财富管理督导管理策略与标准化工作流程锻造｜销售管理培训课程

适合对象

财富经理、营业室经理、网点支行长

课程定位与主要问题

通过对财富管理转型必然趋势的分析、财富管理业务体系构建的说明、核心策略的解读以及境内/外最佳实践经验的分享，从财富管理的价值定位-专业解读-客群管理-销售技巧-产品销售-资产配置-绩效管理的培训，提升财富管理人员的专业能力、辅导能力和管理能力，协助网点构建铁三角的经营架构，梳理财富管理人员核心工作职责，打造标杆财富管理网点工作模式，以达到网点产能稳定提升的效果

课程适配与选型边界

这部分用于判断《财富管理督导管理策略与标准化工作流程锻造》是否适合当前培训需求，重点看对象、场景、模块和讲师匹配度

适合对象

财富经理、营业室经理、网点支行长

业务问题

通过对财富管理转型必然趋势的分析、财富管理业务体系构建的说明、核心策略的解读以及境内/外最佳实践经验的分享，从财富管理的价值定位-专业解读-客群管理-销售技巧-产品销售-资产配置-绩效管理的培训，提升财富管理人员的专业

训练重点

课程内容应围绕销售管理相关问题识别、方法训练和案例复盘展开，实际取舍可按企业需求和课时安排确认

选型判断

建议结合参训对象基础、当前业务场景、期望课时、讲师经验，以及赵一冰的授课方向来判断是否匹配

本页承接单门课程的对象、讲师、大纲、收益和咨询转化；如果用户仍在比较销售管理主题范围，应优先查看相关主题页；如涉及工具、模板或清单，仅作为需求沟通方向，具体交付形式以确认后的课程方案为准

核心收益

先确认范围变化、进度节点和协同责任，让训练目标更具体
财富管理督导管理策略与标准化工作流…和范围拆解、节点控制与资源协同会被串成一组可练习的项目推进
协同风险更可见：计划拆解、问题升级和复盘跟进检查方法是否适合团队日常任务

查看更多收益收起更多收益

交付复盘有依据：风险预警、沟通升级与决策节奏相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排

课程背景与交付信息

工程或交付团队常见问题是计划颗粒度不一、风险升级不及时。课程从财富管理督导管理策略与标准化工作流程锻造：目标…切入，再把范围拆解、节点控制与资源协同接到后续执行与复盘中。

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练

课程内容重点

01财富管理督导管理策略与标准化工作流程锻造：目标范围、推进节奏与交付复盘

02项目推进：范围拆解、节点控制与资源协同

03问题管理：风险预警、沟通升级与决策节奏

04交付复盘：验收标准、经验沉淀与改进行动

课程大纲

纵观行业—财富管理转型策略及业务发展战略战术

内容重点

1. 资产管理八大机构时局图

岗位认知—绩优财富经理的工作流程打造

4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作

4.2 从财经解读到销售支持4步走

4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享

案例分享：绩优财富经理营销过程展示

7.1 财富经理专业能力优化方法

7.2 财富经理营销能力优化方法

7.3 财富经理资产配置能力优化方法

7.4 财富经理沙龙能力优化方法

过程督导—财富客群开发与提升全流程标准化锻造

内容重点

5. 通过电子名片树立人设
1. 新达标：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
2. 达标一周内：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
3. 达标一个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
4. 达标三个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金

赋能一线—网点管理同业的优秀模式分享与复制

一、财富管理转型数字化的七大趋势

1. 搭建数字化线上营销矩阵
2. 投资者教育，内容营销与运营
3. 标准化工作手册与岗位能力模型
4. 拥抱基金投顾
5. 善于第三方先进技术
6. 基于需求的投资规划与资产配置
7. 加强线上社群运营，构筑新型客群信任关系
总结：财富管理转型过程中的7条真经分享

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《财富管理督导管理策略与标准化工作流程锻造》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

督导管理培训适合哪些企业需求？

督导管理培训适合围绕课程主题、参训岗位、业务场景和课后落地动作做企业内训设计，具体内容可结合本课程大纲和讲师经验调整

财富管理督导课程适合哪些企业需求？

财富管理督导课程适合围绕课程主题、参训岗位、业务场景和课后落地动作做企业内训设计，具体内容可结合本课程大纲和讲师经验调整

这门《财富管理督导管理策略与标准化工作流程锻造》适合哪些企业或学员？

适合财富经理、营业室经理、网点支行长。如果需求还停留在主题了解阶段，建议先看相关主题或方案页；如果已经在选具体课程，本页可用于判断讲师、对象、大纲和交付安排

这门课主要解决什么问题？

通过对财富管理转型必然趋势的分析、财富管理业务体系构建的说明、核心策略的解读以及境内/外最佳实践经验的分享，从财富管理的价值定位-专业解读-客群管理-销售技巧-产品销售-资产配置-绩效管理的培训，提升财富管理人员的专业。课程页重点说明单门课程的训练重点和适配场景，不替代主题页对销售管理的系统解释

课程内容通常会覆盖哪些训练重点？

可重点查看页面中的课程内容重点和课程大纲，并结合销售管理相关问题识别、方法训练、案例演练和行动复盘来判断深度是否匹配

财富管理督导管理策略与标准化工作流程锻造