网点负责人、客户经理、理财经理等
理财经理线上营销能力提升实战营
本课程面向网点负责人、客户经理、理财经理等，围绕数字营销中的实际工作场景展开，用于判断《理财经理线上营销能力提升实战营（1天大课+2天辅导）》是否匹配当前企业内训需求
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
适合对象
网点负责人、客户经理、理财经理等
课程定位与主要问题
《理财经理线上营销能力提升实战营（1天大…》更强调客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进与小组练习、过程记录和后续任务的连接
课程适配与选型边界
这部分用于判断《理财经理线上营销能力提升实战营（1天大课+2天辅导）》是否适合当前培训需求，重点看对象、场景、模块和讲师匹配度
正文与课纲结构达到标准课程页候选要求
课程内容应围绕数字营销相关问题识别、方法训练和案例复盘展开，实际取舍可按企业需求和课时安排确认
建议结合参训对象基础、当前业务场景、期望课时、讲师经验，以及赵一冰的授课方向来判断是否匹配
本页承接单门课程的对象、讲师、大纲、收益和咨询转化；如果用户仍在比较数字营销主题范围，应优先查看相关主题页；如涉及工具、模板或清单，仅作为需求沟通方向，具体交付形式以确认后的课程方案为准
核心收益
- 客户判断更清楚：专业文案专业步骤及具体方法
- 能够根据不同产品打造适当推广文案
- 树立移动互联网时代的客户经营理念
- 打造专业、立体、正能量的个人品牌
- 客户判断更清楚：微信线上获客的九大方法扩展客户群
课程背景与交付信息
疫情的发生改变了人们的工作生活方式，线下银行网点客户流量急剧降低。疫情期间，银行业务不停办、服务不打烊，线上营销和传播优势凸显，只有充分利用线上工具，不断增加与客户互动交流的机会，才能够保持良好的客户体验感。同时，信息碎片化时代，人们在线上渠道注意力被显著分散，没有事前的规划与经营，以及缺乏线上+线下的有序衔接，也难以将客户的注意力转化为生产力，需要银行人擅用全渠道营销技巧，通过细心经营和精准营销，适应后疫情时代的营销新生生态
课程时间
2天，12小时
授课方式
讲授、案例研讨、情景互动、角色扮演、话术制作
课程内容重点
01疫情下，金融行业的发展机遇
02线上营销第一步—包装与营销自己
03快速做大微信好友的基本盘
04私行客户心理研究与理财师IP打造
课程大纲
疫情下，金融行业的发展机遇
一、银行零售客户维护的现状与思考
- 1. 银行零售客户竞争环境升级
- 1. 从银行1.0到银行4.0，金融常在，银行不再
- 2. 网点客户经营的现状与压力
- 案例：2023年某股份制银行率先要求使用腾讯会议进行线上沙龙与产品营销
- 2. 疫情带来的的困惑与思考
- 1. 人们健康和财富风险意识普遍增强
- 2. 中小企业主开始认识到现金流规划重要性
- 3. 三驾马车中行业优势凸显
- 4. 催生新的营销模式
- 案例：2023年线上直播的宠物保险为何兴起
二、客户经营维护与产品营销方式的升级
- 1. 全量思维和客户思维
- 1. 数据库客户的全量经营和分级维护：客户有人管、管户有方案
- 2. 客户经营基础：建立客户思维
- 3. 客户经营升级：从金融需求到非金融需求
- 2. 微信营销，势在必行，迫在眉睫
- 1. 四种客户维护方式的效果与效率评估
- 2. 微信营销的定位与目标
- 3. 微信营销四步标准流程介绍
线上营销第一步—包装与营销自己
内容重点
- 1. 线上营销六大渠道方式优劣势分析
- 2. 简单三步打造你的线上IP
- 3. 制作心机微营销名片
- 4. 微信朋友圈软营销文案编辑方法
- 5. 微信营销黄金时间布局—全天候营销策略
快速做大微信好友的基本盘
内容重点
- 1. 微信经营现状与目标设定
- 1. 触目惊心的银行理财经理微信经营现状调研数据分析
- 2. 合理设定微信添加的绝对数和添加比例目标
- 2. 多场景微信添加实战技能
- 1. 数据库存量客户电话邀约添加
私行客户心理研究与理财师IP打造
内容重点
- 1. 理财师在客户心理的两种定义：投资工具人与密友
- 2. 实战中理财师建立IP的三种价值
- 3. 客户心理角色——投资工具人的IP经营
- 1. 投资工具人的专业提升方式-宏观和产业分析
- 2. 投资工具人的专业提升方式-竞品分析和杂学
主题沙龙策划
内容重点
- 1. 依据客户类型进行主题分类
- A破冰活动关键词：概率优先
- B客养活动关键词：潜力识别
- C会销活动关键词：客情定位
- D裂变活动关键词：价值开发
课程收尾
内容重点
- 1. 回顾课程、构建本次课程的学习地图和行动方案
- 2. 答疑解惑、结语
- 项目流程
- 阶段
- 内容
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《理财经理线上营销能力提升实战营（1天大课+2天辅导）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门《理财经理线上营销能力提升实战营（1天大课+2天辅导）》适合哪些企业或学员？
适合网点负责人、客户经理、理财经理等。如果需求还停留在主题了解阶段，建议先看相关主题或方案页；如果已经在选具体课程，本页可用于判断讲师、对象、大纲和交付安排
这门课主要解决什么问题？
正文与课纲结构达到标准课程页候选要求。课程页重点说明单门课程的训练重点和适配场景，不替代主题页对数字营销的系统解释
课程内容通常会覆盖哪些训练重点？
可重点查看页面中的课程内容重点和课程大纲，并结合数字营销相关问题识别、方法训练、案例演练和行动复盘来判断深度是否匹配
如何判断这门课和同主题其他课程怎么选？
优先比较参训对象、行业场景、讲师背景、案例方向、课时长度和大纲深度；同一主题下的多门课应承担不同选课意图，避免只按泛主题词判断
课程是否一定提供工具、模板或清单？
页面中如提到工具演练、清单或模板，只表示培训沟通时可确认的方向，不默认承诺固定交付物；最终以企业需求沟通后的课程方案为准
