熟练运用WorkBuddy：从会提问到会生成技能

Q: 学习这门课可以获得什么收益？

1 个可运行技能；1 份岗位提效测算表

课程大纲

重新认识 AI 办公智能体——从「聊天框」到「数字员工」

一、WorkBuddy 是什么

1. 产品定位：腾讯全场景职场 AI 智能体桌面工作台，一句话派活，按任务与授权规划执行，核验交付结果
2. 三层能力递进：听懂人话（自然语言理解）→ 带脑子思考（自主拆解任务）→ 实际操作本地文件（批量读写）
3. 四大核心能力：理解自然语言、自主规划执行、多模态任务处理、本地文件操作
4. 多任务并行：管理多个任务时，检查资源、文件读写冲突与权限边界
5. 记忆与参考资料管理：区分用户偏好、跨项目资料和项目日志；记忆可查看、调整或停用，具体存储、作用范围按当前产品说明核对

二、与传统 AI 对话的四维差别

1. 能力边界：只能对话给建议 → 能够实际执行任务
2. 文件操作：需要手动操作文件 → 自动操作本地授权文件
3. 任务复杂度：单步骤简单任务 → 多步骤复杂任务
4. 产出形式：输出文字回复 → 交付可验收成果（文档、表格、PPT、代码）

三、界面三区域与输入区

1. 侧边栏：任务列表（按文件夹分组）、搜索筛选、工作空间管理、底部用户头像
2. 对话区：任务标题栏、消息列表、输入框；顶部四操作——对话内搜索、分享任务、历史提问、显示详情面板
3. 结果区：产物、工作空间文件、变更、网页预览四类视图
4. 输入区：@ 引用对话与文件、/ 调用技能与指令、技能、连接器、召唤专家

四、企业落地场景与本课程定位

1. 教学场景：业务人员担任AI种子用户，盘点跨业务域的数字助手与提效场景
2. 教学场景：以探索营组织试用，记录账号使用与持续应用情况
3. 教学场景：跨部门推广办公应用，以可复核的前后数据评估效果
4. 学员定位：部门「AI 先行官」，结营训练目标为「1 个可运行技能 + 1 份提效测算表 + 1 个已验证自动化任务」
课程导入：每人写下本岗位「最烦的一件重复工作」，贴到痛点墙上（15分钟）
教学案例分析：拆解供应链月度对账，讨论非技术运营人员如何拆分任务并测算实际耗时，不作为具名企业已验证成效（15分钟）
小组研讨：对照四维差别，判断自己手上哪三件事能交给 AI、哪三件必须自己把关（20分钟）

五、三种任务场景

1.日常办公（课程场景分类）
1.1 文档生成：工作报告、技术文档、会议纪要、README
1.2 数据分析：上传数据文件，自动分析和可视化
1.3 PPT 与报告生成：从需求描述生成演示文稿和报告
1.4 深度研究：对复杂问题深度调研并输出报告
1.5 邮件编辑与周报生成
1.6 批量文件处理：自动整理、重命名、转换文件格式
2.代码开发
2.1 日常编码辅助：代码生成、代码审查、Bug 修复、重构优化
2.2 项目理解：快速了解陌生代码库的架构和逻辑
2.3 网站与应用开发：从需求到代码的全流程辅助
3.设计创意
3.1 产品设计：界面设计稿、组件设计、布局方案
3.2 PPT 设计与交互原型：可交互产品原型和流程图
3.3 品牌设计与海报设计：Logo、品牌标识素材、营销海报、活动横幅、社媒配图

六、派活的功夫——任务描述四要素与上下文

1.任务描述四要素
1.1 目标是什么：要生成什么内容、处理什么文件——避免「分析一下」这类不可验收的表述
1.2 输入是什么：需要分析的数据、参考的文档——用 @ 点名具体文件与工作表
1.3 输出格式：Word、Excel、PPT 还是其他，含结构与篇幅要求
1.4 约束条件：风格要求、字数限制、截止时间、禁忌事项
1.5 口诀：要什么、拿什么、给什么格式、有什么规矩
2.上下文四件套
2.1 引用上下文：通过 @ 引用文件、文档、规则
2.2 粘贴截图：Ctrl/Cmd + V 直接粘贴剪贴板图片——报错信息与视觉参考最快
2.3 上传文件：点击上传或拖拽到输入框；以PDF、Word、TXT、Markdown、RTF、Excel、CSV、TSV、PPT、图片、压缩包、代码文件为示例，先核对当前版本支持的格式与限制
2.4 补充说明：在描述中明确目标、范围、约束和预期产出

日常办公实战——从数据到可交付成果

一、六类高频场景

1. 批量文件处理：自动整理、重命名、格式转换——以300个杂乱文件按日期归档为练习，记录实际执行耗时
2. 文档生成：工作报告、技术文档、会议纪要
3. 数据分析：上传数据文件自动分析与可视化
4. PPT 与报告生成：从需求描述直接生成演示文稿
5. 深度研究：复杂问题深度调研并输出报告
6. 邮件编辑与周报：高频重复任务由AI辅助处理并人工复核

二、完整闭环：数据 → 结论 → 图表 → 交付物

1. 第一步清洗与口径统一：处理合并单元格、统一日期格式、补齐空值
2. 第二步关键指标与异常归因：找出异常科目并定位原因
3. 第三步可视化：指定图表类型、配色与版式
4. 第四步交付物：输出 Word 报告、Excel 分析表或 PPT
5. 可视化与部署：可生成 SVG 图表、流程图、结构图与交互式 HTML 组件；网页类成果按当前可用部署服务、账号与权限生成访问链接，部署前确认公开范围

三、结果区四类视图

1. 产物：查看生成的文件与交付物，按实际支持的分享或连接功能与授权范围，选择云端网盘、腾讯文档、ima或乐享等目标
2. 工作空间文件：左侧文件树 + 右侧内容区，检查任务是否写入正确位置
3. 变更：查看本次任务改了哪些文件、改了什么——接受结果前先做一轮检查
4. 网页预览：内置浏览器查看网页、原型或本地 Web 应用

四、三类追问与迭代

1. 新需求：再加一个饼图、把字体调大一点
2. 修改意见：表格按销售额排序、报告加上执行摘要
3. 继续追问：帮我导出成 PDF、再分析一下环比变化
4. 核心机制：基于上下文继续处理，无需重复描述背景——结果不满意不要重开任务
实战演练：用自带真实数据跑通「数据→结论→图表→交付物」完整闭环（80分钟）
案例分析：用「变更」视图复盘一次「AI 自作主张改了不该改的地方」的风险场景（15分钟）
小组研讨：用验收五问互检彼此的交付物（15分钟）

技能沉淀——把重复工作变成资产

一、技能是什么

1. 装上 PDF 技能，它能啃 50 页合同；装上 Excel 技能，它能跑数据透视
2. 没装对口的技能，AI 像刚入职的实习生
3. 入口：左侧栏「专家 · 技能 · 连接器」→ 技能市场
4. 生态：核对技能格式、依赖、工具与权限，测试兼容性后再使用OpenClaw生态技能

二、三层存储与复用范围

1. 用户级：以~/.workbuddy/skills/为原稿路径示例，按当前版本核对实际位置和跨项目复用范围
2. 项目级：以{工作区}/.workbuddy/skills/为原稿路径示例，按当前版本核对项目内作用范围与共享权限
3. 内置：平台自带通用能力
4. 组织价值：一个部门跑通的流程，另一个部门核对数据、权限与流程差异后复用

三、从对话到技能四步法

1. 第一步识别：这件事做过 3 次以上、每次步骤基本一样吗
2. 第二步拆解：把步骤写成 1.2.3.，用教新同事的说法，不要写代码
3. 第三步验证：用历史数据或历史案例跑一遍，确认结果对得上——跳过验证等于把错误固化成流程
4. 第四步固化：写成 SKILL.md，明确触发场景、执行步骤、输入输出要求、注意事项

四、SKILL.md 六项规范

1. name 与 description：description 要写清「什么时候该触发我」——决定能否被正确调用
2. 触发场景：列举 3-5 个触发词或场景
3. 执行步骤：编号，每步说清做什么、产出什么
4. 输入要求：需要什么文件与数据、什么格式
5. 输出要求：交付什么格式、什么结构
6. 注意事项：边界条件、易错点、需人工复核的地方
实战演练：每人写出自己第一个技能的雏形——名称、触发场景、3-7 步流程、输入输出格式（30分钟）
教学案例分析：拆解供应链物流多类账单核对，讨论历史数据校验、技能复用与耗时测算，不引用未经核实的企业数据量或提效倍数（15分钟）
小组研讨：用技能选题自检表互检彼此的选题（15分钟）

连接器——让 AI 接入你的真实工作系统

一、MCP 是什么

1. Model Context Protocol（模型上下文协议），Anthropic 于 2024 年底推出并开源的开放标准
2. 通俗比喻：MCP 就是 AI 世界的 USB-C 接口
3. 价值：以统一协议复用工具连接；各系统仍需适配接口、权限与数据结构

二、连接需求示例（须核对当前连接器、接口与账号权限）

1. 办公协作：飞书、钉钉、企业微信、腾讯文档、金山文档、Notion
2. 数据与知识：ima 知识库、乐享知识库、天眼查、企查查
3. 云服务与研发：腾讯云 CloudBase、EdgeOne Pages、GitHub、CNB
4. 邮件与其他：QQ 邮箱、网易邮箱、腾讯问卷、腾讯会议、百度网盘、微云

三、能力四层级

1. 生成：AI 帮你写、帮你算、帮你画
2. 查询：AI 读取业务系统数据来回答你
3. 执行：AI 直接操作系统，改状态、建单据
4. 预判：异常主动提示、自动生成建议单

四、安全边界三原则

1. 最小权限：只读场景只给只读权限
2. 回写先确认：回写类操作建议先走审批或人工确认
3. 人工兜底：涉及资金、合同、人事变动的操作保留人工复核环节
实战演练：连接一个本岗位真实系统，完成一次查询或操作（30分钟）
教学案例分析：将OMS的Web API封装为MCP工具，生成跨渠道销售对比报表并测量耗时，不将示例视为具名企业成效证明（15分钟）
互动答疑：就权限申请与系统对接现场答疑（10分钟）

自动化任务与资料库

一、自动化任务两类

1. 定时：指定具体时间执行一次（如下周一 9 点生成上周经营简报）
2. 周期性：用 RFC 5545 RRULE 定义重复规律，支持每日、每小时、每周、每月、每年
3. 四要素：做什么、什么时候做、在哪个工作空间做、用什么身份做（可指定专家或连接器）
4. 运行前提：电脑需开机且 WorkBuddy 保持运行，可开启开机自启动

二、RRULE 常用写法

1. 每天：FREQ=DAILY——定义每日频率；每天9:00还需设置起始时间、时区或相应小时分钟参数
2. 每周：FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO——每周一生成周报
3. 每 N 周：FREQ=WEEKLY;INTERVAL=2;BYDAY=SU——每两周周日巡检
4. 每月：FREQ=MONTHLY——定义每月频率；每月1日需结合起始日期或BYMONTHDAY=1等明确日期设置
5. 错峰原则：数据汇总设凌晨、报表生成设早上 7 点，避免高峰期排队

三、AI 原生资料库

1. 全文检索：主流格式统一归档，关键词检索全文，检索定位到相关段落并核对原文——文件需提前归档，临时找文件仍要先上传
2. 不是网盘：只归档需 AI 检索和联动的工作文件，塞太满检索精度反而下降
3. 团队协同：结合资料库与所接入协作文档，核对成员查看、编辑、转发、批注、评论及进度标记的支持范围，明确「沉淀归档 + AI检索」的分工
4. 人机双写：Markdown 批注审阅模式（AI 修改以批注展示、不覆盖原文、逐条确认或驳回）+ HTML 可视化编辑（类 Word 改网页，不碰代码）
5. 多端联动：手机远程查看与发起电脑端任务，产物跨端同步；移动端适合查看与转发，不适合编辑创作

四、零代码数据看板

1. 生成路径：资料库中导入 CSV 或 Excel → 输入指令描述看板需求 → AI 生成 HTML 看板 → 数据更新后按实际连接与自动化配置刷新，并核验同步结果
2. 适用场景：考勤统计、项目进度汇总、月度业绩复盘、数据监控
3. 数据门槛：不用写代码，但数据结构要清楚；日期混乱、空行多会导致 AI 出错——先用 Excel 清洗再导入
4. 能力边界：复杂看板（多维度交叉分析）AI 容易出错，需手动调整，不是完全「零修改」
实战演练：每人设置一个自己的周期性自动化任务，现场触发跑一次验证（25分钟）
实战演练：资料库全文检索 + 零代码数据看板速练（25分钟）
互动答疑：就自动化与资料库现场答疑（10分钟）

分组攻坚工作坊（一）——拆解与跑通

一、攻坚五段节奏

1. 第一段 30 分钟拆解流程：把这件事写成 1.2.3.，用教新同事的说法
2. 第二段 45 分钟跑通第一版：按步骤执行，拿到结果
3. 第三段 30 分钟验证：用历史数据或历史案例核对
4. 第四段 30 分钟固化为技能：写 SKILL.md
5. 第五段 15 分钟准备路演：5 分钟汇报材料

二、拆解的正确姿势

1. 用「教新同事的说法」写步骤，不要写代码
2. 卡住时自问：如果我要教一个新同事做这件事，我会怎么说
3. 步骤要能分配、能检查：每步说清做什么、产出什么
4. 范围控制：先做最小的、能跑通的那一段，跑通后再扩展

三、跑通与验证

1. 第一版 60 分是常态，用三类追问迭代，不要重开任务
2. 验证必须用历史数据——跳过验证等于把错误固化成流程
3. 数据拿不到时：用脱敏样例数据先跑通流程，在任务书标明「上线需补数据权限」
4. 时间不够时优先保第四段（固化）——跑通了但没固化，等于白做

分组攻坚工作坊（二）——固化与路演

一、技能定稿

1. 写全 SKILL.md 六项：name 与 description、触发场景、执行步骤、输入要求、输出要求、注意事项
2. description 决定能否被正确调用，要写清「什么时候该触发我」
3. 换机重装后可复用：检查是否依赖本地绝对路径
4. 安全自查：确认无越权文件操作、无外发数据行为

二、路演六段结构

1. 这个场景原来有多痛（原耗时、谁在做、频次）
2. 我们怎么拆的（步骤）
3. 跑通了吗（现场演示，必须真跑）
4. 沉淀成什么技能（触发场景、输入输出）
5. 提效测算（数字）
6. 下一步：要推广还缺什么（数据权限、流程调整、培训）

三、互评四维度

1. 真实性 30 分：是真实业务场景，不是编的练习题
2. 可复用 25 分：换个人、换个时间段也能跑通，步骤清晰
3. 提效可测 25 分：有前后对比数字，测算口径合理
4. 表达清晰 20 分：5 分钟讲清痛点、做法、结果

四、点评策略

1. 不只看跑通的组，也要点评「没跑通但拆解很清楚」的组
2. 拆对了但卡在权限或数据上，恰是企业落地的真实常态
3. 这类案例比一次成功的演示更有教学价值
4. 每组严格 5 分钟汇报 + 3 分钟互评，超时打断
实战演练：技能定稿与路演准备（45分钟）
工作坊：分组路演、交叉互评、讲师点评（60分钟）

安全合规、能力边界与 30 天落地

一、使用前核对的四类安全设置

1. 区分本地文件操作、云端模型请求与外部连接器的数据流，不将本地工作区等同于原始数据绝不出网
2. 按现行产品条款与企业协议核对服务端数据处理、保存和训练使用约定，不作统一零留存承诺
3. 核对工作区授权与敏感目录保护，按最小必要范围授予文件权限
4. 配置适用的审批与确认流程，高风险操作执行前检查具体权限模式

二、企业数据三条红线

1. 权限边界：只授权完成任务所必需的工作空间，不将整个磁盘接入
2. 数据分类：涉及商业秘密、个人信息、未公开财务数据，先确认企业数据分级规定
3. 人工兜底：对外、对上、涉法涉钱的交付物，必须人工复核后再发出

三、能力边界（必须诚实告知）

1. 任务可能无法完成或产生错误，不能用未经核实的解决率替代岗位验收，必须有人兜底
2. 复杂与审美类产出需人工把关；评价须说明样本、任务与版本，不引用来源不明的评分
3. AI 会编造引用、法规、外部事实——凡涉及外部事实必须核实来源
4. 个人使用五准则：不交涉密数据、对外交付必复核、外部事实必核实、连接器走最小权限、出错必反馈

四、30 天落地路线图

1. 第 1 周：把自己的技能在真实工作中跑满 3 次，记录每次耗时
2. 第 2 周：在本部门找 1 个同事试用，收集反馈，优化技能
3. 第 3 周：在部门内做一次 30 分钟分享，讲自己的技能
4. 第 4 周：提交本部门新增场景清单（不少于 3 个），交数字化与 IT 部门评审
5. 组织机制三条建议：别一次性全员发账号（意愿筛选比全员铺开更有效）；要给时间不要只给工具（种子用户每周至少半天 AI 时间）；要有验收与激励（没有验收机制，培训完就散了）
工作坊：每人填写 30 天落地计划书（25分钟）
小组研讨：训后复评，重做训前 5 道自评题，与基线对比（10分钟）
互动答疑：就安全合规与落地难点现场答疑（10分钟）

后续落地建议

1）课后 30 天内，每位学员完成「1 个可运行技能 + 1 份岗位提效测算表 + 1 个已验证的自动化任务」，并在本部门完成一次 30 分钟内部分享；四项硬指标未完成者发「结课证明」而非「结业证书」
2）配套发放《WorkBuddy 企业内训参考资料》（含 10 个岗位案例的背景、模拟数据与操作步骤）、学员随身卡、RRULE 速查卡、SKILL.md 模板、提效测算表模板、30 天落地计划书模板
3）可进阶开展「WorkBuddy 全员普及（1 天）」「业务骨干进阶（2 天）」「部门场景攻坚工作坊（按部门定制 1-2 天）」；有部署与合规需求的客户，可另行评估「企业部署与安全合规专题（0.5天）」，该专题不代表WorkBuddy当前支持私有化部署
说明：原稿产品版本号未经当前验证；开班前须核对客户端版本、界面、功能名称、技能路径、文件格式与连接权限，以实际支持范围为准

适合对象

企业各部门种子用户：市场、销售、HR、财务、运营、供应链、行政、法务等业务与职能岗，以及承担场景挖掘、技能沉淀和内部带教的IT与数字化人员

课程定位与主要问题

本课程面向企业各部门种子用户，围绕岗位场景挖掘、技能沉淀与内部带教开展训练

核心收益

1 个可运行技能
1 份岗位提效测算表
1 个已验证的自动化任务
在本部门完成一次 30 分钟内部分享

课程背景与交付信息

课程按认知、办公实战、技能、连接器、自动化、两段攻坚工作坊、安全与30天落地组织，要求用历史数据验证并保留人工复核

课程时间

2天，12小时

授课方式

理论讲授、案例解析、实战演练、小组研讨、工作坊

课程内容重点

01重新认识 AI 办公智能体——从「聊天框」到「数字员工」

02日常办公实战——从数据到可交付成果

03技能沉淀——把重复工作变成资产

04连接器——让 AI 接入你的真实工作系统

05自动化任务与资料库

06分组攻坚工作坊（一）——拆解与跑通

07分组攻坚工作坊（二）——固化与路演

08安全合规、能力边界与 30 天落地

09后续落地建议

讲师介绍

黄谊江

项目管理与复杂工程交付专家

22年项目管理与数字化转型专家，PgMP认证。主导96亿项目集交付，擅长复杂工程交付与智慧城市顶层设计。融合通用管理能力与行业数字化需求，助力企业实现高效能运营

政府国企通信互联网科技电力能源制造业建筑工程

查看讲师主页

课程差异说明

Source reviewed; native and delivery pending.

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

企业各部门种子用户：市场、销售、HR、财务、运营、供应链、行政、法务等业务与职能岗，以及承担场景挖掘、技能沉淀和内部带教的IT与数字化人员。

学习这门课可以获得什么收益？

1 个可运行技能；1 份岗位提效测算表。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？