WorkBuddy在办公和经营场景下的赋能应用

WorkBuddy在办公和经营场景下的…适合带着现有问题进入课堂，通过WorkBuddy安装配置与基础操作篇把做法和跟进节奏校准清楚

2天，12小时 人工智能应用
授课讲师： 胡远飞 · 管理效能与AI数智化转型专家
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课程大纲

WorkBuddy认知与基础入门

WorkBuddy认知与基础入门
  • 第一讲：WorkBuddy认知基础篇
一、什么是WorkBuddy：会干活的AI数字员工
  • 1、WorkBuddy与大模型、智能体的区别
  • 1）大语言模型：提供语言理解与生成能力，文件和系统操作还需要相应工具与权限
  • 2）智能体平台：组合模型、工具与任务流程，能力和执行方式依具体平台而异
  • 3）WorkBuddy：既能对话思考，又能动手干活——直接操作电脑、处理文件、执行多步骤任务
  • 2、WorkBuddy的基本特征与功能特点
  • 1）客户端安装与数据边界：核对本地文件权限、模型调用及云服务的数据流向
  • 2）多模型切换：按需“换脑”，选择最适合的模型完成任务
  • 3）技能扩展：通过Skill外挂能力，随用随装，持续成长
  • 4）远程操控：按当前支持的渠道完成绑定与授权，并检查设备及运行条件
  • 5）自动化执行：批量类、定时类任务自动完成
  • 3、AI认知决定AI交互的底层逻辑
  • 1）你对AI的认知：聊天工具？& 数字员工！
  • 2）AI的能力边界：AI是对使用者创意的呈现，而不是工作的替代者
  • 3）清晰描述任务和需求，是使用WorkBuddy的第一要领
二、了解每个人的AI认知指数
  • 1）AI交互能力：结合自然语言与提示词工程，自如使用WorkBuddy
  • 2）AI组合能力：通过技能组合与工具协作，完成复杂任务
  • 3）AI潜力挖掘：掌握自定义技能与自动化构建，巧用妙用WorkBuddy
三、低成本实施AI赋能企业经营的可行性
  • 1、AI赋能的三个层次
  • 1）操作层：文件、数据、资料的自动化处理
  • 2）业务层：营销、管理场景的深度应用
  • 3）战略层：经营决策与组织能力重构
  • 2、观点小结
  • WorkBuddy通过合理配置与深度挖掘，可以在适用条件下辅助办公与经营管理任务，输出仍需核查

WorkBuddy安装配置与基础操作篇

WorkBuddy安装配置与基础操作篇
一、WorkBuddy定位与安装
  • 1、安装与配置
  • 1）官网下载客户端，微信扫码登录注册
  • 2）设置工作目录：限定任务所需文件访问权限，并核对数据分类与保护要求
  • 3）任务方式与权限：区分执行、计划、问答的使用目的，按实际版本核对操作入口及确认权限
  • 2、WorkBuddy界面与菜单操作详解
  • 1）主界面布局：会话区、任务区、文件区的功能认知
  • 2）会话管理：新建、切换、历史会话的调用
  • 3）文件管理：工作目录内文件的查看、投喂与产出管理
二、问答、计划与执行三类任务协作方式的使用要领
  • 1、问答协作：明确只分析不执行，适合咨询答疑与方案讨论
  • 2、计划协作：要求先出方案，经确认后执行，适合重要任务
  • 3、执行协作：在授权范围内处理日常事务，检查过程与交付成果
三、WorkBuddy基本操作方法
  • 1、与WorkBuddy对话的基本要领：任务说清楚、要求讲明白、文件给到位
  • 2、成果验收与迭代：查看产出、反馈修正、二次优化
  • 3、功能与操作介绍
  • 1）绑定个人微信，实现远程操控
  • 2）了解专家角色，随时调用召唤
  • 3）查找、安装、创建Skill
  • 第一模块作业：在培训现场，学员完成如下任务
  • 安装并配置WorkBuddy，设置工作目录与安全模式
  • 绑定个人微信，发送一条远程指令
  • 用自然语言指挥WorkBuddy完成一次智能文件批量整理任务

WorkBuddy办公场景实战

WorkBuddy办公场景实战
  • 第三讲：文档处理与专业报告生成篇
一、办公文档处理场景
  • 1、公文与商务文书写作
  • ①明确文种与格式要求
  • ②投喂背景资料与参考范文
  • ③生成初稿并按公文语气润色定稿
  • 2、会议纪要与工作总结自动化
  • ①上传会议记录
  • ②提取要点、决议与待办事项
  • ③按标准模板生成纪要并归档
  • 3、智能文件批量整理
  • ①设定分类与命名规则
  • ②批量扫描、重命名、归档
  • ③生成整理清单备查
二、专业报告综合生成场景（核心重点）
  • 1、综合统筹WorkBuddy完成专业工作报告/营销企划案
  • ①查找资料：WorkBuddy联网搜索，搜集行业与市场信息
  • ②数据验真：核验数据来源，识别模型幻觉与信息偏差
  • ③内容制作：多轮对话完善结构、论证与文案
  • ④工具转化：优化排版格式和公文语气，生成Word报告
  • ⑤配套产出：同步生成PPT、思维导图、流程图等全套交付物
  • 应用案例：用WorkBuddy制作一份完整的市场调研分析报告
  • 2、AI辅助公司财务尽调分析报告
  • ①解读公司财务报表
  • ②多维指标计算与对标
  • ③异常识别与风险提示
  • ④形成尽调结论与正式报告
三、文宣与商务推广材料制作场景
  • 1、长图与海报的一键制作
  • ①明确主题与受众
  • ②生成创意方案与文案
  • ③产出图文素材并排版导出
  • 2、电子课件呈现方案
  • ①课题选取与大纲生成
  • ②内容填充与案例配图
  • ③课件成稿与格式美化

精细化数据分析与可视化篇

精细化数据分析与可视化篇
一、数据整理与报表自动化场景
  • 1、信息整合与数据表格生成
  • ①投喂原始资料
  • ②提取关键信息并结构化为数据表格
  • ③校验数据完整性与准确性
  • 2、数据清洗与智能去重
  • ①识别异常值与重复数据
  • ②按规则清洗修正
  • ③输出干净数据集并标注问题记录
  • 3、报表自动化与可视化图表
  • ①导入源数据
  • ②设定分析维度与图表类型
  • ③生成可视化图表并汇总为数据报表
二、精细化数据分析场景
  • 1、经营数据分析与诊断
  • ①对数据做分析解读
  • ②多维交叉比对发现趋势与异常
  • ③输出经营诊断结论与建议
  • 2、财务数据分析
  • ①解读财务报表与流水数据
  • ②指标计算与行业对标
  • ③异常值识别
  • ④给出分析论断并形成报告
  • 3、人力资源与绩效数据分析
  • ①整合人员与绩效数据
  • ②人才特质识别与绩效归因
  • ③输出人才盘点与管理建议
三、预测分析与预警场景
  • 1、市场调查与趋势分析
  • ①搜集市场数据
  • ②建立分析框架
  • ③识别趋势规律并形成研判结论
  • 2、经营异常值分析与预警
  • ①分析Excel经营数据
  • ②列示问题与对策
  • ③设定预警规则，定期自动警示
  • 第二模块作业：学员用WorkBuddy制作完成本行业的一份专业分析报告，包括
  • 一份专业汇报文档
  • 一份汇报PPT
  • 思维导图&流程图
  • 一份数据分析报表

WorkBuddy经营管理场景实战

WorkBuddy经营管理场景实战
  • 第五讲：人力资源与团队管理场景赋能篇
一、人力资源分析场景
  • 1、智能招聘的流程设计
  • ①设定简历筛选条件
  • ②批量初筛简历
  • ③输出候选人资料对照与面试建议，由招聘人员复核并决定
  • 2、面试与员工面谈辅助
  • ①设计面谈考察方案
  • ②生成针对性提问要点
  • ③评估人才特质并形成面谈纪要
  • 3、人才识别与梯队建设
  • ①识别人才特质
  • ②辅助整理发展潜力的参考信息，由管理者结合实际表现判断
  • ③给出梯队培养方案
  • 4、优秀经验萃取与员工业务辅导
  • ①把WorkBuddy当作“随身智能访谈记录者”
  • ②萃取优秀经验
  • ③做可视化处理
  • ④制作案例集和微课
二、团队管理与辅导面谈场景
  • 1、Grow模型在团队驱动中的应用
  • ①输入团队现状与辅导目标
  • ②按Grow模型生成面谈方案
  • ③形成辅导计划与跟踪要点
  • 2、构建AI时代的团队文化
  • ①根据团队现状和经营特征
  • ②生成文化愿景和建设方案
  • ③树立行动准则及实施建议
  • 3、AI平权效应与学习型团队
  • 1）组织管理逻辑变化：以AI应用的普及为基础，团队成员的能力差距缩小
  • 2）构建学习型、成长型团队：以AI应用为基础的“学习加速器”和“校正复盘”

财务与资源统筹场景赋能篇

财务与资源统筹场景赋能篇
一、财务分析场景
  • 1、AI辅助公司财务尽调分析
  • 1）解读公司财务报表，给出分析论断并形成报告
  • 2）解读公司流水数据，异常识别
  • 2、费用管理和进度预警
  • ①识图归类制表
  • ②异常值标示
  • ③费用与进度定期预警
  • 3、商业策略可行性分析
  • ①AI分析生成策略方案
  • ②对资源投入效果预估
  • ③投产比评估与决策建议
二、经营决策支持场景
  • 1、经营复盘与改进
  • ①SWOT分析诊断
  • ②对经营效果评估
  • ③生成改进报告
  • 2、目标分解与计划制定
  • ①目标层层分解
  • ②思维导图、甘特图、行动路径规划
  • ③形成计划报告
三、自动化定期统筹场景
  • 1、自动化定期行为
  • ①设定抓取周期与数据源
  • ②定期汇总、分析
  • ③自动生成警示与简报推送

营销与客户运营场景赋能篇

营销与客户运营场景赋能篇
一、客户转化与客户服务场景
  • 1、AI识别用户情绪与需求心态，制定跟进策略
  • ①导入回访记录或工作日志
  • ②识别客户需求与跟进优先级
  • ③制定跟进措施与实施步骤
  • 2、统筹组合多种能力，提升客户运营力
  • 1）对话生成并调适客户服务与运营方案
  • 2）制作客户活动邀请函和回访函
  • 3）AI生成活动推广与宣传图片，创意策划
  • 4）使用可用且授权的视频工具辅助制作客户服务活动视频，检查内容后用于运营
二、销售赋能场景
  • 1、AI对业务增长赋能的4要素
  • 1）获客+AI：在新媒体和私域触达方面赋能
  • 2）转化+AI：分析用户潜在意愿和顾虑，制定差异化的跟进方案
  • 3）促成+AI：生成话术、引导和拒绝处理
  • 4）服务+AI：在售后服务和客户运营环节，增强客户粘性
  • 2、用AI构建每个销售人员专属的“成长教练”
  • 1）弱体改善法：AI工具的平权效应，变能力要求为行动要求
  • 2）绩优突破法：AI辅助内容生产的作用，支持绩优人员的工作实践
  • 3）成长期到成熟期的加速：AI工具对新人成长做专属随身辅导
三、客户沙龙/活动创意与策划场景
  • ①按照营销节奏设计客户沙龙活动
  • ②生成主题策划案和流程细节
  • ③智能生成宣传文案和活动邀约话术

文宣推广与培训赋能场景篇

文宣推广与培训赋能场景篇
一、文宣与商务推广场景
  • 1、多模态内容制作
  • 1）海报与宣传图的制作
  • 2）核对所需外部视频工具与权限，辅助生成及制作AI视频
  • 3）内训课件与外宣素材制作
  • 2、自动创作微信公众号文章和小红书内容
  • ①设定主题与风格
  • ②生成图文内容并配图
  • ③按平台规范排版，经人工审核后通过已授权账号发布
  • 3、实际应用场景演示
  • 1）自动抓取全球跨境贸易的实时热点信息，并定期汇总发送
  • 2）自动完成客户信息检索，并生成对应操作方案
  • 3）核对信息来源、公众号接口与授权范围，经人工审核后发送航线信息或更新文章
二、AI辅助培训体系场景
  • 1、课题选取与课件生成
  • ①课题选取与大纲设计
  • ②课件内容生成
  • ③成稿美化与视频化
  • 2、产品优势分析
  • ①解读产品资料并提取亮点
  • ②对比竞品优化卖点
  • ③输出产品话术与培训材料
  • 3、制作课件短视频
  • ①课件脚本生成
  • ②视频素材制作
  • ③剪辑合成
  • 打造员工随身教练：智能体、知识库等组合应用
  • 第三模块作业：在培训现场，学员用WorkBuddy完成如下任务
  • 一份客户跟进方案或客户活动策划案
  • 一份岗位周报或经营分析简报

WorkBuddy进阶应用与自动化

WorkBuddy进阶应用与自动化
  • 第九讲：Skill技能、专家中心与工作台应用篇
一、Skill技能体系进阶
  • 1、如何安装Skill：查找、安装、启用
  • 2、拆解你的工作任务与流程：把重复性工作提炼为可复用的技能
  • 3、让WorkBuddy自我成长，培养新的Skill
  • ①描述任务流程与规范
  • ②让WorkBuddy学习并沉淀为Skill
  • ③调用Skill完成样本任务验证
二、专家中心应用
  • 1、了解专家角色，随时调用召唤
  • 2、按业务领域选择AI专家角色：营销、财务、人资、法律等辅助分析，专业结论仍需人工复核
  • 3、专家与Skill组合使用，完成复杂专业任务
三、工作台应用（进阶重点）
  • 1、工作台的定位：个人AI工作的指挥中枢与成果管理中心
  • 2、任务面板的应用
  • 1）创建、跟踪、管理AI任务，任务进度可视化
  • 2）在任务说明中明确优先级与依赖关系
  • 3、制品中心的应用
  • 1）AI产出的文档、表格、图表等成果集中管理
  • 2）成果复用与版本管理
  • 4、多任务并行管理
  • 1）同时指挥多个任务，提升工作吞吐量
  • 2）复杂任务的子任务拆解与协作执行
  • 5、团队协作应用
  • 1）共享工作成果，沉淀团队知识资产
  • 2）通过已授权的协作工具管理成员权限，核对实际支持范围

连接器、自动化与综合应用篇

连接器、自动化与综合应用篇
一、连接器（MCP）应用
  • 1、什么是连接器：让WorkBuddy接入外部应用与数据源
  • 2、核对常用连接器的可用性、权限及数据范围，按需启用和管理
  • 3、连接器与Skill组合使用，在业务系统接口可用且授权后验证任务流程
二、自动化工作流应用
  • 1、完成批量类、定时类任务
  • ①设定任务周期；额外事件触发需核对外部系统支持
  • ②配置执行内容
  • ③监控执行结果
  • 2、自动化典型应用场景
  • 1）自动抓取网络数据并整理为Excel
  • 2）自动收集工作数据，生成周报
  • 3）自动创作微信公众号文章和小红书内容
三、远程操控与移动办公
  • 1、按实际支持的微信入口完成绑定及授权，验证远程任务和运行条件
  • 2、微信指挥WorkBuddy完成任务的实战要领
四、安全使用与规范
  • 1、工作目录授权原则：仅授权访问指定文件夹
  • 2、敏感数据与商业机密的保护
  • 3、AI产出的人工复核机制
  • 第四模块作业：在培训现场，学员完成如下任务
  • 创建一个自定义的Skill，并使用该Skill完成一个样本任务（如“业绩通报生成”）
  • 在工作台上并行管理两个任务，并完成成果归档
  • 总结篇：AI时代的能力重构
一、AI时代的职业竞争力金字塔
  • 1、底层：AI工具链驾驭力
  • 2、中层：跨域问题拆解能力、流程优化能力
  • 3、顶层：目标决策力、任务统筹力
二、课程总结与行动承诺
  • 1、知识复盘：通过思维导图回顾课程要点
  • 2、531行动计划
  • 1）5个收获：学员总结课程中学到的5个关键点
  • 2）3项应用：列出3项下周可落地的改进措施
  • 3）1个承诺：制定1个长期绩效管理目标
  • 结训：互动与交流

适合对象

企业经营者，中高层管理者，职能负责人，业务骨干

课程定位与主要问题

AI正在以前所未有的速度改变世界。它不仅提升了生产效率，还彻底颠覆了传统价值链。从精准营销到智能管理，AI正在重塑市场竞争规则，传统依赖经验和人力的商业竞争模式正在被重新定义。可以预见，AI工具的不断发展与普及，既带来新的增长机会，也会让市场竞争更加激烈。企业如果不能快速适应这一变化，就可能被更智能、更敏捷的竞争对手淘汰

核心收益

  • 建立系统的WorkBuddy应用认知，灵活自如地指挥AI数字员工，与办公和经营场景深度结合
  • 掌握WorkBuddy从安装配置、基础操作到技能扩展、自动化任务的完整方法体系，切实提升办公效率
  • 通过WorkBuddy在专业报告生成、精细化数据分析、营销和经营管理中的应用实操，为经营管理增效赋能
查看更多收益 收起更多收益
  • 启发AI时代的经营思考，提炼个人与企业在AI时代的生存法则

课程背景与交付信息

团队把AI能力接入日常工作时，最先卡住的是场景边界和结果复核。训练会串起WorkBuddy认知与基础入门、WorkBuddy安装配置与基础操作篇和WorkBuddy办公场景实战，先把可落地路径说清楚。

课程时间

2天，12小时

授课方式

理论传授、视频启示、案例研讨、情境模拟

课程内容重点

01WorkBuddy认知与基础入门
02WorkBuddy安装配置与基础操作篇
03WorkBuddy办公场景实战
04精细化数据分析与可视化篇
05WorkBuddy经营管理场景实战
06财务与资源统筹场景赋能篇
07营销与客户运营场景赋能篇
08文宣推广与培训赋能场景篇
09WorkBuddy进阶应用与自动化
10连接器、自动化与综合应用篇

讲师介绍

胡远飞 讲师头像

胡远飞

管理效能与AI数智化转型专家

资深企业管理专家与AI数智化转型顾问，拥有二十余年从业经验。擅长将传统组织管理理论与前沿AI技术结合，专注于领导力发展、AI办公提效及业务赋能，助力金融、科技等行业企业实现数智化转型与人效提升

金融银行保险互联网科技政府国企通信制造业
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课程差异说明

Manual content draft passed; native quality, identity and release clearance remain pending.

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

企业经营者，中高层管理者，职能负责人，业务骨干。

学习这门课可以获得什么收益？

建立系统的WorkBuddy应用认知，灵活自如地指挥AI数字员工，与办公和经营场景深度结合；掌握WorkBuddy从安装配置、基础操作到技能扩展、自动化任务的完整方法体系，切实提升办公效率。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

理论传授、视频启示、案例研讨、情境模拟

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配