AI智能体WorkBuddy:对话即执行,AI驱动全员增效

在AI智能体时代,工作方式正从单点工具向智能化、自动化转型

2天,12小时 人工智能应用

课程大纲

认知先行——AI智能体是什么、有什么用

认知先行——AI智能体是什么、有什么用
一、重新认识WorkBuddy:它不是聊天工具,而是执行型智能体
  • WorkBuddy定位与价值:理解它从“回答问题”走向“执行任务”的核心差异
  • WorkBuddy适合解决什么问题:优先聚焦高频、重复、流程清晰的办公任务
  • WorkBuddy能力边界:读取本地文件、操控应用软件、系统级操作、网络搜索和代码执行
  • 普通用户学习路径:先体验、后配置、再逐步扩展,不一开始陷入技术细节
  • 企业应用关注点:不仅要看“能不能完成”,还要关注数据是否授权、输出是否准确、依据是否可追溯、操作是否留痕以及关键节点是否有人审核
二、什么是AI智能体(Agent)?
  • 智能体=把AI从“聊天工具”升级为“业务执行员工”
  • 智能体 vs. 传统AI大模型:从“能说会想”到“能说会做”
  • 大模型、AI助手、知识库、Skills、工作流、Agent与RPA之间的关系
  • Agent的基本组成:任务目标、企业知识、业务规则、工具调用、流程编排、用户权限、人工审核和过程记录
  • Agent = 大模型 + 企业知识 + 业务规则 + 工具 + 流程 + 权限 + 人工审核
三、为什么必须学习智能体?
  • AI对话升级:基于碎片式的AI对话已很难满足真实工作需要
  • 个人端:信息整理助手、工作效率专家、创意激发器、个性化学习伙伴
  • 企业端:辅助解决制度查询、业务受理、财务分析、风险识别、合同初审、审计资料整理、人力服务、综合材料、项目管理和IT运维等实际问题
  • 人机协同原则:AI负责检索、提取、比对、计算、起草和提醒;员工负责授权、复核、专业判断、审批和承担最终责任
四、如何判断业务是否适合使用Agent?
  • 高频:任务是否经常发生,是否长期重复
  • 耗时:是否占用员工大量时间
  • 标准化:处理步骤、判断规则和输出格式是否较为清晰
  • 数据可得:是否具备可用的制度、文档、表格或系统数据
  • 结果可验证:AI输出能否通过规则或人工快速复核
  • 风险可控:发生错误后是否容易发现、纠正、回退和追溯
五、实操练习
  • 体验WorkBuddy的基本操作:发送指令、接收执行结果、查看文件
  • 案例演示:WorkBuddy自动抓取能源化工行业公开资讯或政策信息,按照“标题、来源、发布日期、核心内容、潜在影响”形成摘要,并整理为Word文档保存到指定文件夹

智能体初体验——腾讯WorkBuddy实战

智能体初体验——腾讯WorkBuddy实战
一、WorkBuddy基本界面熟悉
  • 从“能打开”到“能使用”的关键动作
  • WorkBuddy安全吗?结合客户实际版本、部署模式、数据流向、账号权限和日志策略进行判断,不简单以“本地存储”替代完整的安全评估
  • 关键信息配置:角色、记忆、行为准则与用户偏好;通过版本支持的项目指令或设置配置,不假定同名文件自动加载
  • 任务授权与人工确认:区分信息查询、文件生成、邮件发送、系统操作等不同风险等级
  • 重要提示: “数据是否上云、文件保存位置及第三方模型是否参与处理”应以客户实际采购版本、部署架构、产品说明、安全协议和企业管理制度为准。培训过程中不对未经核实的安全能力作绝对承诺
二、WorkBuddy高级功能配置
  • 定时任务:在客户端运行、联网和授权条件满足时按计划执行预设任务
  • 多平台连接:按当前版本与账号支持,配置微信、企业微信、钉钉或飞书等渠道,核查授权及运行条件
  • 记忆管理:配置长期记忆与短期记忆,让AI更懂你
  • 企业知识配置:让WorkBuddy优先依据指定制度、模板、操作手册和业务资料回答问题
  • 输出规范配置:设定固定字段、文件格式、引用来源、禁止事项和人工确认条件
三、高频小场景演练
  • 从信息整理、提醒、内容汇总等简单任务开始上手
  • 行业信息抓取:抓取能源化工行业公开政策、行业动态或共享服务相关信息,汇总到Word文档并整理到本地指定文件夹
  • 文件批量处理:文档批量重命名、格式转换、分类整理
  • 长文档摘要:从制度、会议材料或项目文件中提取核心事项、适用对象、办理流程和注意事项
  • 任务清单生成:根据会议记录或工作通知自动提取责任部门、责任人、完成时限和待确认事项
四、实操练习
  • 配置个人WorkBuddy基本信息:设置角色定位、配置记忆功能。 增加岗位职责、常用输出格式、禁止事项和结果检查标准
  • 案例演示:设置WorkBuddy定时任务——每天早上8点自动抓取经确认的公开行业资讯,生成摘要,经人工确认后推送至指定办公平台

场景实战——腾讯WorkBuddy高效办公全场景演示

场景实战——腾讯WorkBuddy高效办公全场景演示
一、制度、公文与综合材料场景
  • 制度长文摘要:提取适用范围、关键条款、办理流程、责任部门和注意事项
  • 制度问答:依据指定知识材料回答问题,并同步展示文件名称、条款及引用位置
  • 公文材料辅助:生成通知、请示、汇报、工作总结和领导讲话材料的结构及初稿
  • 多部门材料汇总:将不同格式的材料归纳为统一口径,识别缺失项和冲突项
  • 事实校验:检查名称、时间、数字、政策依据以及可能存在的无依据表述
二、数据处理场景
  • 获取本地文档批量处理:进行数据拆分合并和格式化设置
  • 数据分析:输出人力资源、财务、运营、业务服务和项目管理等数据分析报告
  • Excel数据整理:批量数据清洗、公式写入、报表生成
  • 指标异常识别:计算同比、环比和预算偏差,找出波动较大的指标并生成待核实问题
  • 数据结果复核:检查计算口径、缺失值、重复值和异常值,避免直接采用未经验证的AI结论
三、业务沟通、会议与服务场景
  • 业务需求受理:对咨询或工单进行摘要、分类,推荐办理流程和责任部门
  • 邮件辅助:生成沟通邮件初稿、提取来信重点并提供回复建议
  • 会议纪要:识别议题、决策事项、责任人、完成期限和待确认问题
  • 督办管理:根据会议决定形成任务台账,并按节点生成提醒和进展汇总
  • 服务口径统一:依据企业制度和业务知识库生成规范答复,减少不同人员答复差异
四、文件、图片与项目资料场景
  • 图片批量重命名并保存在指定文件夹
  • 图片格式批量转换与压缩
  • 文件智能分类:按照部门、业务主题、项目阶段、年份和文件类型进行批量整理
  • 项目资料处理:从需求文档、会议纪要和周报中提取里程碑、风险、问题与下一步计划
  • 验收材料检查:依据资料清单检查文件是否齐全,并标注缺失项和疑似版本错误
五、实操练习
  • 从以上四类场景中选择1—2个进行实战操作。建议不同岗位分别选择与自身工作相关的材料、公文、表格、会议或项目场景,并统一使用模拟或脱敏资料
  • 案例演示:WorkBuddy批量读取多份会议材料,生成结构化会议纪要、待办任务表和督办提醒文案,并保存至指定文件夹

智能体深度体验——技能(Skills)创建实战

智能体深度体验——技能(Skills)创建实战
一、Skills的定义与创建
  • 什么是Skills?技能封装让AI执行更高效
  • Skills能解决什么问题?将复杂任务封装为一键执行的自动化流程
  • 如何在WorkBuddy中创建Skills?一步步教你创建专属技能
  • Skills的设计结构:触发条件、输入材料、处理步骤、调用工具、输出格式、禁止事项和人工确认节点
  • 从“一次能运行”到“多次稳定运行”:通过测试样例、异常样例和边界条件持续优化技能
二、Skills岗位应用案例
  • 前台业务岗: 业务咨询助手、需求分类助手、工单摘要与分派、服务记录整理
  • 财务岗: 费用报销指引、发票信息提取、预算差异分析、财务数据汇总报告
  • 风控岗: 风险事项提取、风险规则匹配、风险台账整理、控制措施建议
  • 审计岗: 审计资料分类、资料完整性检查、异常线索识别、底稿初稿辅助
  • 法务岗: 合同条款提取、标准模板差异比对、风险条款提示、审查意见初稿
  • 人力资源岗: 招聘JD生成、人力制度问答、培训题库生成、入职流程指引
  • 综合行政与党群岗: 公文初稿、会议纪要、督办台账、政策资料摘要、活动方案和简报辅助
  • 信息/数字化岗: 需求分析、测试用例生成、日志分析、运维工单分类、故障知识检索和项目周报汇总
三、深度配置与自动化
  • 定时抓取指定的公开行业或政策信息,定时生成报告
  • 工作流编排:将多个技能串联成完整业务流程
  • 自定义快捷命令:打造个人专属的高效指令集
  • 知识引用:让技能优先使用经过确认的企业制度、标准模板和操作手册,并在结果中标明来源
  • 人工审核:在邮件发送、合同意见输出、财务结论、系统修改和对外发布前设置确认节点
四、实操练习
  • 每位学员或每个小组创建1个岗位专属Skills,例如:日报生成器、制度问答助手、会议纪要助手、财务分析助手、合同条款提取助手或IT运维知识助手
  • 案例演示:创建“会议纪要与督办助手”Skills——自动识别会议议题和关键信息,提取责任部门、责任人、完成时限和待办事项,经人工确认后生成督办台账与提醒内容

实战落地——岗位场景专属任务流程打造与落地

实战落地——岗位场景专属任务流程打造与落地
一、前台业务岗实战
  • 保理业务: 从客户及业务资料中提取交易主体、基础合同、应收账款、发票、付款期限、融资金额和增信措施等关键信息,检查材料完整性并形成待补充资料清单
  • 期货业务: 自动收集公开市场信息,整理品种价格、基差、价差、持仓和交易担保资金等数据,辅助生成市场日报、套期保值跟踪材料和风险提示
  • 年金业务: 依据年金政策、计划规则和服务手册,辅助完成政策问答、业务办理指引、材料完整性检查、运营数据汇总和客户服务材料生成
  • 保险经纪业务: 提取客户风险保障需求、保险责任、除外责任、免赔额、保险期限和保费等信息,辅助完成多方案比对、续保提醒和理赔资料检查
  • 风险管理业务: 从业务资料、风险调查记录和历史案例中识别风险因素,匹配风险分类标准,辅助形成风险清单、控制建议、跟踪台账和服务报告
  • 岗位案例:业务部门提出一项服务需求,WorkBuddy读取需求材料,提取核心事项、判断业务类别、推荐办理流程、生成回复初稿,并将无法判断的信息标记为“待人工确认”
二、中台专业岗实战——财务、风控、审计、法务
  • 财务岗: 创建费用报销指引助手,说明办理流程、所需材料和报销标准;对脱敏报表进行汇总、同比环比计算和异常提示
  • 风控岗: 提取业务材料中的交易主体、金额、时间和关键事项,对照风险规则形成风险提示清单
  • 审计岗: 对审计资料进行分类、摘要和完整性检查,生成疑点线索及待补充资料清单
  • 法务岗: 提取合同主体、金额、期限、付款、违约责任等条款,与标准模板进行差异比对并生成审查意见初稿
  • 专业岗位控制要求: 财务分析结果、风险认定、审计结论和法律意见不得由AI自动作出最终决定。AI输出应定位为数据分析、风险提示、疑点线索或专业意见初稿,并由具备相应权限和专业资质的人员审核
三、后台专业岗实战——人力、综合、行政、党群
  • 人力资源: 创建人力制度问答助手、招聘JD生成助手、培训题库生成助手和员工入职流程指引
  • 综合管理: 创建多部门材料汇总助手,将多份工作总结转化为统一结构的综合汇报
  • 行政管理: 创建会议纪要与督办助手,自动提取决策事项并生成任务台账
  • 党群工作: 依据权威文件和内部审定资料,辅助完成学习资料摘要、活动方案、简报及宣传材料初稿
  • 党群材料注意事项: 重要政治表述、政策名称、文件日期、引用内容和对外发布材料必须人工复核。AI不得脱离权威文件自由扩展,不得替代正式审核
四、信息/数字化岗实战
  • 系统开发: 将业务需求转化为功能清单、用户故事、验收标准、测试用例和接口文档初稿
  • 数据运维: 对日志、告警和工单进行摘要、分类与初步原因分析,检索历史故障案例并推荐排查步骤
  • 信息化项目建设: 汇总需求访谈纪要、项目周报、风险事项、变更记录和验收资料
  • AI能力建设: 理解企业知识库、RAG检索、Agent工作流、API调用、身份认证、权限控制和效果评测
  • 系统操作控制要求: 涉及系统重启、配置修改、账号权限调整、数据库写入和数据删除等高风险操作时,必须设置人工审批和回退机制,不允许Agent在未经授权的情况下自主执行
五、管理者与项目负责人实战
  • 通过指定渠道创建部门周进度汇报助手,自动汇总核心工作、项目进度、问题和下一步计划
  • 会议纪要自动整理、人工确认与分发
  • 项目里程碑、风险事项和任务完成情况跟踪
  • 跨部门材料汇总和管理驾驶舱摘要辅助
六、项目协同作战
  • 让WorkBuddy自动拆解任务为子任务进行协同工作
  • 专家团:多Agent协同工作的重要方法与技巧
  • 构建WorkBuddy工作流的6大积木
  • 构建WorkBuddy工作流的五大步骤
  • 团队协同:用好项目功能,让办公协同更上一层楼
  • 人机职责划分:明确哪些步骤由Agent自动完成、哪些步骤需要专业人员复核、哪些步骤必须由负责人审批
七、岗位场景落地五步法
  • 第一步——选任务:选择高频、耗时、重复且流程相对清晰的任务
  • 第二步——拆流程:梳理现有处理步骤、输入资料、业务规则和输出结果
  • 第三步——定边界:明确Agent可执行事项、禁止事项和人工审核节点
  • 第四步——建技能:配置角色、知识、步骤、工具、格式和异常处理规则
  • 第五步——测效果:通过正常样例、异常样例和边界样例测试,持续优化
  • 小组实战成果要求
  • 场景名称与服务对象
  • 当前流程与主要痛点
  • Agent输入材料和输出结果
  • 需要使用的制度、知识和业务规则
  • 需要调用的文件、软件或系统工具
  • 人工审核节点与风险控制措施
  • 预期节约时间、减少步骤或提升质量的指标
  • 培训结束后的试点实施计划

安全守护——让智能体真正成为你的长期搭档

安全守护——让智能体真正成为你的长期搭档
  • 建立WorkBuddy的“打工守则”
  • 权限最小化原则:只给AI完成任务所需的最小权限,保护核心生产数据
  • 人工确认机制:关键操作,如发送重要邮件、修改系统参数,必须设置人工审核环节
  • 数据边界划定:明确AI可访问的工作目录、文件范围、数据类型和使用期限。严禁将涉密信息、商业秘密、客户隐私、员工敏感信息、未经授权的财务及合同数据纳入其处理范围
  • 结果引用与追溯:涉及制度、合同、财务、审计和风控的输出,应尽量展示信息来源、文件名称、条款位置和处理记录
  • 任务分级授权:根据信息查询、内容生成、文件修改、对外发送和系统操作等任务风险,配置不同权限和确认机制
  • 培训实施前准备建议
  • 账号与环境: 提前确认WorkBuddy版本、可使用功能、账号数量、网络访问权限及安装方式
  • 功能验证: 提前验证文件读取、Office处理、网络搜索、定时任务、平台连接和Skills创建等功能是否可用
  • 资料准备: 按岗位准备制度文件、模拟合同、脱敏报表、会议记录、项目材料和运维案例
  • 数据安全: 所有业务实操材料须经过客户审核,真实敏感数据应替换为模拟数据或完成脱敏
  • 岗位分组: 建议根据前台业务、中台专业、后台专业和信息/数字化岗位提前完成分组
  • 场景调研: 课前收集学员高频、重复、耗时任务,讲师从中选择适合现场搭建的案例

适合对象

前台业务岗;中台专业岗(财务、风控、审计、法务等);后台专业岗(人力、综合、行政、党群等);信息/数字化岗(系统开发、数据运维、信息化项目建设等)

课程定位与主要问题

在AI智能体时代,工作方式正从单点工具向智能化、自动化转型

核心收益

  • 掌握基本概念: AI智能体与应用场景理解智能体的概念及其在工作中的作用。;建立工具认知: 理解通用大模型、AI办公助手、企业知识库、自动化工作流、Skills、Agent和RPA之间的区别,明确WorkBuddy适合与不适合处理的任务
  • 提升工作效率: 学会使用WorkBuddy自动化处理常见的高频任务,如报告生成、信息整理等。;结合岗位场景: 围绕前台业务、财务风控、审计法务、人力综合、行政党群及信息数字化等岗位,识别适合AI提效的业务环节
  • 学会创建技能: 通过Skills的创建,解决高频重复的日常问题,提升效率。;快速上手操作: 通过实操演练,帮助学员轻松实现业务自动化,减少重复劳动
查看更多收益 收起更多收益
  • 打造专属工作流: 学会创建岗位场景专属的自动化任务流程,对比处理耗时与成果质量。;强化安全意识: 掌握数据分类分级、敏感信息脱敏、权限最小化、人工确认、来源引用和操作留痕等企业级AI使用原则
  • 形成落地成果: 每组完成至少一个岗位Skills、智能体原型或可执行的业务流程设计方案,明确输入、规则、工具、审核节点和预期成效

课程背景与交付信息

课程结合《AI智能体WorkBuddy:对话即执行,AI驱动全员增效》的实际业务场景展开,帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。

课程时间

2天,12小时

授课方式

讲师讲授+案例演示+分组实操+现场练习

课程内容重点

01认知先行——AI智能体是什么、有什么用
02智能体初体验——腾讯WorkBuddy实战
03场景实战——腾讯WorkBuddy高效办公全场景演示
04智能体深度体验——技能(Skills)创建实战
05实战落地——岗位场景专属任务流程打造与落地
06安全守护——让智能体真正成为你的长期搭档

讲师介绍

孙林 讲师头像

孙林

人才发展与职场效能提升专家

拥有十余年实战经验的人才发展与职场效能提升专家,擅长将传统管理技能与前沿AI工具相结合。作为职场效能管理专家,致力于通过人才培养、职场沟通及AI办公提效,帮助企业和个人实现效能跃迁

金融银行电力能源通信烟草制造业房地产
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课程差异说明

能源化工共享服务岗位的制度、审计、法务、财务与工单流程,六模块有岗位Skills与人工复核成果;原稿无指定客户实体,不因文件名定制二字搁置。52231是办公加跨界沟通组合,58019重平台构建与私有部署,不能覆盖本课程共享服务控制流程

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

前台业务岗;中台专业岗(财务、风控、审计、法务等);后台专业岗(人力、综合、行政、党群等);信息/数字化岗(系统开发、数据运维、信息化项目建设等)。

学习这门课可以获得什么收益?

掌握基本概念: AI智能体与应用场景理解智能体的概念及其在工作中的作用。;建立工具认知: 理解通用大模型、AI办公助手、企业知识库、自动化工作流、Skills、Agent和RPA之间的区别,明确WorkBuddy适合与不适合处理的任务;提升工作效率: 学会使用WorkBuddy自动化处理常见的高频任务,如报告生成、信息整理等。;结合岗位场景: 围绕前台业务、财务风控、审计法务、人力综合、行政党群及信息数字化等岗位,识别适合AI提效的业务环节。

课程通常安排多长时间?

课程通常可按2天,12小时安排,具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式?

讲师讲授+案例演示+分组实操+现场练习

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配