纵观行业——资产管理管理转型策略及业务发展战略战术
纵观行业——资产管理管理转型策略及业务发展战略战术要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
理财经理客户维护标准化工作流程锻造
理财经理客户维护标准化工作流程锻造：目标范围、…之后继续拆到范围拆解、节点控制与资源协同和风险预警、沟通升级与决策节奏，让参训团队知道第一轮该跟进什么
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
岗位认知——标杆网点理财经理的工作流程打造
岗位认知——标杆网点理财经理的工作流程打造要点拆解
- 梳理岗位认知——标杆网点理财经理的工的范围边界、关键节点和协同对象
- 拆解岗位认知——标杆网点理财经理的工的计划推进、风险预警和问题升级步骤
- 输出岗位认知——标杆网点理财经理的工推进清单、风险记录和复盘表
客户经营全流程标准化锻造
客户经营全流程标准化锻造要点拆解
- 梳理客户经营全流程标准化锻造要点拆解的范围边界、关键节点和协同对象
- 拆解客户经营全流程标准化锻造要点拆解的计划推进、风险预警和问题升级步骤
- 输出客户经营全流程标准化锻造要点拆解推进清单、风险记录和复盘表
如何制作电子名片 2、两种不同风格的电子名片
如何制作电子名片 2、两种不同风格的电子名片要点拆解
- 梳理如何制作电子名片 2、两种不同风的范围边界、关键节点和协同对象
- 拆解如何制作电子名片 2、两种不同风的计划推进、风险预警和问题升级步骤
- 输出如何制作电子名片 2、两种不同风推进清单、风险记录和复盘表
以工装照作为微信头像到底好不好？
以工装照作为微信头像到底好不好？要点拆解
- 梳理以工装照作为微信头像到底好不好？的范围边界、关键节点和协同对象
- 拆解以工装照作为微信头像到底好不好？的计划推进、风险预警和问题升级步骤
- 输出以工装照作为微信头像到底好不好？推进清单、风险记录和复盘表
适合对象
银行零售/个金条线的网点负责人、理财经理
课程定位与主要问题
项目目标清楚，但责任、节奏和风险升级不够稳定时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕理财经理客户维护标准化工作流程锻造…梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助范围拆解、节点控制与资源协同完成一次可复盘的应用演练
- 输出风险预警、沟通升级与决策节奏相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
进入2024年，作为银行客户经理，经过行业的多年的培训，大部分员工已经掌握了客户维护的基本技能。本课程的内容，立足基础，重在拔高与实战
1. 提高生客到熟客的速度
2. 提升客户经理批量经营客户的能力
课程时间
1天，6小时
授课方式
案例分析、情景模拟、实操演练、头脑风暴、小组讨论 课程模型
课程内容重点
01理财经理客户维护标准化工作流程锻造：目标范围、推进节奏与交付复盘
02项目推进：范围拆解、节点控制与资源协同
03问题管理：风险预警、沟通升级与决策节奏
04交付复盘：验收标准、经验沉淀与改进行动
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《理财经理客户维护标准化工作流程锻造》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行零售/个金条线的网点负责人、理财经理。
学习这门课可以获得什么收益？
看清范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准；围绕理财经理客户维护标准化工作流程锻造…梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用案例分析+情景模拟+实操演练+头脑风暴+小组讨论 课程模型，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
