理财经理标准化工作流程与客户经营导航｜销售管理培训课程

课程大纲

纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术

内容重点

1. 资产管理八大机构时局图

岗位认知——绩优理财经理的工作流程打造

4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作

4.2 从财经解读到销售支持4步走

4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享

案例分享：绩优理财经理营销过程展示

7.1 理财经理专业能力优化方法

7.2 理财经理营销能力优化方法

7.3 理财经理资产配置能力优化方法

7.4 理财经理沙龙能力优化方法

过程督导——财富客群开发与提升全流程标准化锻造

内容重点

5. 通过电子名片树立人设
1. 新达标：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
2. 达标一周内：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
3. 达标一个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
4. 达标三个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金

赋能一线—网点管理同业的优秀模式分享与复制

一、财富管理转型数字化的七大趋势

1. 搭建数字化线上营销矩阵
2. 投资者教育，内容营销与运营
3. 标准化工作手册与岗位能力模型
4. 拥抱基金投顾
5. 善于第三方先进技术
6. 基于需求的投资规划与资产配置
7. 加强线上社群运营，构筑新型客群信任关系
总结：财富管理转型过程中的7条真经分享

适合对象

理财经理、营业室经理、网点支行长

课程定位与主要问题

作为理财经理，你是否时常感叹：银行有纷繁复杂的金融理财产品，我应该从何下手呢？行里分配了上千万的资产任务，这是天文数字还是触手可及？庞大的存量客户躺在CRM系统里，难道还要捧着金饭碗要饭吗？存量客户如何分类经营呢？面对N项KPI指标，该如何下手？拿起电话，还在硬着头皮和客户尬聊吗？能面谈的客户越来越少，怎么利用电话和微信经营客户呢？怎样为客户做好资产配置，销售基金、保险等复杂产品，以完成各项中收任务呢？

课程适配与选型边界

这部分用于判断《理财经理标准化工作流程与客户经营导航》是否适合当前销售管理培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配

适合对象

理财经理、营业室经理、网点支行长

业务问题

围绕销售管理相关业务问题展开训练，帮助企业把课程内容转化为可讨论、可练习、可复盘的工作动作

训练重点

《理财经理标准化工作流程与客户经营导航》的训练重点包括纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术、岗位认知——绩优理财经理的工作流程打造等，实际取舍可按企业需求、参训基础和课时安排确认

选型判断

建议将《理财经理标准化工作流程与客户经营导航》与同主题课程按参训对象基础、当前业务场景、案例方向、期望课时和讲师经验，以及赵一冰的授课方向进行区分

这门课程适合用于判断参训对象、讲师背景、课程大纲、训练收益和交付安排是否匹配；如果仍在了解主题概念，可先查看相关主题、方案或知识内容。具体配套材料与练习产出，以沟通后的课程安排为准。

核心收益

目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，减少只听概念、不知道怎么用的落差
围绕理财经理标准化工作流程与客户经营导…校准目标和边界，明确课堂重点动作
协同风险更可见：范围拆解、节点控制与资源协同安排练习，检查方法、工具和流程是否可用

查看更多收益收起更多收益

交付复盘有依据：风险预警、沟通升级与决策节奏相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

工程或交付团队常见问题是计划颗粒度不一、风险升级不及时。课程从理财经理标准化工作流程与客户经营导航：目标范围…切入，再把范围拆解、节点控制与资源协同接到后续执行与复盘中。

课程时间

2天

授课方式

讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练

课程内容重点

01理财经理标准化工作流程与客户经营导航：目标范围、推进节奏与交付复盘

02项目推进：范围拆解、节点控制与资源协同

03问题管理：风险预警、沟通升级与决策节奏

04交付复盘：验收标准、经验沉淀与改进行动

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

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课程差异说明

本课程页面围绕《理财经理标准化工作流程与客户经营导航》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门《理财经理标准化工作流程与客户经营导航》适合哪些企业或学员？

《理财经理标准化工作流程与客户经营导航》适合理财经理、营业室经理、网点支行长。如果需求还停留在销售管理主题了解阶段，建议先看相关主题或方案页；如果已经在选具体课程，本页可用于判断讲师、对象、大纲和交付安排

这门课主要解决什么问题？

围绕销售管理相关业务问题展开训练，帮助企业把课程内容转化为可讨论、可练习、可复盘的工作动作。课程页重点说明单门课程的训练重点和适配场景，不替代主题页对销售管理的系统解释

课程内容通常会覆盖哪些训练重点？

可重点查看页面中的课程内容重点和课程大纲。《理财经理标准化工作流程与客户经营导航》当前呈现的核心模块包括纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术、岗位认知——绩优理财经理的工作流程打造等

如何判断这门课和同主题其他课程怎么选？

优先比较参训对象、行业场景、讲师背景、案例方向、课时长度和大纲深度；同一主题下的多门课应承担不同课程定位，避免只按泛主题词判断

课程配套材料和练习产出如何确认？

页面中如提到练习产出或配套材料，只表示沟通时可确认的方向，不默认承诺固定交付物；最终以企业需求沟通后的课程安排为准

理财经理标准化工作流程与客户经营导航