纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术
内容重点
- 1. 资产管理八大机构时局图
财富管理督导管理策略与标准化工作流程锻造
面向财富经理、营业室经理和网点支行长，本课程围绕财富管理转型、绩优财富经理工作流程、财富客群分层经营与网点督导标准化展开，帮助企业判断该 1 天课程是否匹配财富管理队伍专业能力、辅导能力和一线经营流程训练需求
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
岗位认知——绩优财富经理的工作流程打造
4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作
4.2 从财经解读到销售支持4步走
4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享
- 案例分享：绩优财富经理营销过程展示
7.1 财富经理专业能力优化方法
7.2 财富经理营销能力优化方法
7.3 财富经理资产配置能力优化方法
7.4 财富经理沙龙能力优化方法
过程督导——财富客群开发与提升全流程标准化锻造
内容重点
- 5. 通过电子名片树立人设
- 1. 新达标：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
- 2. 达标一周内：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
- 3. 达标一个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
- 4. 达标三个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
赋能一线—网点管理同业的优秀模式分享与复制
一、财富管理转型数字化的七大趋势
- 1. 搭建数字化线上营销矩阵
- 2. 投资者教育，内容营销与运营
- 3. 标准化工作手册与岗位能力模型
- 4. 拥抱基金投顾
- 5. 善于第三方先进技术
- 6. 基于需求的投资规划与资产配置
- 7. 加强线上社群运营，构筑新型客群信任关系
- 总结：财富管理转型过程中的7条真经分享
适合对象
财富经理、营业室经理、网点支行长
课程定位与主要问题
通过对财富管理转型必然趋势的分析、财富管理业务体系构建的说明、核心策略的解读以及境内/外最佳实践经验的分享，从财富管理的价值定位-专业解读-客群管理-销售技巧-产品销售-资产配置-绩效管理的培训，提升财富管理人员的专业能力、辅导能力和管理能力，协助网点构建铁三角的经营架构，梳理财富管理人员核心工作职责，打造标杆财富管理网点工作模式，以达到网点产能稳定提升的效果
课程适配与选型边界
这部分用于判断《财富管理督导管理策略与标准化工作流程锻造》是否适合财富管理督导、财富经理工作流程、客群分层经营和网点财富管理能力提升需求，重点看参训岗位、业务场景、训练模块和讲师财富管理经验是否匹配
财富经理、营业室经理、网点支行长
适合银行网点或财富管理团队需要梳理财富经理岗位职责、客户分层经营、线上线下触达、资产配置能力与标准化督导流程的培训场景
课程围绕财富管理转型策略、绩优财富经理每日/每周/月度工作流程、财富客群开发与提升全流程标准化、电子名片案例、标杆网点模式分享与复制等模块展开
如果企业已经明确财富经理、营业室经理或支行长队伍需要提升客户经营、产品销售、资产配置沟通和督导辅导动作，本页可用于和同主题财富管理课程做课时、对象、大纲深度和讲师方向比较
这门课程适合用于判断参训对象、讲师背景、课程大纲、训练收益和交付安排是否匹配；如果仍在了解主题概念，可先查看相关主题、方案或知识内容。具体配套材料与练习产出，以沟通后的课程安排为准。
核心收益
- 先确认范围变化、进度节点和协同责任，让训练目标更具体
- 财富管理督导管理策略与标准化工作流…和范围拆解、节点控制与资源协同会被串成一组可练习的项目推进
- 协同风险更可见：计划拆解、问题升级和复盘跟进检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
- 交付复盘有依据：风险预警、沟通升级与决策节奏相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
工程或交付团队常见问题是计划颗粒度不一、风险升级不及时。课程从财富管理督导管理策略与标准化工作流程锻造：目标…切入，再把范围拆解、节点控制与资源协同接到后续执行与复盘中。
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练
课程内容重点
01财富管理督导管理策略与标准化工作流程锻造：目标范围、推进节奏与交付复盘
02项目推进：范围拆解、节点控制与资源协同
03问题管理：风险预警、沟通升级与决策节奏
04交付复盘：验收标准、经验沉淀与改进行动
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《财富管理督导管理策略与标准化工作流程锻造》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
财富管理督导培训适合哪些团队？
财富经理、营业室经理、网点支行长。
这门《财富管理督导管理策略与标准化工作流程锻造》适合哪些企业或学员？
财富经理、营业室经理、网点支行长。
这门课主要解决什么问题？
课程围绕财富管理转型、业务体系构建、财富经理价值定位、客户管理、销售技巧、产品销售、资产配置沟通和绩效管理展开，帮助参训团队把课程内容转化为可讨论、可练习、可复盘的工作动作
课程内容通常会覆盖哪些训练重点？
可重点查看页面中的课程内容重点和课程大纲。当前核心模块包括财富管理转型策略、绩优财富经理工作流程、财富客群开发与提升全流程标准化、电子名片案例和标杆网点模式分享与复制
如何判断这门课和同主题财富管理课程怎么选？
优先比较参训岗位、网点或团队场景、当前业务痛点、课时长度、大纲深度和讲师方向。本课程更偏财富管理督导、财富经理工作流程和一线经营动作复盘，不是泛财富管理知识讲解页
