“话术魔法师”—理财经理电话营销策略升级辅导方案
深入认识电话销售会打开第一轮讨论，电话销售的准备与基于CRM系统下的电访客群经营导航负责把练习结果接到后续工作
一天 销售管理
课程大纲
深入认识电话销售
一、电话销售的作用
- 1. 是一种更高利润的销售模式，降低销售成本
- 2. 提高销售效率，提高品牌影响力
- 3. 快捷把握客户需求，与客户建立长期的信任关系
二、电话销售的职能
- 1. 搜集各种信息
- 2. 产生销售线索
- 3. 建立营销数据库
- 4. 直销
三、电话销售的挑战
- 1. 不能更好地判断客户的状态
- 2. 时间比较少
- 3. 客户容易挂电话
四、电话销售人员应具备素养
- 1. 销售的态度
- 2. 必备的信念
- 3. 销冠的习惯
- 4. 强烈企图心
电话销售的准备
三、设想电话中可能出现的事情并做好准备
- 1. 你必须提问的问题
- 2. 客户可能会提到的问题
- 3. 自我情绪调动
- 4. 注意节奏：发挥你的影响力
- 5. 客户情绪的调动
- 6. 多使用正面词语
- 7. 聆听是最宝贵的礼物
- 情景
- 演练：注意情绪调动及赞美
基于CRM系统下的电访客群经营导航
一、财富管理格局的改变
- 案例：财富管理行业的净值化元年
- 银行的非标红利消失，客户经理的工作模式变化了吗？
- 2. 非标转标准化净值产品难在哪里？如何落地？
- 3. 资管八雄的崛起对谁的影响最大？
- 4. 各家机构竞争客户的武器是什么？
- 头脑风暴：银行的客户经营模式有哪些优势和劣势？
- 客群经营导航之蜜月期经营攻略
- 1. 新达标：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
- 2. 达标一周内：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
- 3. 达标一个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
电话销售的跟进
二、电话后的复盘
- 1. 录音回听
- 1. 第一遍通听
- 2. 第二遍断听
- 3. 第三遍通听
- 4. 对比优秀录音，找差异和优化点
课程收尾
内容重点
- 1. 回顾课程、构建本次课程的学习地图和行动方案
- 2. 答疑解惑、结语
- 阶段二：针对两批学员分别开展2个半天的现场辅导
- 辅导形式
- 1. 现场外呼：每位学员现场对一名真实客户进行外呼实操
适合对象
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从深入认识电话销售切入，把电话销售的准备和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程内容重点
01深入认识电话销售
02电话销售的准备
03基于CRM系统下的电访客群经营导航
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
金融银行保险证券
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课程差异说明
本课程页面围绕《“话术魔法师”—理财经理电话营销策略升级辅导方案》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
