理财经理标准化工作流程与客户经营导航｜销售管理培训课程

适合对象

理财经理、营业室经理、网点支行长

课程定位与主要问题

作为理财经理，你是否时常感叹：银行有纷繁复杂的金融理财产品，我应该从何下手呢？行里分配了上千万的资产任务，这是天文数字还是触手可及？庞大的存量客户躺在CRM系统里，难道还要捧着金饭碗要饭吗？存量客户如何分类经营呢？面对N项KPI指标，该如何下手？拿起电话，还在硬着头皮和客户尬聊吗？能面谈的客户越来越少，怎么利用电话和微信经营客户呢？怎样为客户做好资产配置，销售基金、保险等复杂产品，以完成各项中收任务呢？

课程适配与选型边界

这部分用于判断《理财经理标准化工作流程与客户经营导航》是否适合当前销售管理培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配

适合对象

理财经理、营业室经理、网点支行长

业务问题

围绕销售管理相关业务问题展开训练，帮助企业把课程内容转化为可讨论、可练习、可复盘的工作动作

训练重点

《理财经理标准化工作流程与客户经营导航》的训练重点包括纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术、岗位认知——绩优理财经理的工作流程打造等，实际取舍可按企业需求、参训基础和课时安排确认

选型判断

建议将《理财经理标准化工作流程与客户经营导航》与同主题课程按参训对象基础、当前业务场景、案例方向、期望课时和讲师经验，以及赵一冰的授课方向进行区分

这门课程适合用于判断参训对象、讲师背景、课程大纲、训练收益和交付安排是否匹配；如果仍在了解主题概念，可先查看相关主题、方案或知识内容。具体配套材料与练习产出，以沟通后的课程安排为准。

核心收益

目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，减少只听概念、不知道怎么用的落差
围绕理财经理标准化工作流程与客户经营导…校准目标和边界，明确课堂重点动作
协同风险更可见：范围拆解、节点控制与资源协同安排练习，检查方法、工具和流程是否可用

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交付复盘有依据：风险预警、沟通升级与决策节奏相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

工程或交付团队常见问题是计划颗粒度不一、风险升级不及时。课程从理财经理标准化工作流程与客户经营导航：目标范围…切入，再把范围拆解、节点控制与资源协同接到后续执行与复盘中。

课程时间

2天

授课方式

讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练

课程内容重点

01理财经理标准化工作流程与客户经营导航：目标范围、推进节奏与交付复盘

02项目推进：范围拆解、节点控制与资源协同

03问题管理：风险预警、沟通升级与决策节奏

04交付复盘：验收标准、经验沉淀与改进行动

课程大纲

纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术

内容重点

1. 资产管理八大机构时局图

岗位认知——绩优理财经理的工作流程打造

4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作

4.2 从财经解读到销售支持4步走

4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享

案例分享：绩优理财经理营销过程展示

7.1 理财经理专业能力优化方法

7.2 理财经理营销能力优化方法

7.3 理财经理资产配置能力优化方法

7.4 理财经理沙龙能力优化方法

过程督导——财富客群开发与提升全流程标准化锻造

内容重点

5. 通过电子名片树立人设
1. 新达标：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
2. 达标一周内：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
3. 达标一个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
4. 达标三个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金

赋能一线—网点管理同业的优秀模式分享与复制

一、财富管理转型数字化的七大趋势

1. 搭建数字化线上营销矩阵
2. 投资者教育，内容营销与运营
3. 标准化工作手册与岗位能力模型
4. 拥抱基金投顾
5. 善于第三方先进技术
6. 基于需求的投资规划与资产配置
7. 加强线上社群运营，构筑新型客群信任关系
总结：财富管理转型过程中的7条真经分享

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《理财经理标准化工作流程与客户经营导航》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门《理财经理标准化工作流程与客户经营导航》适合哪些企业或学员？

《理财经理标准化工作流程与客户经营导航》适合理财经理、营业室经理、网点支行长。如果需求还停留在销售管理主题了解阶段，建议先看相关主题或方案页；如果已经在选具体课程，本页可用于判断讲师、对象、大纲和交付安排

这门课主要解决什么问题？

围绕销售管理相关业务问题展开训练，帮助企业把课程内容转化为可讨论、可练习、可复盘的工作动作。课程页重点说明单门课程的训练重点和适配场景，不替代主题页对销售管理的系统解释

课程内容通常会覆盖哪些训练重点？

可重点查看页面中的课程内容重点和课程大纲。《理财经理标准化工作流程与客户经营导航》当前呈现的核心模块包括纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术、岗位认知——绩优理财经理的工作流程打造等

如何判断这门课和同主题其他课程怎么选？

优先比较参训对象、行业场景、讲师背景、案例方向、课时长度和大纲深度；同一主题下的多门课应承担不同课程定位，避免只按泛主题词判断

课程配套材料和练习产出如何确认？

页面中如提到练习产出或配套材料，只表示沟通时可确认的方向，不默认承诺固定交付物；最终以企业需求沟通后的课程安排为准

理财经理标准化工作流程与客户经营导航