趋势：财富时代与活动经营
第一讲：趋势：财富时代与活动经营
一、中国进入财富管理时代
- 全国财富管理沙龙经营分布图
- 研讨：高品质沙龙的关键要素
二、金融机构财富沙龙一览
- 银行：客群细分后的O2O模式
- 保险：万年不变的“开门红”
- 投资：专家与网红的集体狂欢
- 三方：浮夸表面隐藏虚伪繁华
财富活动策划与经营
面向理财经理、财富顾问和团队管理者，按一日半天授课、半天通关安排，梳理活动前中后流程、四季及十二时辰案例，并完成小组策划模拟和展示测试
授课讲师：
张罗群 · 财富管理与金融人才赋能专家
课程大纲
流程：财富沙龙经营流程
第二讲：流程：财富沙龙经营流程
一、沙龙前：以终为始设计活动
- 策划：专题策划与流程设计
- 客群：关键指标与资源整合
- 邀约：活动宣导与邀约脚本
二、沙龙中：相互协作隐藏营销
- 主持：环节承接与嘉宾介绍
- 主讲：观念转变与干货输出
- 顾问：资产配置与金融服务
三、沙龙后：品牌宣传不断迭代
- 宣传：微信软文与要点回顾
- 跟进：活动调研与资产配置
- 复盘：迭代复盘与知识沉淀
案例：财富沙龙经营实例
第三讲：案例：财富沙龙经营实例
一、体系：财富沙龙O2O经营闭环
- 模型：财富沙龙的创新十型
- 体系：四季沙龙与财富十二时辰
二、线下：四季沙龙活动运营案例
- 案例：某机构四季沙龙活动（秋收）运营案例
- 案例：某机构四季沙龙活动（冬藏）运营案例
三、线上：财富十二时辰运营案例
- 案例：某机构财富十二时辰（十月）运营案例
- 案例：某机构财富十二时辰（十一月）运营案例
实操：财富沙龙策划与经营操作手册
第四讲：实操：财富沙龙策划与经营操作手册
一、策划：财富沙龙策划与运营模拟
- 工具：财富沙龙策划与运营工具表
- 选题：小组自选财富沙龙专题
- 策划：财富沙龙专题策划与运营模拟
二、模拟：财富沙龙前中后模拟
- 环节一：沙龙前实操模拟训练
- 环节二：沙龙中实操模拟训练
- 环节三：沙龙后实操模拟训练
三、竞赛：优胜小组竞赛PK
- 展示一：优胜小组一登台案例展示
- 展示二：优胜小组二登台案例展示
- 测试：财富沙龙策划与经营在线测试
适合对象
理财经理、财富顾问、团队管理者
课程定位与主要问题
本课程围绕财富沙龙前、中、后流程，结合四季线下活动和线上主题案例，运用操作手册开展策划、角色协同、复盘及小组通关
课程适配与选型边界
这部分用于判断《财富活动策划与经营》是否适合当前财富沙龙前中后流程、O2O案例与模拟通关培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
理财经理、财富顾问、团队管理者
课程围绕财富沙龙的策划、分工、跟进和复盘，以原稿O2O案例及工具表组织小组模拟，目标是形成对活动流程的具体理解，不承诺邀约率或成交率提升
财富沙龙前中后流程、O2O案例与模拟通关
面向理财经理、财富顾问和团队管理者，按一日半天授课、半天通关安排，梳理活动前中后流程、四季及十二时辰案例，并完成小组策划模拟和展示测试
原稿1天、6小时，半天授课加半天通关，保留理财经理、财富顾问及团队管理者受众。四讲和小组展示、在线测试均保留。原稿200场以上、独创及各类转化率提升未在本次资料中独立核实，不作为讲师履历背书或培训效果承诺。行业评价是原稿讨论观点，不代表网站对整个行业的事实判断；隐藏营销、邀约及客户跟进须以真实告知、客户意愿和机构适当性审核为边界，不用于规避监管或施压。工具表、手册、案例及在线测试交付须课前确认，客户材料仅用模拟或明确获准脱敏内容
核心收益
- 梳理财富沙龙前、中、后三个阶段的任务
- 比较四季沙龙与财富十二时辰的O2O案例
- 用原稿工具表开展小组专题策划及流程模拟
- 通过案例展示和测试复盘活动组织要点
课程背景与交付信息
课程围绕财富沙龙的策划、分工、跟进和复盘，以原稿O2O案例及工具表组织小组模拟，目标是形成对活动流程的具体理解，不承诺邀约率或成交率提升
课程时间
1天，6小时
授课方式
案例分析+实战演练+场景模拟+通关
学员准备
原稿1天、6小时，半天授课加半天通关，保留理财经理、财富顾问及团队管理者受众。四讲和小组展示、在线测试均保留。原稿200场以上、独创及各类转化率提升未在本次资料中独立核实，不作为讲师履历背书或培训效果承诺。行业评价是原稿讨论观点，不代表网站对整个行业的事实判断；隐藏营销、邀约及客户跟进须以真实告知、客户意愿和机构适当性审核为边界，不用于规避监管或施压。工具表、手册、案例及在线测试交付须课前确认，客户材料仅用模拟或明确获准脱敏内容。
课程内容重点
01趋势：财富时代与活动经营
02流程：财富沙龙经营流程
03财富沙龙经营实例
04实操：财富沙龙策划与经营操作手册
讲师介绍
张罗群
财富管理与金融人才赋能专家
张罗群，CWMA国际认证财富管理师，研究与培训方向包括财富管理与资产配置、高客经营与维护、养老金融及理财师大赛辅导。面向金融银行与保险领域，开展金融培训体系搭建与理财规划人才培育，并采用桌游、沙盘等体验式教学
查看讲师主页课程差异说明
本课程围绕资产管理沙龙前、中、后流程，结合四季线下活动和线上主题案例，运用操作手册开展策划、角色协同、复盘及小组通关
课程常见问题
这门课适合哪些学员？
理财经理、财富顾问、团队管理者。
课程主要训练什么？
面向理财经理、财富顾问和团队管理者，按一日半天授课、半天通关安排，梳理活动前中后流程、四季及十二时辰案例，并完成小组策划模拟和展示测试
与相近课程有什么区别？
与两日《客户理财活动策划与经营》的五讲项目营销、创新模型、ISSTIF转介和Teambition迭代相比，本课是一日四讲的标准流程、四季/十二时辰案例和半天模拟通关，不是其大纲删节展示。与《渠道拓展与活动经营》相比，不包含异业渠道商务洽谈和职域摆展专项；与银行零售转型课相比，不承担中心战略和人才体系设计。与本批财富中心课及主持主讲课相比，本课聚焦活动前中后操作流程，不替代中心管理或台风讲稿训练
课程安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
参加训练前需要确认什么？
原稿1天、6小时，半天授课加半天通关，保留理财经理、财富顾问及团队管理者受众。四讲和小组展示、在线测试均保留。原稿200场以上、独创及各类转化率提升未在本次资料中独立核实，不作为讲师履历背书或培训效果承诺。行业评价是原稿讨论观点，不代表网站对整个行业的事实判断；隐藏营销、邀约及客户跟进须以真实告知、客户意愿和机构适当性审核为边界，不用于规避监管或施压。工具表、手册、案例及在线测试交付须课前确认，客户材料仅用模拟或明确获准脱敏内容
