理财经理岗位认知、自我管理与职业发展

亚当斯的职业生涯启示和自我管理——职业锚会先校准做法,再收束到课后的跟进动作

2天,12小时 销售管理

适合对象

理财经理

课程定位与主要问题

销售转化、客户经营或关键客户突破训练需要的不只是方法介绍,还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

  • 角色认知:对理财经理的角色有全面的正确的认识
  • 职责认知:细化理财经理的岗位职责
  • 规范流程:对理财经理的工作流程进行标准化、规范化梳理
  • 团队复盘有依据:理财经理岗位认知、自我管理与职业发展的业务目标、适用场景和关键问题

课程背景与交付信息

进入2025年,理财经理在银行中也担任着越来越重要的角色。同时,互联网经济的冲击、网络金融竞品的挑战,对理财经理提出了越来越高的要求

身居重要岗位,迎面市场竞争,理财经理主要面临以下几类问题

认知不清: 对于岗位认知不够清晰,工作流程不够细化

课程时间

2天,12小时

授课方式

讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练、头脑风暴 思维导图: 理财经理的角色定位 理财经理岗位职责分类 客户经营与开拓 对网点现有客户进行维护,做好客户服务;主动发现和挖掘客户需…

课程内容重点

01亚当斯的职业生涯启示
02自我管理——职业锚
03能力——我会
04动机、理想——我想
05职业生涯是你一生的战略

课程大纲

课程总览

一、自我管理 职业锚
  • 1. 能力 我会
  • 2. 动机、理想 我想
  • 3. 价值观 我喜欢,有价值
二、职业生涯是你一生的战略
三、你的竞争优势是什么?
  • 1. 自我竞争优势拼图—资产盘点
  • 2. 价值观
  • 3. 市场现实
四、职业生涯三种燃料
  • 1. 可迁移的技能
  • 2. 有意义的经验
  • 3. 持久的关系
  • 案例分析:亚当斯的职业生涯启示
五、重视职场人际关系
  • 1. 强连接
  • 2. 同盟
  • 3. 弱连接
一、初级阶段:学习与积累
  • 2. 易错偏差:避免过度依赖理论知识而忽视实践经验的重要性;不要急于求成,试图通过高风险投资来证明自己
二、成长阶段:技能深化与网络扩展
  • 2. 易错偏差:警惕市场波动带来的短期压力,保持长期视角;注意维护好与客户的关系,避免因沟通不足导致误解
三、高级阶段:领导力与战略思维
  • 2. 易错偏差:防止因追求业绩而忽略风险管理;重视团队建设,避免单打独斗

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰,基金领域营销实战专家,拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合,累计授课260余期,助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券
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课程差异说明

本课程页面围绕《理财经理岗位认知、自我管理与职业发展》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

适合理财经理等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益?

角色认知:对理财经理的角色有全面的正确的认识,并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间?

当前样板提取的课程时间为:2天,6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式?

课程主要采用讲师讲授+案例分析+情景模拟+实操演练+头脑风暴 思维导图: 理财经理的角色定位 理财经理岗位职责分类 客户经营与开拓 对网点现有客户进行维护,做好客户服务; 主动发现和挖掘客户需…,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配