WorkBuddy等国产智能体部署与应用实战营

随着 AI 技术的演进，大模型正在从“被动对话的聊天框”向“主动执行的智能体（Agent）”跨越，银行业正站在数智化转型的关键节点

2天，12小时 人工智能应用
授课讲师： 刘翔 · 职场效能提升与AI创新应用专家
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课程大纲

快速导入——WorkBuddy 是什么，和豆包、DeepSeek、ChatGPT 有什么不一样

快速导入——WorkBuddy 是什么，和豆包、DeepSeek、ChatGPT 有什么不一样
  • 不堆概念、不抠细节，用最短时间讲清 WorkBuddy 是什么、能做什么，为后面六讲实操打底
  • 从对话式使用到工具执行：比较豆包、DeepSeek、ChatGPT与WorkBuddy的任务处理方式
  • 三个关键区别（点到为止，不展开概念和技术细节）
  • 对比以对话为主的使用方式与WorkBuddy工具执行流程；实际能力取决于工具和授权
  • 比较会话上下文、项目指令与记忆设置如何支持工作习惯复用
  • 定时任务按设定触发；本地执行需要客户端运行、联网及相应授权
  • WorkBuddy选型：桌面端安装、自然语言操作；需核查模型与连接器的数据流向、银行准入及安全要求
  • 现场演示一个“开口就干活”的任务，直观感受与聊天大模型的差别
  • 环境准备：安装、登录、界面一览

让 AI 融入你的工作流——自动化与连接器

让 AI 融入你的工作流——自动化与连接器
  • 你每天重复做的事，加上散落在邮箱、表单、各种账号里的数据——能不能让 AI 自己去取、自己去做？
  • 给数字员工“定岗位”：角色设定与 Prompt 注入
  • 基础工作流（Workflow）编排：把复杂任务拆成标准化执行步骤
  • 定时任务（Cron）：每日市场舆情与监管政策监控、对公客户信息自动更新、经营数据自动分析报告
  • 连接器（Connector）：在服务支持且账号授权的范围内读取邮箱、表单或企业查询数据；报告发送前核对接收人和内容
  • 自动化 + 连接器的组合场景（让学员感知“真能做很多事”）
  • 定时处理电脑指定文件夹里的文档，自动归类、分析、出报告
  • 通过已支持并授权的邮箱、表单连接器获取数据，核对后发送报告；课堂使用测试账号
  • 在企业查询服务支持且授权时，整理对公客户工商信息与经营动态，形成贷后风险待核实提示
  • 安全红线：权限安全、数据安全、审核安全，三条底线要守牢——对标银行信息安全管理要求，核查敏感信息存储范围与操作审计记录
  • 现场练习：每人梳理出 1-2 个自己岗位的自动化机会

让智能体直接干你的活——本地文件与数据处理实战

让智能体直接干你的活——本地文件与数据处理实战
  • 比较人工与智能体处理文件和表格的过程、耗时及核验结果
  • 本地文件批量处理：材料归类、批量重命名、归档，并核查模型及连接器的数据传输范围
  • 数据表格处理与分析：多表汇总、数据清洗、图表生成
  • 高频岗位场景全景：银行条线实战场景全覆盖——信贷审批材料自动处理、运营报表一键生成、客户经理营销素材自动化、合规制度智能问答、财务报销自动化……等等
  • 实战案例拆解：十二个 WorkBuddy 实践案例精选 + 养虾指南 10 个上手技巧

让智能体干出你想要的成果——Skill 技能打造

让智能体干出你想要的成果——Skill 技能打造
  • 同样一个任务，为什么有人一次做对、有人来回返工？差别在于有没有把标准固化下来；而固化好的东西，还能让别人直接用
  • 插件与技能：为大脑装上“手”（联网搜索、数据读取、图表生成等）
  • 从“会聊天”到“出成果”：给模板、给标准、给验收，与 AI 协作打磨出合格成果
  • Skill 技能打造：把固定下来的工作流程和验收标准“手搓”成 Skill，让智能体每次稳定调用、标准化完成工作
  • 专家（Expert）初体验：先搞懂“专家”是什么——把角色 + 技能 + 行业 know-how 封装成一个特定业务的智能体，第五讲带你亲手创建并落地到银行条线（也可直接调用现成专家干特定场景的活）
  • 团队复用：让一个人的经验变成团队的能力

让智能体成为你的条线专家——专家（Expert）创建实战

让智能体成为你的条线专家——专家（Expert）创建实战
  • 同样一个任务，通用助手只能“泛泛而谈”，把角色 + 技能 + 行业 know-how 封装成“专家”，就是你的特定业务智能体——比通用助手更懂银行、更懂你的条线
  • 银行条线专家场景设计：信贷审查助理、客户经理营销助手、合规制度智能问答、运营报表专家、反洗钱可疑交易初筛专家……
  • 从零创建专家：角色设定与 Prompt 设计、注入行内制度与知识库、配置技能与连接器、对话调优与验收标准
  • 现场实操：每人结合自己条线，现场创建 1 个专属业务专家智能体，并互相测试调优
  • 银行专属红线：敏感信息隔离、权限管控、人工复核机制、操作审计留痕——对专家应用全流程进行合规核验

让智能体真正入职——团队协作项目搭建：接入通讯软件与多智能体协同

让智能体真正入职——团队协作项目搭建：接入通讯软件与多智能体协同
  • 数字员工建好了，怎么让它出现在同事的对话框里，甚至和同事一起组队干活？
  • 渠道打通：接入行内办公平台（企业微信/飞书/钉钉，任选其一），开发者凭证与一键授权流程
  • IM 交互艺术：在通讯软件中向 Agent 下达指令的“结构化表达”技巧
  • 项目（Project）：把多个智能体、连接器、技能和同事拉进同一个项目，人和智能体一起协作推进一件事
  • 银行跨条线协作实战场景：信贷审批人机协同流、监管报表草稿生成与人工审核报送流程、营销活动多部门协同、跨网点信息汇总……

综合实战工作坊与结营——用项目把同事和智能体拉起来一起干活

综合实战工作坊与结营——用项目把同事和智能体拉起来一起干活
  • 学员共创 PK 工作坊：分组结合银行真实业务痛点（贷后风险监控、监管报表自动化、客户经理减负、合规审查提效……等），用“项目”把同事和智能体拉进来一起干，现场调试、PK 汇报展示
  • 课程总结、优秀方案点评、现场答疑，其他国产智能体进展情况分享

适合对象

银行各业务条线骨干（对公、零售、运营、信贷、风控、合规、人力资源、财务等）；分支行及部门中高层管理者；银行IT与数字化转型部门员工及非技术岗位行员

课程定位与主要问题

随着 AI 技术的演进，大模型正在从“被动对话的聊天框”向“主动执行的智能体（Agent）”跨越，银行业正站在数智化转型的关键节点

核心收益

  • 认知升级： 彻底搞懂智能体（Agent）与传统聊天大模型的本质区别，掌握 AI Agent 的核心理念，理解智能体在银行场景下的应用边界与安全合规要求
  • 工具掌握： 熟练掌握 WorkBuddy 的核心功能体系——自动化、连接器、技能（Skill）、专家（Expert）与项目管理，完成练习并经业务核验后再用于实际工作
  • 实战落地： 零代码在桌面端配置自己的数字员工，并成功接入微信/飞书/钉钉（任选其一），让它进入你和同事的日常办公流
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  • 业务融合： 结合自身条线岗位（信贷、运营、零售、风控、合规等）梳理出至少 2-3 个可落地的 AI 自动化工作流，涵盖文件处理、数据处理与跨系统信息整合
  • 经验封装： 把与 AI 智能体打磨后的工作流程和验收标准，封装成可复用、可传播的 Skill 与专家，让个人经验沉淀为团队（条线）能力

课程背景与交付信息

课程结合《AI新范式：银行数智化转型：WorkBuddy等国产智能体部署与应用实战营》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。

课程时间

2天，12小时

授课方式

现场演示、现场练习、现场实操、分组共创

课程内容重点

01快速导入——WorkBuddy 是什么
02让 AI 融入你的工作流——自动化与连接器
03让智能体直接干你的活——本地文件与数据处理实战
04让智能体干出你想要的成果——Skill 技能打造
05让智能体成为你的条线专家——专家（Expert）创建实战
06让智能体真正入职——团队协作项目搭建：接入通讯软件与多智能体协同
07综合实战工作坊与结营——用项目把同事和智能体拉起来一起干活

讲师介绍

刘翔 讲师头像

刘翔

职场效能提升与AI创新应用专家

AI创新效能和思维技术训练专家，微软及清华认证AIGC讲师。专注AI办公提效、创新思维与结构化表达，融合管理能力+思维技术+AI工具，助力组织效能与个人生产力双重提升

金融银行互联网科技医药医疗汽车行业政府国企电力能源
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课程差异说明

银行条线两天工作坊，以信贷/运营/营销/合规资料的辅助处理、条线专家配置与跨条线协作为选课任务。区别于72724通用部署和74705豆包/元器/扣子工作坊；只用授权脱敏演练材料，AI草稿由业务人员复核

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

银行各业务条线骨干（对公、零售、运营、信贷、风控、合规、人力资源、财务等）；分支行及部门中高层管理者；银行IT与数字化转型部门员工及非技术岗位行员。

学习这门课可以获得什么收益？

认知升级： 彻底搞懂智能体（Agent）与传统聊天大模型的本质区别，掌握 AI Agent 的核心理念，理解智能体在银行场景下的应用边界与安全合规要求；工具掌握： 熟练掌握 WorkBuddy 的核心功能体系——自动化、连接器、技能（Skill）、专家（Expert）与项目管理，完成练习并经业务核验后再用于实际工作。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

现场演示、现场练习、现场实操、分组共创

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配