WorkBuddy在日常办公中高效应用

课程大纲

· 龙虾WorkBuddy认知与上手

1.1 什么是龙虾WorkBuddy
WorkBuddy定位：国产龙虾智能体平台，专为中国办公场景设计
核心特色：零代码搭建、可用技能市场、按接口和账号条件连接办公生态
与传统AI对话工具的区别：从“问答”到“自主执行”的跨越
WorkBuddy的能力边界：能做什么、适合做什么
1.2 为什么选择龙虾WorkBuddy
贴合国内办公习惯：钉钉/飞书/企业微信集成、发票格式、银行流水模板
零代码门槛：业务人员无需编程即可搭建智能体
可用技能丰富：报表、对账、发票、文档等开箱即用
数据安全：核对部署方式、模型请求与连接器数据流，不能由本地客户端推断敏感数据不出企业
与OpenClaw、DeepSeek等技术栈的关系与协同
1.3 WorkBuddy安装与界面熟悉
下载与安装：Windows/Mac客户端安装流程
账号注册与登录
界面导览：主界面、技能市场、我的技能、任务历史
基础设置：模型配置、数据源连接、权限管理
第一个体验：用可用技能完成一个简单任务
1.4 核心概念理解
技能（Skill）：WorkBuddy的最小能力单元
工作流（Workflow）：多技能串联的自动化流程
数据源（Data Source）：智能体读取与输出的数据来源
触发方式：手动、定时及依赖脚本或连接器的文件监控、消息触发，逐项核对环境
记忆（Memory）：智能体的上下文与历史记忆

· 可用技能市场应用实战

2.1 技能市场全景
技能分类：财务类、文档类、数据类、邮件类、办公协同类
热门技能一览：报表汇总、银行对账、发票识别、PDF处理、Excel合并
技能详情查看：功能说明、适用场景、配置要求、效果示例
技能的启用、禁用、收藏管理
2.2 数据源配置
本地Excel/CSV文件配置
文件夹监控：配置所需脚本或插件，测试新文件触发处理
数据库连接：MySQL/SQL Server/SQLite接入
邮件附件：自动收取指定邮箱的附件
云端数据：钉钉/飞书表格、企业微信数据接入
实操演练：配置本地文件夹监控与邮件附件数据源
2.3 技能启用与测试
技能启用流程：选择技能→配置参数→测试运行→正式启用
参数配置要点：输入路径、输出路径、匹配规则、异常处理
测试运行：用样本数据验证技能效果
结果查看与导出：查看处理结果、导出报告
实操演练：启用“Excel合并”技能并测试

· 财务场景实战：报表汇总与银行对账

3.1 实战案例一：多部门报表自动汇总
场景：每月需收集10个分店的数据报表，手动复制粘贴到总表
WorkBuddy实现步骤
创建“报表汇总”技能
配置文件夹监控，自动读取各分店Excel
Agent自动识别表头、对齐列名、合并数据
输出汇总表并标注数据缺失或异常
效果对比：记录手工和AI辅助汇总的实际耗时
实战演练：用WorkBuddy完成多分店销售月报汇总
3.2 实战案例二：银行对账自动化
场景：银行流水与企业账目月月对不上，需逐笔核对
WorkBuddy实现步骤
导入银行流水Excel和企业账Excel
使用经配置并验证的对账技能，配置匹配规则（金额+日期+备注模糊匹配）
Agent自动标记匹配项、短款、长款、重复记录
生成对账差异报告与调整建议
效果评估：记录对账时长、匹配准确率与需人工复核的差异
实战演练：用WorkBuddy完成一份银行流水对账
3.3 实战案例三：发票批量处理
场景：每月收到大量电子发票（PDF/图片），需提取信息并登记台账
WorkBuddy实现步骤
配置发票识别技能（支持全电发票、增值税发票）
Agent自动提取发票号、金额、税额、开票日期、购买方名称
去重检查（避免重复报销）
导出标准化台账Excel，并标记异常发票（抬头错误、金额超限）
效果评估：记录发票处理耗时并抽检识别字段
实战演练：用WorkBuddy批量处理一批发票PDF

· 文档与邮件场景实战

4.1 实战案例四：批量文档信息提取
场景：批量读取Word合同，提取关键字段（合同金额、签约方、日期）
WorkBuddy实现：配置文档解析技能
Agent自动遍历文件夹并输出结构化表格
异常处理：格式不规范的文档自动标记
实战演练：用WorkBuddy批量提取合同关键信息
4.2 实战案例五：PDF合并拆分与转换
PDF合并：多份报告合并为一份
PDF拆分：按页码或书签拆分
PDF转Word/Excel：保留格式的智能转换
实操演练：用WorkBuddy完成一份多页报告的拆分与转换
4.3 实战案例六：数据采集与整理
从图片/扫描件中提取表格数据
网页数据抓取：采集指定网页的结构化信息
数据清洗与标准化：去重、格式统一、异常处理
实操演练：用WorkBuddy从一批图片中提取表格数据并整理

· 综合实战、优化与总结

5.1 综合实战：完整办公流程自动化
综合演练场景：月末财务全流程自动化
接收多部门报表 → 汇总 → 银行对账 → 整理发票 → 生成财务报告 → 推送管理层
学员分组搭建完整工作流
讲师现场辅导，解决实际数据中的格式问题
成果展示与经验分享
5.2 智能体效果评估与优化
效果评估指标：准确率、处理时长、异常率
日志与任务历史分析
常见问题排查：字段不匹配、格式异常、识别错误
技能调优：优化提示词、调整匹配规则、增加异常处理
持续改进机制：收集反馈→优化→验证→上线

适合对象

希望用AI提升办公效率的职场人士、财务、行政、人事、运营等批量数据与文档岗位人员、企业数字化负责人及办公自动化管理者、无编程背景且对智能体感兴趣的业务人员

课程定位与主要问题

本课程围绕WorkBuddy在日常办公中高效应用展开，面向希望用AI提升办公效率的职场人士，通过讲授与实操演练，掌握WorkBuddy安装、配置与基础操作；练习报表、对账、发票与文档类技能；围绕办公需求创建和测试自定义技能

核心收益

掌握WorkBuddy安装、配置与基础操作
练习报表、对账、发票与文档类技能
围绕办公需求创建和测试自定义技能
学习本地文件、数据库、邮件等数据接入条件
搭建多步骤办公流程并测试结果
使用准确率、耗时与异常率评估和改进效果

课程背景与交付信息

实操以当前产品版本、已安装技能、账号权限和运行环境为前提；使用脱敏样例数据，生成结果需人工复核，练习时限不作为实际提效承诺

课程时间

1天，6小时

授课方式

讲授与实操演练

课程内容重点

01· 龙虾WorkBuddy认知与上手

02· 可用技能市场应用实战

03· 财务场景实战：报表汇总与银行对账

04· 文档与邮件场景实战

05· 综合实战、优化与总结

讲师介绍

赵保恒

数字化办公效能与智能数据分析专家

微软MVP/MCT、畅销书作者，专注AI办公提效与数据分析可视化。融合AI技术与商业智能，为企业提供从数据处理、可视化分析到AI赋能办公的全链路效能提升方案，助力企业办公智能化转型。可结合AI赋能办公与数据分析方向补充授课视角，聚焦AI办公提效、AIGC应用、智能数据分析

金融银行电力能源通信互联网科技制造业政府国企

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课程差异说明

Full original reviewed; mapped semantic draft passes complete-source precheck; native release pending.

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

希望用AI提升办公效率的职场人士、财务、行政、人事、运营等批量数据与文档岗位人员、企业数字化负责人及办公自动化管理者、无编程背景且对智能体感兴趣的业务人员。

学习这门课可以获得什么收益？

掌握WorkBuddy安装、配置与基础操作；练习报表、对账、发票与文档类技能。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？