理财经理效能进阶：SOP规范、厅堂营销与代发留存策略

代发客户留存六部曲需要接到岗位场景，岗位认知——标杆网点理财经理的SOP工作流程打造和厅堂营销之客户识别与实战技巧会帮助团队确认边界与后续动作

1天 销售管理
授课讲师： 赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
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课程大纲

岗位认知——标杆网点理财经理的SOP工作流程打造

3.1 标准晨会模版解读及4个标准动作
3.2 从财经解读到销售支持4步走
3.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享
  • 4. 案例分享：绩优理财师营销过程展示
  • 5. 实战中理财经理专业能力提升
  • 5：1理财经理专业能力优化方法
5.2 理财经理营销能力优化方法
5.3 理财经理资产配置能力优化方法
5.4 理财经理沙龙能力优化方法
  • 6. 理财经理的时间管理：工作时间表
6.1 营业前流程
6.2 营业中流程

代发客户留存六部曲

内容重点
  • 导入：招商银行的客群专营部门

厅堂营销之客户识别与实战技巧

一、厅堂岗位联动分析
  • 1. 厅堂联动铁三角
  • 2. 大堂经理角色定位
  • 3. 柜员角色定位
  • 4. 理财经理角色定位
二、厅堂服务营销流程
  • 1. 站位分工
  • 2. 迎接客户
  • 工具分享：八同关系法
  • 3. 一次分流
  • 4. 引导辅助
  • 5. 等候区关怀
  • 6. 业务预处理
  • 7. 现场营销与客户获取
  • 8. 礼貌送别
三、厅堂客户识别与快速KYC
  • 1. 九大识别关键点介绍
  • 案例学习：路边违停客户竟然也能营销成功，进来看看的威力
  • 案例学习：一个贵金属潜在客户的挖掘
  • 2. KYC逻辑树之面访沟通中引入金融产品

适合对象

银行零售/个金条线的网点负责人，各类营销岗位人员

课程定位与主要问题

客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上

核心收益

  • 客户判断更清楚：AI工具提升客户洞察与精准营销效率
  • 学会策划高效社区活动拉动存款与中收
  • 提升代发工资客户批量获取与深度转化能力
  • 团队跟进更一致：外拓实战技巧，拓展存款与优质客户
  • Part1
  • 第一讲、岗位认知——标杆网点理财经理的SOP工作流程打造

课程背景与交付信息

进入2025年，在当前银行业竞争日益激烈的环境下，理财经理作为一线核心岗位，其专业能力和营销效率直接影响银行的客户维护与业绩增长。然而，许多理财经理在日常工作中仍面临诸多挑战：标准化流程执行不到位，导致工作效率低下；厅堂营销技巧不足，错失潜在客户；代发客户流失率高，缺乏有效留存策略；存款客户转化率低，未能充分挖掘客户价值

为帮助理财经理快速提升工作效能，优化客户经营能力，本次培训聚焦四大核心模块：规范日常工作SOP，提升厅堂营销实战技能，强化代发客户留存策略，掌握存款客户转化技巧。通过系统化、实战化的课程设计，助力理财经理在有限时间内掌握关键方法，实现业绩突破与客户价值最大化

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01岗位认知——标杆网点理财经理的SOP工作流程打造
02代发客户留存六部曲
03厅堂营销之客户识别与实战技巧

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

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课程差异说明

本课程页面围绕《理财经理效能进阶：SOP规范、厅堂营销与代发留存策略》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

银行零售/个金条线的网点负责人，各类营销岗位人员。

学习这门课可以获得什么收益？

掌握AI工具提升客户洞察与精准营销效率；学会策划高效社区活动拉动存款与中收。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配