从电访到面访到转介—理财经理营销技能提升
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
从电访到面访到转介—理财经理营销技能提升
本课程的内容，立足基础，重在拔高与实战
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
把行业、客户类型和当前卡点说清楚，销售管理内容会更容易落到演练动作
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
从电访到面访到转介—理财经理营销技能提升（银行版）
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
适合对象
银行零售/个金条线的理财经理
课程定位
销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
课程适配与选型边界
这部分用于判断《从电访到面访到转介—理财经理营销技能提升》是否适合当前培训需求，重点看对象、场景、模块和讲师匹配度
银行零售/个金条线的理财经理
本课程围绕《从电访到面访到转介—理财经理营销技能提升》提供多个交付版本，便于企业根据培训对象、授课时长和场景重点选择合适方案
课程内容重点包括第一讲：客户经营全流程标准化锻造、案例分析：1、如何制作电子名片 2、两种不同风格的电子名片、第二讲：增强粘性——微信私域流量营销等，实际取舍可按企业需求和课时安排确认
建议结合参训对象基础、当前业务场景、期望课时、讲师经验，由赵一冰主讲来判断是否匹配
本页承接单门课程的对象、讲师、大纲、收益和咨询转化；如果用户仍在比较销售管理主题范围，可先进入相关主题页；如涉及工具、模板或清单，仅作为需求沟通方向，具体交付形式以确认后的课程方案为准
核心收益
- 提升一线营销人员获客、储客、获客、转介的能力
- 推进动作更具体：与客户面访的对话技巧，避免与客户见光死
- 运用FABE法则销售，快速实现产品销售完成任务指标
- 学会使用家庭资产负债表与收支流量表，提高家庭资产配置能力
课程背景与交付信息
本课程的内容，立足基础，重在拔高与实战
1. 提高生客到熟客的速度
2. 提升营销人员批量经营客户的能力
课程时间
1天，6小时
授课方式
案例分析、情景模拟、实操演练、头脑风暴、小组讨论 课程模型
课程内容重点
01从电访到面访到转介—理财经理营销技能提升：客户识别、沟通推进与成交转化
02客户经营：画像识别、需求澄清与关系推进
03销售推进：机会判断、异议处理与过程跟进
04成交复盘：拜访记录、协同动作与行动计划
课程大纲
客户经营全流程标准化锻造
内容重点
- 树立人设—领养客户（储客）
- 领养客户的三种渠道
- 短信领养常见问题与解决技巧
- 微信领养常见问题与解决技巧
- 领养后的常见问题与应对方法
增强粘性—微信私域流量营销
一、微信营销的战地争夺
- 1. 公域流量与私域流量的区别
- 2. 知识营销传播的媒介
- 3. 个人IP到客户端的传播
二、微信经营的三大要点
- 1. 电子名片
- 2. 微信头像
- 3. 打造人设
三、以客户转化为目的，经营朋友圈
- 1. 内容发布技巧
- 1. 文章链接写导语的三大技巧
- 2. 原创的文字与图片工具
- 3. 正能量形象的树立
- 4. 学会使用@功能
- 5. 重点内容选择时间段发布
- 6. 适当暴露自己的个人生活
- 2. 互动点评技巧
- 1. 点评的三个原则
- 2. 主动互动的技巧
客户经营导航之KYC面访专项能力
内容重点
- 什么才是与高净值客户达成合作的前提？
- 1. 如何构建客户的信任
- 2. 如何打造沟通的
- 3：营销人员的核心竞争力与竞争形势分析
产能速增—邀约客户转介的能力锻造
一、客户转介的产能意义
- 1. 营销效率的提升
- 2. 客户分层的划分
- 3. 客户流失的降低
二、客户转介的技巧
- 1. 面对老年客群的转介方向：社会活动圈
- 2. 白领客群的转介方向：家族账户法
- 3. 高净值客群的转介方向：成交对赌法
课程收尾
内容重点
- 1. 回顾课程、构建本次课程的学习地图和行动方案
- 2. 答疑解惑、结语
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程常见问题
这门《从电访到面访到转介—理财经理营销技能提升》适合哪些企业或学员？
适合银行零售/个金条线的理财经理。如果需求还停留在主题了解阶段，建议先看相关主题或方案页；如果已经在选具体课程，本页可用于判断讲师、对象、大纲和交付安排
这门课主要解决什么问题？
本课程围绕《从电访到面访到转介—理财经理营销技能提升》提供多个交付版本，便于企业根据培训对象、授课时长和场景重点选择合适方案。课程页重点说明单门课程的训练重点和适配场景，不替代主题页对销售管理的系统解释
课程内容通常会覆盖哪些训练重点？
可重点查看页面中的课程内容重点和课程大纲。本课程当前呈现的核心模块包括第一讲：客户经营全流程标准化锻造、案例分析：1、如何制作电子名片 2、两种不同风格的电子名片、第二讲：增强粘性——微信私域流量营销等
如何判断这门课和同主题其他课程怎么选？
优先比较参训对象、行业场景、讲师背景、案例方向、课时长度和大纲深度；同一主题下的多门课应承担不同选课意图，避免只按泛主题词判断
课程是否一定提供工具、模板或清单？
页面中如提到工具演练、清单或模板，只表示培训沟通时可确认的方向，不默认承诺固定交付物；最终以企业需求沟通后的课程方案为准
