财富活动主持与主讲训练｜财富沙龙主持主讲分工、呈现训练。培训课程

课程大纲

财富时代与财商教育

第一讲财富时代与财商教育

一、中国进入财富管理时代

中国财富管理时代发展趋势
三期叠加的财富管理时代
中国财富管理发展加速期
财商教育与财富管理价值
财商教育与财富管理业务发展
常见财商教育沙龙类型
案例：某机构网点网沙运作分析
网沙主持主讲训练安排与评分规则
学习-训练-案例-训练
网沙主持与主讲评分表

二、网沙龙主持的关键要素

网沙主持胜任力模型分析
M：以终为始围绕业绩目标
K：财富管理知识体系
A：解决问题的积极心态
S：主持、研发、呈现技术
H：自我学习与业务经营
T：人工智能与外包思维
展示：3分钟网沙专题串课
自选：网沙专题串课（学员提前准备）
分组：20人/组，3分钟/依次上台
录像：网沙主持与主讲录像
点评：成为有魅力的网沙精英

财富沙龙主持与主讲训练

第二讲财富沙龙主持与主讲训练

一、网点沙龙运用模型

网点沙龙角色分工
沙龙主持：开场、引导、承接、促成
沙龙主讲：趋势、观念、模型、配置
理财顾问：案例、产品、政策
理财经理：互动、KYC、产品、促成
主持模型：TIS法则与衔接法则
T：专题名称
I：重要性
S：研究领域
研发模型：背景-问题-解决-案例-产品-促成
背景：宏观环境与投资趋势
问题：家庭财富管理现有问题
解决：解决策略与配置逻辑
案例：相似案例列举
产品：主推产品卖点
促成：优惠政策与礼品展示

二、子女教育年金网点沙龙主持与主讲训练

逻辑：子女教育规划与产品配置专题沙龙逻辑框架
主持逻辑：TIS法则应用
主讲逻辑：背景-问题-解决-案例-产品-促成逻辑应用
产品逻辑：FABE法则应用
训练：子女教育类客户沙龙团队研发训练
训练一：子女教育规划专题沙龙主持呈现
训练二：子女教育规划专题沙龙主讲呈现
训练三：子女教育规划产品推荐呈现
案例：教育布局、赢在起跑
网点沙龙鉴赏《赢在起跑》
影视沙龙鉴赏《起跑线》

保险类产品推荐主持与主讲训练

第三讲保险类产品推荐主持与主讲训练

一、保险类客户沙龙策划与实施（2小时）

工具：商业年金活动策划模型
活动专题：应景专题与专题优化
活动简介：提炼专题关键引人之处
客户筛选：量化关键指标、抓取存量客户
活动流程：设计主持与主讲衔接流程
活动嘉宾：根据专题包装主讲嘉宾
资源整合：整合资源、借力打力
场景布置：设计客户座次与营销流程
活动邀约：活动邀约话术设计与邀请函设计
工具：主持与主讲配合逻辑
团队协同：在整体配合中隐形促成
理念协同：一点点烧火，最后燃点
促成协同：留下可衔接的促成点

二、退休管理类年金网点沙龙主持与主讲训练

逻辑：退休管理规划与产品配置专题沙龙逻辑框架
主持逻辑：TIS法则应用
主讲逻辑：背景-问题-解决-案例-产品-促成逻辑应用
产品逻辑：FABE法则应用
训练：退休管理规划类客户沙龙团队研发训练
训练一：退休管理规划专题沙龙主持呈现
训练二：退休管理规划专题沙龙主讲呈现
训练三：退休管理规划规划产品推荐呈现
案例：美晚生活、今生无忧
网点沙龙鉴赏《美晚生活、今生无忧》
影视沙龙鉴赏《飞跃养老院》

智能应用：人工智能技术与财富沙龙应用

第四讲智能应用：人工智能技术与财富沙龙应用

一、AI与财富沙龙策划与经营

了解财富沙龙的重要性及AI在其中的作用
学习如何利用AI技术进行沙龙策划与营销
实战案例分享：成功的财富沙龙案例解析

二、人工智能应用训练

财富沙龙策划与脚本撰写
财富沙龙策划
财富沙龙PPT制作
财富沙龙脚本设计

三、国内外AI在财富顾问领域的成功案例

案例分析中的策略、技巧与经验总结
AI在财富领域的未来发展趋势

适合对象

财富顾问、理财经理、金融机构专职及兼职讲师

课程定位与主要问题

本课程训练财富沙龙主持、主讲与产品沟通，结合TIS衔接、子女教育和退休规划专题开展呈现练习，并运用AI辅助制作脚本与课件。标准版含演练和通关，一日版不含演练及训练环节

课程适配与选型边界

这部分用于判断《财富活动主持与主讲训练》是否适合当前财富沙龙主持主讲分工、呈现训练与AI脚本应用培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配

适合对象

财富顾问、理财经理、金融机构专职及兼职讲师

业务问题

本课以财富沙龙现场主持、专题主讲和产品讲解的协作为主线，通过展示、录像点评、分组研发与通关练习讨论表达和内容制作，保留原稿四讲及AI应用部分

训练重点

财富沙龙主持主讲分工、呈现训练与AI脚本应用

选型判断

面向财富顾问、理财经理及金融机构专兼职讲师，练习主持与主讲分工、子女教育和退休管理主题呈现、产品讲解衔接，以及AI辅助课件脚本制作

原稿主版2天、6小时/天，共12小时；另注明1天版无演练及训练环节。须保留版本差异，不把两日全套训练承诺给一日版。原稿20人每组、3分钟展示和录像点评须按机构安排确认，录像需参与者知情同意。AI只用于经人工及机构审核的课件、脚本和模拟案例，不自动替客户提供保险投资建议，不上传未授权个人资料。嘉宾介绍必须真实，产品推荐及礼品促成须适当性与合规审核，不虚构权威或保证成交。影视、模板和工具授权及实际交付需课前确认

核心收益

区分主持、主讲、顾问和经理的沙龙分工
运用TIS和内容研发逻辑组织主题呈现
通过子教与退休主题练习主持主讲及产品讲解衔接
在人工复核下尝试AI辅助脚本和课件制作

课程背景与交付信息

本课以财富沙龙现场主持、专题主讲和产品讲解的协作为主线，通过展示、录像点评、分组研发与通关练习讨论表达和内容制作，保留原稿四讲及AI应用部分

课程时间

2天，12小时

授课方式

案例+示范+训练+点评+通关

学员准备

原稿主版2天、6小时/天，共12小时；另注明1天版无演练及训练环节。须保留版本差异，不把两日全套训练承诺给一日版。原稿20人每组、3分钟展示和录像点评须按机构安排确认，录像需参与者知情同意。AI只用于经人工及机构审核的课件、脚本和模拟案例，不自动替客户提供保险投资建议，不上传未授权个人资料。嘉宾介绍必须真实，产品推荐及礼品促成须适当性与合规审核，不虚构权威或保证成交。影视、模板和工具授权及实际交付需课前确认。

课程内容重点

01财富时代与财商教育

02财富沙龙主持与主讲训练

03保险类产品推荐主持与主讲训练

04智能应用：人工智能技术与财富沙龙应用

讲师介绍

张罗群

财富管理与金融人才赋能专家

张罗群，CWMA国际认证财富管理师，研究与培训方向包括财富管理与资产配置、高客经营与维护、养老金融及理财师大赛辅导。面向金融银行与保险领域，开展金融培训体系搭建与理财规划人才培育，并采用桌游、沙盘等体验式教学

金融银行保险

查看讲师主页

课程差异说明

本课程训练资产管理沙龙主持、主讲与产品沟通，结合TIS衔接、子女教育和退休规划专题开展呈现练习，并运用AI辅助制作脚本与课件。标准版含演练和通关，一日版不含演练及训练环节

课程常见问题

这门课适合哪些学员？

财富顾问、理财经理、金融机构专职及兼职讲师。

课程主要训练什么？