AI智能体赋能银行全员提效：WorkBuddy从对话到自动化执行实战

课程大纲

认知先行——AI智能体是什么、有什么用

一、什么是AI智能体（Agent）

1. 智能体=把AI从“聊天工具”升级为“业务执行员工”
2. 智能体与传统AI大模型区别：从“能说会想”到“能说会做”

二、重新认识WorkBuddy：它不是聊天工具，而是执行型智能体

1. WorkBuddy定位与价值：理解它从“回答问题”走向“执行任务”的核心差异
2. WorkBuddy适合解决什么问题：聚焦银行高频、重复、流程清晰的办公任务
3. WorkBuddy能力边界：了解文件处理、信息搜索、数据整理、自动化执行等能力
4. 普通用户学习路径：从体验、配置到业务应用逐步掌握

三、为什么银行必须学习智能体

1. AI对话升级：传统问答方式难以满足银行复杂业务流程需求
2. 个人端应用：打造资料整理助手、客户服务助手、数据分析助手
3. 企业端应用：解决客户营销、业务分析、运营管理、内部协同等核心痛点
4. 行业案例：招商银行AI智能体“X”平台

四、实操练习

1. 体验WorkBuddy基础操作：发送任务指令、查看执行结果
2. 案例演示：WorkBuddy自动抓取金融行业资讯，整理生成银行业务分析报告

智能体初体验——腾讯WorkBuddy实战

一、WorkBuddy基本界面熟悉

1. 从“能打开”到“能使用”的关键操作方法
2. WorkBuddy安全机制理解：了解数据处理方式和使用注意事项
3. 关键信息配置：设置角色、记忆、灵魂和用户配置

二、WorkBuddy高级功能配置

1. 定时任务：自动执行固定周期的信息采集、提醒和报告生成任务
2. 多平台链接：连接微信、企业微信、钉钉和飞书等工作场景
3. 记忆管理：配置长期记忆与短期记忆，让AI更加理解个人工作习惯

三、高频小场景演练

1. 信息整理、资料汇总、工作提醒等简单任务实践
2. 热点信息抓取：自动收集金融政策、行业动态和市场信息
3. 文件批量处理：实现业务资料批量整理、分类和格式转换

场景实战——WorkBuddy银行办公全场景演示

一、内容创作场景

1. 批量生成营销内容：自动生成产品宣传文案、客户邀约话术和活动方案
2. 热点选题抓取：自动分析金融行业热点，生成内容策划方向
3. 文章一键排版：实现Word材料自动格式优化

二、数据处理场景

1. 获取本地业务资料进行批量处理，实现数据整理和格式优化
2. 数据分析：辅助生成客户数据、业务数据、运营数据分析报告
3. Excel数据整理：完成数据清洗、公式生成和报表制作

三、客户服务场景

1. 批量生成客户沟通话术，提高客户服务效率
2. 根据客户需求生成产品介绍和业务咨询回复
3. 自动整理客户沟通记录，辅助客户跟进管理

四、图片与媒体场景

1. 批量生成银行宣传推广图片和活动素材
2. 图片批量整理、重命名和分类保存
3. 图片格式批量转换与压缩

智能体深度体验——技能（Skills）创建实战

一、Skills的定义与创建

1. 什么是Skills：理解技能封装如何让AI执行更加高效
2. Skills解决什么问题：将复杂业务任务封装为一键执行流程
3. 如何在WorkBuddy中创建Skills：打造岗位专属智能技能

二、Skills应用案例

1. 客户经理岗：客户画像助手、营销方案助手、客户跟进助手
2. 柜面服务岗：业务流程查询助手、客户问题解答助手
3. 风险合规岗：制度查询助手、政策分析助手、风险提示助手
4. 管理岗：经营分析助手、会议纪要助手、工作汇报助手

三、深度配置与自动化

1. 定时抓取金融政策、行业资讯和竞品信息
2. 工作流编排：将多个技能串联形成完整业务流程
3. 自定义快捷命令：打造个人专属AI工作方式

实战落地——岗位场景专属任务流程打造

一、零售业务岗位实战

1. 创建客户画像分析助手，辅助客户需求分析
2. 生成客户营销话术，提高客户沟通效率
3. 自动整理客户跟进记录，形成营销计划

二、对公业务岗位实战

1. 创建企业客户分析助手，辅助企业资料整理
2. 自动生成客户拜访纪要和业务分析报告
3. 辅助整理企业经营情况和金融服务方案

三、运营管理岗位实战

1. 创建业务流程查询助手
2. 自动整理运营报表和工作总结
3. 会议纪要自动整理与任务分发

四、风险合规岗位实战

1. 创建制度政策问答助手
2. 快速查询监管要求和内部制度
3. 辅助生成风险提示和检查报告

五、管理层实战

1. 创建部门经营分析助手，自动汇总业务进展
2. 项目管理进度跟踪与提醒
3. 辅助管理决策分析

六、实操练习

1. 根据岗位场景设计并创建专属WorkBuddy自动化流程
2. 案例演示：客户经理“客户经营全流程自动化”——从客户资料整理→需求分析→沟通跟进→服务提醒

适合对象

银行全体员工，包括客户经理、柜面人员、运营人员、风险合规人员、管理人员及职能部门人员

课程定位与主要问题

随着人工智能技术快速发展，以大语言模型为基础的AI智能体正在从“辅助回答问题”向“理解任务、调用工具、执行流程”的方向发展

核心收益

1. 掌握AI智能体基本概念与应用场景，理解WorkBuddy从聊天工具到执行型助手的应用价值
2. 学会利用WorkBuddy处理银行日常办公和业务支持中的高频任务，提高工作效率
3. 掌握Skills技能创建方法，打造营销、客服、运营、管理等岗位专属AI助手

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4. 结合银行业务场景，实现客户服务、资料整理、数据分析和流程自动化

课程背景与交付信息

课程结合《AI智能体赋能银行全员提效：WorkBuddy从对话到自动化执行实战》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授 + 案例演示 + 分组实操 + 现场练习

课程内容重点

01认知先行——AI智能体是什么、有什么用

02智能体初体验——腾讯WorkBuddy实战

03场景实战——WorkBuddy银行办公全场景演示

04智能体深度体验——技能（Skills）创建实战

05实战落地——岗位场景专属任务流程打造

讲师介绍

常亚南

企业AI应用与智能办公实战专家

AI办公应用课程讲师。课程围绕AI智能体、WorkBuddy与办公场景实战展开，AI智能体、WorkBuddy与办公场景实战课程，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论

金融银行保险证券电力能源制造业通信行业地产基建

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课程差异说明

Full source and independently scoped audience/outline reviewed; exact source precheck passed; native release and production identity gates remain mandatory.

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

银行全体员工，包括客户经理、柜面人员、运营人员、风险合规人员、管理人员及职能部门人员。

学习这门课可以获得什么收益？

1. 掌握AI智能体基本概念与应用场景，理解WorkBuddy从聊天工具到执行型助手的应用价值；2. 学会利用WorkBuddy处理银行日常办公和业务支持中的高频任务，提高工作效率。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？