WorkBuddy AI桌面智能体赋能办公效能提升

课程大纲

认识你的AI助理——从"问答聊天"到"替你干活"

一、为什么你的电脑需要一个AI助理

1. 场景对比：周报整理中的重复步骤与可由AI辅助的环节
1）现场演示：根据明确输入生成周报初稿，并检查输出内容
2）不是能力问题，是工具问题：重复劳动本不该人工完成
2. 三代AI进化史：能聊天→能查资料→能干活
1）第一代问答式AI：你问一句、它答一句，用完即走
2）第二代搜索式AI：能联网查资料，但仍需自己动手整合
3）第三代执行式AI（Agent）：可在授权范围内读取输入、调用工具并执行任务步骤，关键结果仍需人员确认
3. AI不是替代你，而是放大你的产能
1）管理视角：讨论AI如何辅助减少重复性工作
2）职场视角：学会与AI协作，就是核心竞争力

二、WorkBuddy是什么——装在你电脑里的全能AI助理

1. 和普通聊天AI的四个不同
1）了解本地文件处理场景中的授权、范围与审核要求
2）从建议型输出到任务步骤执行：明确输入、输出与审核点
3）办公系统协同：讨论文档、邮箱、IM等场景的接入条件与权限边界
4）偏好与记忆：讨论相关功能的使用条件、数据管理与复核要求
2. 三种工作模式，按需选用
1）Craft模式（你说我做）：任务明确时直接下指令，AI立刻执行
2）Plan模式（先想后做）：复杂任务先出方案，你确认后再动手
3）Ask模式（只聊不动）：咨询讨论类问题，不做任何文件操作
3. 现场演示：从"打一句话"到"出一份成品"的全流程

三、哪些活能放心交给AI，哪些必须自己来

1. 可由AI辅助的事：文档起草、数据整理、信息检索、格式转换
2. 必须人把关的事：涉密数据上传、对外正式发文、关键决策依据
3. 安全边界小贴士：给AI授权前先想三秒——"这个能不能给别人看"
4. 现场互动：说出你最想交给AI助理的那件重复劳动

学会"说人话"——让AI一次听懂你的指令

一、为什么AI答非所问——指令不清是根源

1. 反面案例：模糊指令 vs 清晰指令，输出质量天差地别
2. 万能提问公式：角色+任务+要求+输出形式
1）给角色：你是资深HR、财务分析师还是公文写作专家
2）说任务：具体要做什么事，一句话说清楚
3）提要求：篇幅、语气、风格、受众等约束条件
4）定形式：输出Word、表格、PPT大纲还是要点清单
3. 实战演练：用万能公式生成一封工作邮件和一份周报

二、把话说清楚的四把"钥匙"

1. 给背景：AI不了解你的上下文，先把来龙去脉说清楚
2. 给示例：示范一遍胜过解释十遍，给它"照着写"的样板
3. 给格式：要表格还是报告、要几页PPT，先约定好
4. 给标准：明确"什么样算好"，如数据要带出处、结论要分条
5. 实操对比：同一任务用"四把钥匙"前后，输出质量对比

三、AI答得不好怎么办——追问与修正技巧

1. 迭代式追问：一轮一轮把结果"磨"到满意
1）指出问题所在："第三部分太啰嗦，压缩到200字"
2）给出修改方向："数据要用最新季度，结论再加一条"
2. 常见"翻车"场景与补救话术
1）太笼统→要求"分条列出、每点带一句解释"
2）格式不对→明确"按我发的模板调整"
3）数据存疑→要求"标注数据来源并核对"
3. 实战演练：对AI的"不完美初稿"进行两轮追问优化

AI助理的一天——高频办公场景实战

一、写作场景：会议纪要、工作汇报、通知公告

1. 会议录音/聊天记录→自动生成纪要+待办清单
2. 用公司模板自动排版：统一字体、标题、结构
3. 万能指令："你是行政助理，请根据以下会议记录，按模板生成会议纪要，列出责任人、时间节点和待办事项。"
4. 学员实操：用提供的会议素材生成一份会议纪要

二、数据场景：Excel处理、数据分析、图表生成

1. 基于明确的数据范围练习清洗、计算指标、生成图表和分析初稿
2. 销售数据周报练习：同比环比、TOP产品与异常项的整理和复核
3. 万能指令："分析这份数据，找出关键指标的变化趋势，用图表呈现，并给出3条业务结论。"
4. 学员实操：用销售数据表生成一份带图表的分析简报

三、汇报场景：PPT大纲、结构化汇报、汇报看板

1. 将零散素材整理为一页PPT大纲，并检查重点与逻辑顺序
2. "提取要点—逻辑排序—可视化呈现"三步法
3. 万能指令："把以下材料整理成一页汇报，包含背景、进展、问题、下一步计划四个部分，输出PPT大纲。"
4. 学员实操：把一份长文档提炼成汇报大纲

四、检索场景：查资料、甄别真伪、带出处的结论

1. 练习检索行业动态、竞品信息与政策文件，并记录来源
2. 多源信息交叉验证：不只搜一个来源，综合判断给出结论
3. 检索练习指令：“帮我查XX主题的信息，对比不同来源的说法，列出出处，并由人员确认结论。”
4. 学员实操：现场查一个本行业热点话题，生成简报

让AI"长"在你的工作里——技能沉淀与自动化

一、技能（Skill）：把成功做法存下来

1. 什么是技能：把一套成功做法固化下来，下次一句话复用
2. 典型示例：“出周报”“做会议纪要”“生成招聘海报”等经过确认后可复用的工作步骤
3. 现场实操：把刚才做过的某一个场景沉淀成自己的技能

二、专家与记忆：越来越懂你的专属助理

1. 按需调用领域专家：财务分析、法务合规、HR招聘等专业顾问
2. 记忆功能：讨论写作风格、常用模板与工作习惯等信息的管理边界
3. 案例串讲：一个岗位如何组合技能与专家配置来梳理日常事务

三、定时自动化：按设定执行与人工复核

1. 讨论按设定推送行业热点与客户动态简报时的授权、审核与通知安排
2. 练习按设定汇总团队周报并生成待复核摘要
3. 邮件场景：讨论摘要、提醒与待办同步的权限和审核要求
4. 现场实操：配置一个属于你自己的定时任务

四、落地共创：带走一份你的"AI提效清单"

1. 分组共创：列出本岗位"高频+耗时+规则清晰"的三件事
1）场景描述：这件事具体是什么、每周花多少时间
2）AI做法：用今天学的哪种方法交给AI干
3）预期节省：预计每周能省出几个小时
2. 行动承诺：每人写下"明天上班第一件想交给AI的事"
3. 课程回顾：核心知识点速览与万能指令速查手册发放

适合对象

全员通用、零基础可学，尤其适合行政文秘、办公室人员、人力资源、市场运营、财务人员、项目管理人员等文职岗位，以及希望带动团队提升效能的各级管理者

课程定位与主要问题

课程围绕WorkBuddy等AI桌面智能体在文档、表格、资料检索和定时任务等办公场景的使用展开。在获得必要授权、遵守企业制度并由人员复核的前提下，学员练习把重复性工作整理为可由AI辅助处理的任务

核心收益

理解问答式与执行式AI的区别，识别适合由AI辅助的任务以及需要人员把关的环节
练习“角色+任务+要求+输出形式”的指令表达方法，并通过追问和修正改善输出
练习生成会议纪要、工作汇报、通知公告等文档初稿，并按企业模板和人员审核要求调整

查看更多收益收起更多收益

练习在明确数据范围与复核要求下，使用AI辅助整理数据、计算指标、生成图表和形成分析初稿
了解把高频重复工作整理为技能（Skill）的方式，并练习复用经过确认的工作步骤

课程背景与交付信息

课程结合《WorkBuddy AI桌面智能体赋能办公效能提升》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。

课程时间

1天

授课方式

互动讲授 + 现场演示 + 学员实操 + 场景演练 + 分组共创 + 成果展示

课程内容重点

01认识你的AI助理——从"问答聊天"到"替你干活"

02学会"说人话"——让AI一次听懂你的指令

03AI助理的一天——高频办公场景实战

04让AI"长"在你的工作里——技能沉淀与自动化

讲师介绍

于涛

企业人才发展与组织效能提升专家

15年企业人才培养实战专家，IPTA授权导师。擅长构建人才培养体系、TTT内训师培养及AI办公提效，累计培训超10000人次，服务多家大型国央企及民企，致力于通过数字化手段提升组织效能

制造业电力能源互联网科技政府国企消费品零售医药医疗

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课程差异说明

两份原稿是同一门通用WorkBuddy办公效能课程的不同表达版本。采用日常办公场景、人工复核边界和零基础教学步骤更清晰的版本，且只创建一个课程详情页

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

全员通用、零基础可学，尤其适合行政文秘、办公室人员、人力资源、市场运营、财务人员、项目管理人员等文职岗位，以及希望带动团队提升效能的各级管理者。

学习这门课可以获得什么收益？

理解问答式与执行式AI的区别，识别适合由AI辅助的任务以及需要人员把关的环节；练习“角色+任务+要求+输出形式”的指令表达方法，并通过追问和修正改善输出。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？