
精英理财经理工作流程锻造与客户维护营销技能提升
纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术会打开第一轮讨论，岗位认知——标杆网点理财经理的工作流程打造与分而治之——客户的分层管理与营销技能提升负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
精英理财经理综合营销能力锻造与客户经营
面向商业银行业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术
内容重点
- 1. 资产管理八大机构时局图
岗位认知——标杆网点理财经理的工作流程打造
4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作
4.2 从财经解读到销售支持4步走
4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享
- 案例分享：绩优理财师营销过程展示
7.1 理财经理专业能力优化方法
7.2 理财经理营销能力优化方法
7.3 理财经理资产配置能力优化方法
7.4 理财经理沙龙能力优化方法
分而治之——客户的分层管理与营销技能提升
4.1 成功电访4要素与电访疑难问题汇总
4.2 客户邀约到访的20大理由梳理
4.3 如何通过电访激活睡眠客户且创造面访机会
- 案例分享：针对陌生客户破冰与邀约面访实战案例分享+逻辑总结+话术提炼
- 5. 增强粘性—微信私域流量营销
5.1 公域流量与私域流量的区别
5.2 知识营销传播的媒介
5.3 个人IP到客户端的传播
5.4 微信朋友圈打造的五大心机
5.4 如何快速制作短视频—微信视频号
- 6. 知己知彼—顾问式营销KYC面访
适合对象
理财经理
课程定位
目标拆解、进度跟踪、风险协同和复盘改进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕纵观行业——财富管理转型策略及业务…梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助岗位认知——标杆网点理财经理的工作…完成一次可复盘的应用演练
- 输出分而治之——客户的分层管理与营销技…相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
项目推进卡在边界、节点或协同时，培训需要先把目标范围、责任分工和复盘机制说清楚。课堂会用纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术、岗位认知——标杆网点理财经理的工作流程打造和分而治之——客户的分层管理与营销技能提升整理一组可带回去检查的动作。
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练 思维导图
课程内容重点
01纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术
02岗位认知——标杆网点理财经理的工作流程打造
03分而治之——客户的分层管理与营销技能提升
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
理财经理。
学习这门课可以获得什么收益？
看清范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准；围绕纵观行业——财富管理转型策略及业务…梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例分析+情景模拟+实操演练 思维导图，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
