WorkBuddy人机协同：银行办公应用与流程实战
WorkBuddy可在当前版本、系统支持与授权条件满足时，辅助银行一线和管理人员处理相关任务。课程将讨论
1天，6小时 人工智能应用
课程大纲
先行一步：迅速掌握Workbuddy等AI工具的应用技巧
先行一步：迅速掌握Workbuddy等AI工具的应用技巧
- 初步了解：AI智能体WorkBuddy特点简介
- WorkBuddy与AI大模型的本质区别
- 国内外主流龙虾式AI智能体特点的对比
- WorkBuddy与OpenClaw的对比
- WorkBuddy特点与功能介绍
- WorkBuddy等AI智能体的风险与合理防范措施
- 彼此熟悉：养好龙虾式智能体Workbuddy的重要技巧
- 养好龙虾式智能体Workbuddy4大步骤（含银行知识库与制度喂养）
- Workbuddy常用的三大模式在银行业务场景中的应用
- Workbuddy大模型如何选择性价比更高
- 用好工作空间workbuddy变的更加智能（沉淀客户与业务知识）
- 装上技能：扩展WorkBuddy能力的实用技巧与方法
- Workbuddy能力“6化”使用技巧
- 集中化
- 批量化
- 连接化
- 轻创化
- 标准化
- 流程化
- 必须要熟悉经验与能力复用的Skill——技能
- 快速安装Skill的重要技巧
- 实用好用的Skill常用的四大渠道（自带/skillhub/clawhub/github）
- 用好Workbuddy必须要熟悉的几大Skill
- 实操：如何把自己的经验与能力封装成Skill
- Skill工作流如何让我们的工作更高效
提质增效：迅速掌握WorkBuddy在银行职场中的办公应用技巧
提质增效：迅速掌握WorkBuddy在银行职场中的办公应用技巧
- 文档管理：让WorkBuddy成为管理文档的“电脑保姆”
- WorkBuddy管理客户经理工作文件与客户资料的安全性配置（含保密要求）
- 在对应连接器支持且资料已获授权时，检索与整理客户资料、产品文档与制度文件
- 了解与熟悉IMA知识库与乐享知识库
- 实操：批量完成文档管理与格式转换
- 实操：利用WorkBuddy与IMA知识库成为自己的第二大脑
- 市场调研：让Workbuddy成为你的“情报分析师”
- 按来源许可收集银行业动态、竞品产品信息与宏观市场数据，并核验来源
- 让WorkBuddy智能整理理财竞品、客群画像等调研资料，生成结构化概览
- 让WorkBuddy根据调研内容生成客群经营或产品策略初步分析结论
- 实操：利用Workbuddy进行对公背调
- 专业报告撰写：让Workbuddy成为你的“写作助手”
- 用WorkBuddy快速生成财富管理方案、风控报告等专业文档
- 按机构经批准模板与监管合规要求进行排版与脱敏润色，并由人员复核
- 引用经核验的市场数据与调研结果，并标注来源
- 让Workbuddy完成扩写、缩写、改写、续写、润色等五大写作技巧
- 让WorkBuddy智能化按需求生成产品宣讲、经营分析等企业级PPT
- 实操：让Workbuddy编写客户风控报告
数据分析：WorkBuddy助你成为数据分析大能手
数据分析：WorkBuddy助你成为数据分析大能手
- 在授权数据源中辅助整理客户交易、产品销量等数据并完成统计分析
- 按客群、产品、渠道、网点等维度辅助统计与分析数据，并复核结果
- 辅助完成从数据整理到分析呈现的流程，并由业务人员判断洞察
- 实操：利用Workbuddy进行银行数据综合可视化看板
- 实操：生成Workbuddy专家进行专业的银行数据分析
- 任务自动化：WorkBuddy成为你的工作“大管家“
- 每日定时推送宏观经济、监管政策、同业动态等资讯
- 定时收集理财收益率、同业产品、净值等更新数据
- 在客户端运行、网络和授权条件满足时，按设定生成客户经理工作日报或网点经营简报草稿，并由人员确认
- 实操：按来源规则从获授权的公开或内部信息源获取信息
- 综合应用：用WorkBuddy进行办公协同的高效使用技巧
- 辅助拆解客户经营或项目尽调任务为子任务，并由人员确认分工和结论
- 多Agent工作协同工作的重要方法与技巧
- Workbuddy专家团轻松实现多Agent办公协同
适合对象
本课程适用于银行各业务条线与职能岗位的员工（零售金融、财富管理、风险管理、金融科技、运营管理、综合管理及对AI智能办公感兴趣的人员）
课程定位与主要问题
WorkBuddy可在当前版本、系统支持与授权条件满足时，辅助银行一线和管理人员处理相关任务。课程将讨论
核心收益
- 了解WorkBuddy智能体的设计与配置，以及银行知识与制度资料的授权使用边界
- 学习零售、财富、风控等银行业务场景的应用技巧
- 练习日报、尽调、合规审查等银行工作场景的流程设计，并保留人工复核
- 学习市场调研、会议纪要、经营分析和风控报告等专业材料的整理方法
课程背景与交付信息
课程结合《WorkBuddy人机协同：银行办公应用与流程实战》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。
课程内容重点
01先行一步：迅速掌握Workbuddy等AI工具的应用技巧
02提质增效：迅速掌握WorkBuddy在银行职场中的办公应用技巧
03数据分析：WorkBuddy助你成为数据分析大能手
讲师介绍
王贵友
AI办公提效与智能数据分析专家
王贵友，AI办公提效与智能数据分析专家，微软MVP/MCT。拥有25年工作经验，专注AI办公提效与数据分析可视化，累计培养学员超15000人，长期服务金融、通信、电力等行业头部企业
金融银行通信电力能源政府国企制造业互联网科技
查看讲师主页
课程差异说明
银行行业专属课程，覆盖零售、资产管理、风控、运营与综合管理场景中的知识资料、文档、调研、报告、数据分析和任务流程；与已交付的通用办公、财务岗位和管理者课程具有明确行业与业务流程边界。按用户明确指示，银行行业定位可直接公开发布，但客户资料、监管合规、尽调与决策均保留授权和人工复核边界
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
本课程适用于银行各业务条线与职能岗位的员工（零售金融、财富管理、风险管理、金融科技、运营管理、综合管理及对AI智能办公感兴趣的人员）。
学习这门课可以获得什么收益？
了解WorkBuddy智能体的设计与配置，以及银行知识与制度资料的授权使用边界；学习零售、财富、风控等银行业务场景的应用技巧。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
应用技巧讲解、实操练习
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
