从问清到做成：WorkBuddy Agent工作流实战

课程大纲

从问答到协作：认识 WorkBuddy 的 Agent 工作方式

本章节重点让参训团队从“问 AI 一个问题”的使用习惯，转向“让 Agent 按任务协作”的工作方式。学习后，学员能够理解 WorkBuddy 不只是对话工具，而是可以围绕目标、资料、步骤和成果进行任务推进的工作助手。本章节是整门课程的认知起点，为后续 Ask-Plan-Craft、专家、Skill 和场景实操建立共同语言

一、WorkBuddy 的 Agent 任务协作逻辑

区分普通 AI 问答和 Agent 任务协作
认识 WorkBuddy 在办公场景中的角色定位
理解 Agent 如何读取资料并生成结果
从让 AI 回答转向让 Agent 办事
实操：列出本岗位 3 个适合 Agent 协作的任务

二、WorkBuddy 适合处理的工作类型

整理本地资料并生成内容
分析表格数据并提炼结论
调用知识库完成问答与复用
使用定时任务完成提醒和跟进
生成轻量页面、H5 和小工具

Ask-Plan-Craft：WorkBuddy 的 Agent 使用策略

本章节重点让参训团队掌握一套通用 Agent 使用方法，把模糊需求变成可执行任务。学习后，学员能够先用 Ask 问清目标、资料和限制，再用 Plan 拆解步骤和确认节点，最后用 Craft 产出文档、表格、页面或工作流成果。本章节是课程的核心方法模块，决定后续所有实操是否能真正落地

一、Ask：先把任务问清楚

问清任务目标和使用场景
问清输入材料和资料范围
问清输出格式和交付标准
问清数据边界和人工复核点
实操：把模糊任务改写成可执行任务说明

二、Plan：把任务拆成可执行步骤

明确任务执行的先后顺序
拆解资料读取、分析、生成和复核步骤
设置关键检查点和中途确认
区分 Agent 自动处理和人工判断环节
实操：为一个办公任务生成执行计划

三、Craft：按计划生成可交付成果

根据计划生成文档、表格或页面
按照模板输出结构化结果
根据反馈继续优化和补充
从一次性成果沉淀为工作流模板
实操：完成一个 Ask-Plan-Craft 小任务闭环

专家与 Skill：让 WorkBuddy 从会做一次到稳定复用

本章节重点让参训团队理解专家和 Skill 的概念、必要性与使用场景。学习后，学员能够判断什么任务需要专家增强专业判断，什么任务适合沉淀为 Skill 复用，并能围绕自己的岗位设计一个专家或 Skill 场景。本章节是 WorkBuddy 从个人操作走向团队复用的关键

一、什么是 Skill，为什么要有 Skill

认识 Skill 是 AI 的固定办事方法
理解 Skill 如何减少重复沟通
固化输入、步骤、输出和验收标准
判断标准化任务是否适合做成 Skill
实操：识别一个适合做成 Skill 的岗位任务

二、什么是专家，为什么 WorkBuddy 里要有专家

认识专家是带有专业口径的 Agent
用专家强化业务背景和输出风格
用专家辅助梳理专业判断依据和复杂问答，结论仍由相应专业人员复核
区分专家强化判断与 Skill 固化流程
实操：设计一个本岗位常用专家角色

三、Skill 和专家的典型应用场景

会议纪要 Skill：生成纪要、待办和责任清单
数据分析 Skill：读取数据并输出分析报告
文档编写 Skill：按模板生成办公材料
制度问答专家：基于制度资料回答问题
文案写作专家：按业务口径生成沟通材料
数据分析专家：解释指标、异常和建议

连接机制：让 Agent 接入真实工作环境

本章节重点让参训团队理解 WorkBuddy 如何连接 IM、知识库、协作文档和外部系统。学习后，学员能够知道哪些资料可以通过连接机制被 Agent 调用，哪些任务可以通过连接机制形成自动化协作。本章节不讲复杂技术架构，而是围绕“连接后能完成什么工作”展开

一、联动 IM 与消息协作

认识企业微信、飞书、微信等 IM 协作入口
从消息中提取任务、通知和待办
在 IM 中接收结果、提醒和推送
通过消息入口触发 Agent 工作
实操：设计一个 IM 消息触发的办公任务

二、联动知识库与协作文档

让 WorkBuddy 调用 IM 知识库资料
联动飞书文档或腾讯文档整理资料
基于知识库生成问答、报告和材料初稿
避免知识库资料混用和越权调用
实操：设计一个知识库问答或文档生成场景

三、打通外部系统与工具能力

通过 MCP、API、表格和网页接入外部数据
先明确业务数据来源和权限边界
让系统对接服务查询、同步和流程触发
为复杂对接保留人工确认和测试验证
实操：画出一个外部系统联动的工作流草图

高频场景实操一：数据处理与分析

本章节重点让参训团队使用 WorkBuddy 处理表格和数据类任务，覆盖数据读取、字段整理、汇总分析、异常识别和结论生成。学习后，学员能够让 Agent 辅助完成一份基础数据分析摘要，并知道如何把数据任务沉淀为可复用 Skill。本章节适合需要处理日报、台账、统计表和业务数据的岗位

一、表格数据整理与分析

使用 WorkBuddy 读取本地表格
识别字段、分类、缺失值和异常值
生成统计汇总和趋势判断
输出数据分析结论和管理建议
实操：完成一份演示表格的数据分析摘要

二、数据分析 Skill 场景设计

明确数据来源和字段说明
定义分析步骤和输出模板
设置异常检查和人工复核项
将一次分析沉淀为固定流程
实操：完成一个数据分析 Skill 需求草案

高频场景实操二：文档写作与材料生成

本章节重点让参训团队使用 WorkBuddy 完成会议纪要、通知、总结、汇报材料等常见文档任务。学习后，学员能够基于原始记录、制度文件或参考材料生成结构化文档初稿，并通过 Ask-Plan-Craft 逐步优化质量。本章节直接服务日常办公中最高频的材料写作需求

一、从资料到文档初稿

输入会议记录、制度文件或参考材料
让 Agent 提炼要点、结构和表达口径
生成会议纪要、通知、总结或汇报初稿
根据模板进行格式和内容优化
实操：完成一份办公文档初稿

二、文档写作专家与 Skill

设计文档写作专家的角色和口径
固化常用材料的写作模板
设置标题、结构、语气和审核要求
将常用材料写作沉淀为 Skill
实操：设计一个文档写作专家或 Skill

高频场景实操三：知识库问答与资料复用

本章节重点让参训团队使用 WorkBuddy 联动知识库完成制度问答、资料检索和材料生成。学习后，学员能够围绕部门资料、制度文件、产品资料或项目材料设计一个知识库问答场景，并用知识库辅助生成业务答复或材料提纲。本章节把分散资料变成可调用、可复用的工作资产

一、知识库问答的应用方式

区分普通文件夹和 AI 知识库
将制度、流程、模板、案例整理成资料库
基于知识库进行问答和资料检索
基于知识库生成材料提纲和业务答复
实操：完成一次知识库问答或材料生成演练

二、知识库专家场景设计

设计制度问答专家
设计产品资料专家
设计流程咨询专家
设计培训答疑专家
实操：设计一个部门知识库专家场景

轻量创作与综合工作流：从任务到作品

本章节重点让参训团队理解 WorkBuddy 不仅能处理文本和数据，也可以把一个想法转化为轻量交互作品或综合工作流。学习后，学员能够以 H5 小游戏、培训答题页、产品知识闯关等轻量案例理解 Craft 的延伸价值，并完成一份个人或部门 WorkBuddy 工作流方案。本章节是整门课的成果收口

一、轻量 H5 与小工具创作

使用 Craft 思路描述 H5 小游戏需求
明确页面结构、题目内容和交互规则
用于培训答题、产品知识闯关和安全测试
控制边界，不把课程变成开发课
实操：设计一个 H5 答题小游戏需求说明

二、个人 WorkBuddy 工作流方案

选择一个真实岗位任务
用 Ask 明确需求、材料和输出标准
用 Plan 拆解步骤和确认节点
用 Craft 形成成果或原型
判断是否需要专家、Skill、知识库或系统连接
实操：完成一份个人 WorkBuddy 工作流方案
课堂产出
一份本岗位 Agent 任务清单
一份 Ask-Plan-Craft 任务说明
一个专家角色设计草案
一个 Skill 应用场景草案
一个 IM / 知识库 / 协作文档联动场景
一份数据分析摘要
一份办公文档初稿
一个知识库问答场景方案
一个 H5 答题小游戏需求说明
一份个人 WorkBuddy 工作流方案

适合对象

需要处理日报、台账、统计表和业务数据的岗位

课程定位与主要问题

本课程聚焦 WorkBuddy 在真实办公场景中的 Agent 应用，不把课堂停留在工具菜单介绍，而是训练学员如何把日常工作任务交给 Agent：先问清楚，再拆计划，最后形成可交付成果

核心收益

理解 WorkBuddy 中 Agent、专家、Skill 的关系
掌握 Ask-Plan-Craft 方法描述和推进工作任务
判断什么时候使用专家，什么时候使用 Skill

查看更多收益收起更多收益

设计一个适合本岗位的 Skill 或专家应用场景
理解 WorkBuddy 与 IM、知识库、协作文档和外部系统的连接方式
使用 WorkBuddy 完成数据处理、文档写作、知识库问答等高频任务
形成一个个人或部门可落地的 WorkBuddy 工作流方案

课程背景与交付信息

功能与资料边界：WorkBuddy本地文件操作、所用模型和外部连接分别遵循其权限与数据规则；本地客户端不代表所有数据均离线处理。IM、ima、腾讯文档等能力以课堂版本、可用连接器及账号授权为准。课堂使用公开、模拟或经授权脱敏资料；知识库答复、合同、政策、工资和票据信息须由相应责任人员复核后使用

课程时间

1天

授课方式

围绕数据处理、文档写作、知识库问答和轻量 H5 创作开展实操

课程工具

建议提前安装并登录 WorkBuddy

学员准备

材料准备：建议准备脱敏后的表格、会议记录、制度文件、产品资料、通知材料或部门常见任务样例；安全要求：课堂统一使用公开资料、模拟资料或脱敏资料，不输入客户隐私、企业机密和未经授权的内部敏感资料

课程内容重点

01从问答到协作：认识 WorkBuddy 的 Agent 工作方式

02Ask-Plan-Craft：WorkBuddy 的 Agent 使用策略

03专家与 Skill：让 WorkBuddy 从会做一次到稳定复用

04连接机制：让 Agent 接入真实工作环境

05高频场景实操一：数据处理与分析

06高频场景实操二：文档写作与材料生成

07高频场景实操三：知识库问答与资料复用

08轻量创作与综合工作流：从任务到作品

讲师介绍

廖宏

AIGC新媒体营销实战专家

深圳高朋文化创始人，15年品牌与数字化新媒体实战经验。AIGC新媒体营销实战专家，持有阿里、蚂蚁、字节多项权威认证。擅长利用AI技术重构新媒体内容生产与营销增长闭环，服务近300家企业客户，具备从账号孵化到业绩转化的全链路实战能力

互联网科技医美美业金融银行制造业政府国企交通运输业

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课程差异说明

以Ask-Plan-Craft任务定义、执行计划、复核和专家/Skill选择为课程主线，保留8章与10项课堂产出。相对已有10846的Skill开发，本课核心交付为跨数据、写作、知识库和轻量H5的岗位工作流方案；半天版3aad9a242dddbe3e保留为同课压缩版本，不重复建页

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

需要处理日报、台账、统计表和业务数据的岗位。

学习这门课可以获得什么收益？

理解 WorkBuddy 中 Agent、专家、Skill 的关系；掌握 Ask-Plan-Craft 方法描述和推进工作任务。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？