从盘客到成交：理财经理标准化销售流程全攻略
建议作为标准交付版本使用，覆盖课程主线、关键模块和课堂练习安排。
从盘客到成交：理财经理标准化销售流程全攻略
以客户经营、场景拆解与落地执行，为主线，课程会把客户管户与分层经营全流程标准化锻造、如何制作电子名片2、两种不同风格的电和电话营销行外吸金技能提升整理成课堂练习和课后检查点
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
行业、客户类型、人数和课时确定后，法律实务案例与练习可以一起校准
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
从盘客到金融产品成交：客户经理标准化销售流程全攻略
可作为场景化调整版本，根据行业背景、课时长度或练习深度灵活取舍。
适合对象
理财经理
课程定位
课程适合在企业已有明确业务课题时使用：先统一问题场景和判断口径，再通过案例讨论与小组练习，把课堂结论转成可落地的后续动作
核心收益
- 目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕客户管户与分层经营全流程标准化锻造校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 协同风险更可见：如何制作电子名片2、两种不同风格的电安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
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- 交付复盘有依据：电话营销行外吸金技能提升相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
进入2025年，随着金融市场竞争加剧，低岗龄、低产能的理财经理面临客户资源开发不足、销售流程不熟练、复杂产品转化率低等挑战。本次培训聚焦年产能150万以下的理财经理，通过理论+实战结合的模式，系统性提升其盘客能力、标准化销售流程（电访邀约、KYC技巧、资产配置框架）及复杂产品加载技能。课程特邀外部师资，采用真实客户外呼演练、现场复盘纠偏等形式，强化学员的实战应用能力
培训内容涵盖客户分层经营、行外吸金策略、面访深度沟通等核心环节，并安排中场产品经理协同辅导，确保学员在真实业务场景中快速转化学习成果。通过三天两晚的高强度训练，帮助理财经理突破产能瓶颈，提升客户经营效率，最终实现团队整体业绩增长
课程时间
3天
授课方式
讲授、案例研讨、情景互动、角色扮演、话术制作
课程内容重点
01客户管户与分层经营全流程标准化锻造
02如何制作电子名片2、两种不同风格的电
03电话营销行外吸金技能提升
课程大纲
课程总览
内容重点
- 第一天
客户管户与分层经营全流程标准化锻造
内容重点
- 树立人设—领养客户（储客）
- 领养客户的三种渠道
- 短信领养常见问题与解决技巧
- 微信领养常见问题与解决技巧
- 领养后的常见问题与应对方法
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
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