客户理财活动策划与经营
面向原定理财顾问、理财经理和业务经理，按五讲练习沙龙O2O设计、三段项目管理、季度沙盘、邀约转介及标准流程迭代
2天，12小时 财务管理
课程大纲
客户沙龙营销的进化史
第一讲：客户沙龙营销的进化史
一、过去——客户沙龙营销的发展与演变
- 1. 第一场标志意义的客户沙龙
- 2. 跨业客户沙龙经营亮点与暗点
- 3. 理财沙龙管理与经营的“鸡肋”
二、现在——2024、2025客户沙龙经营解析
- 1. 保险行业客户沙龙案例分析
- 2. 银行理财客户沙龙案例分析
- 3. 三方财富客户沙龙案例分析
三、未来——厅堂微沙为核的翻转经营模式
- 1. 以微信为核心的小程序经营
- 2. 以理财微沙为常态的客户经营
- 3. 以机构活动为营销的销售节点
创新：理财沙龙经营创新模型
第二讲：创新：理财沙龙经营创新模型
一、客户沙龙创新模型
- 1. 客户沙龙“发明”与“创新”
- 2. 互联网创新模式与客户沙龙O2O创新模型
- 案例：某金融机构理财沙龙创新点分析
二、沙龙配置阶段
- 1. 沙龙盈利模式
- 2. 沙龙渠道网格
- 3. 沙龙结构框架
- 4. 沙龙流程设计
策划：沙龙专题策划与经营沙盘模拟
第三讲：策划：沙龙专题策划与经营沙盘模拟
一、与时俱进的项目营销策划与管理
- 工具：客户沙龙经营季节图
- 1. 客户沙龙的产品经营思维
- 2. 客户沙龙与经营转型管理
二、策划：拟定小组沙龙专题
- 1. 团队营销=项目管理+实战训练
- 2. 团队项目营销管理的三段设计法
- 1）设计一：专题项目启动
- 2）设计二：团队营销培训
- 3）设计三：专题客户沙龙
三、经营：客户经营与维护管理
- 1. 客户价值经营与价值管理
- 工具：客户成交计算器
- 2. 节日期限的客户经营与管理
- 案例：双节期间的客户经营维护
- 案例：礼品选择与系统内营销
四、沙盘：Q4/Q1客户沙龙创新经营
- 1. 分组——沙盘模拟与角色扮演说明
- 2. 训练——基于产能提升的项目经营
- 案例：某私募基金团队营销项目
- 案例：某保险产品团队营销项目
五、训练：理财沙龙项目营销管理
- 书籍分享：学习与变革、冰山在融化
- 工具：业务训练经营“破局图”
- 训练：基于产能提升的项目经营
- 案例：某理财产品团队营销项目
- 案例：某私募基金团队营销项目
- 案例：某保险产品团队营销项目
活动营销获客及转介
第四讲：活动营销获客及转介
一、职域营销立体整合思维
- 1. 职域营销与资源整合
- 1）产品资源整合
- 2）人脉资源整合
- 3）关系资源整合
- 4）品牌资源整合
- 2. 职域营销与活动营销
- 1）标准化活动流程带来的启思
- 2）资源整合力在活动营销体现
二、活动营销与活动获客
- 1. 以终为始拟定获客计划
- 工具：理解活动的要点
- 工具：活动邀约话术思考逻辑表
- 工具：活动营销工具准备一览表
- 工具：活动营销资源整合一览表
- 2. 客户沙龙邀约ISSTIF技术
- 1）信息——分解沙龙信息
- 2）脚本——拟定邀约脚本
- 3）场景——模拟业务场景
- 4）训练——晨会经营训练
- 5）跟进——跟进邀约结果
三、活动客户转介营销攻略
- 启思：客户为什么不愿意转介绍？
- 1. 金融产品推荐的收益、期限、风险
- 2. 转介绍三者之间的换位与换维思考
- 案例：缘故高净值客户的转介引导
- 赋能：转介绍力的自我修炼
- 3. 转介绍沟通影响力法则
- 1）现有缘故客户整理分层
- 2）客户画像提高转介概率
- 3）偏好分析增加转介话题
- 4）应用契机增加转介机会
- 5）立体整合提升转介粘性
- 6）微信朋友圈的转介经营
产品思维与沙龙经营迭代
第五讲：产品思维与沙龙经营迭代
一、客户沙龙Teambition标准流程分解
- 1. Teambition团队协同管理系统
- 2. Teambition沙龙经营标准化流程
- 3. Teambition沙龙经营标准与研讨
二、客户沙龙的产品化与更新迭代
- 案例：客户沙龙产品化之路
- 案例：客户沙龙品牌化之路
- 1. 客户沙龙产品经营复盘及调整
三、人工智能与客户沙龙运用
- 讨论：数数客户沙龙中的人工智能
- 应用实例：人工智能发展与客户沙龙
课程定位与主要问题
本课程围绕理财沙龙经营，练习创新模型、专题项目策划、沙盘模拟、活动邀约与客户转介，并讨论流程协同、复盘迭代和人工智能应用
课程适配与选型边界
这部分用于判断《客户理财活动策划与经营》是否适合当前沙龙O2O设计、项目经营与邀约转介训练培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
适合对象
理财顾问、理财经理、业务经理
业务问题
本课把客户沙龙当作项目与产品来管理，以配置、产品、体验及团队协作讨论活动策划和经营，再通过原稿案例与模拟训练复盘流程
训练重点
沙龙O2O设计、项目经营与邀约转介训练
选型判断
面向原定理财顾问、理财经理和业务经理，按五讲练习沙龙O2O设计、三段项目管理、季度沙盘、邀约转介及标准流程迭代
原稿2天6小时/天，总12小时；保留发布标题及URL，原稿客户理财沙龙经营与路演不授权另建第二页。仅理财顾问、理财经理、业务经理为明确受众，不从厅堂微沙推断大厅经理。2024/2025现在、Q4/Q1均为原稿历史教学语境；黄金期、200场以上、独创和邀约认购签约率提高没有独立核实，不写成本站事实或成效保证。ISSTIF是原稿标签但实际列五步，保留五步不补造第六步。原稿高校营销、高中地档等用语须讲师确认。案例只用模拟或明确获准资料，邀约和转介遵循同意与合规，不施压成交。Teambition、微信、小程序和AI为原稿流程讨论，具体工具版本、权限与数据边界须课前核对，不承诺软件交付或自动处理真实客户资料
核心收益
- 理解原稿沙龙演变与O2O创新的讨论框架
- 按配置、产品和体验阶段练习沙龙方案设计
- 用三段项目与季度沙盘复盘团队营销协作
- 练习原稿邀约五步、转介六要点及流程迭代
课程背景与交付信息
本课把客户沙龙当作项目与产品来管理，以配置、产品、体验及团队协作讨论活动策划和经营，再通过原稿案例与模拟训练复盘流程
学员准备
原稿2天6小时/天，总12小时；保留发布标题及URL，原稿客户理财沙龙经营与路演不授权另建第二页。仅理财顾问、理财经理、业务经理为明确受众，不从厅堂微沙推断大厅经理。2024/2025现在、Q4/Q1均为原稿历史教学语境；黄金期、200场以上、独创和邀约认购签约率提高没有独立核实，不写成本站事实或成效保证。ISSTIF是原稿标签但实际列五步，保留五步不补造第六步。原稿高校营销、高中地档等用语须讲师确认。案例只用模拟或明确获准资料，邀约和转介遵循同意与合规，不施压成交。Teambition、微信、小程序和AI为原稿流程讨论，具体工具版本、权限与数据边界须课前核对，不承诺软件交付或自动处理真实客户资料。
课程内容重点
01客户沙龙营销的进化史
02创新：理财沙龙经营创新模型
03策划：沙龙专题策划与经营沙盘模拟
04活动营销获客及转介
05产品思维与沙龙经营迭代
讲师介绍
张罗群
财富管理与金融人才赋能专家
张罗群，CWMA国际认证财富管理师，研究与培训方向包括财富管理与资产配置、高客经营与维护、养老金融及理财师大赛辅导。面向金融银行与保险领域，开展金融培训体系搭建与理财规划人才培育，并采用桌游、沙盘等体验式教学
金融银行保险
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课程差异说明
本课程围绕理财沙龙经营，练习创新模型、专题项目策划、沙盘模拟、活动邀约与客户转介，并讨论流程协同、复盘迭代和人工智能应用
课程常见问题
这门课适合哪些学员？
理财顾问、理财经理、业务经理。
课程主要训练什么？
面向原定理财顾问、理财经理和业务经理，按五讲练习沙龙O2O设计、三段项目管理、季度沙盘、邀约转介及标准流程迭代
与相近课程有什么区别？
与80234一日存量经营课第二讲的网点活动及厅堂微沙相比，本课两日五讲完整展开沙龙创新模型、三段团队项目、ISSTIF邀约、六要点转介和Teambition流程迭代。与80229基金课末讲的线上线下路演相比，本课以多类沙龙项目经营为核心，不以基金甄选或七步咨询为主；共用活动与转介主题不称为独有
课程安排多长时间？
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
参加训练前需要确认什么？
原稿2天6小时/天，总12小时；保留发布标题及URL，原稿客户理财沙龙经营与路演不授权另建第二页。仅理财顾问、理财经理、业务经理为明确受众，不从厅堂微沙推断大厅经理。2024/2025现在、Q4/Q1均为原稿历史教学语境；黄金期、200场以上、独创和邀约认购签约率提高没有独立核实，不写成本站事实或成效保证。ISSTIF是原稿标签但实际列五步，保留五步不补造第六步。原稿高校营销、高中地档等用语须讲师确认。案例只用模拟或明确获准资料，邀约和转介遵循同意与合规，不施压成交。Teambition、微信、小程序和AI为原稿流程讨论，具体工具版本、权限与数据边界须课前核对，不承诺软件交付或自动处理真实客户资料
