人机协同：Workbuddy开启财务办公效率跃升新范式

课程大纲

重构思维：AI思维革新与核心应用能力

AI发展趋势与组织影响
大模型技术演进路线图
AI Agent 的三种形态：对话型、任务型、自主型
AI-Native 组织 vs 传统组织的 5 大差异

先行一步：迅速掌握Workbuddy等AI工具的应用技巧

认识Workbuddy：AI 智能体时代的"数字员工"
WorkBuddy与AI大模型的本质区别
WorkBuddy特点与功能介绍
WorkBuddy等AI智能体的风险与合理防范措施
彼此熟悉：养好龙虾式智能体Workbuddy的重要技巧
养好龙虾式智能体Workbuddy4大步骤
Workbuddy常用的三大模式的应用场景
Workbuddy大模型如何选择性价比更高
用好工作空间workbuddy变的更加智能
装上技能(Skill)：扩展WorkBuddy能力的实用技巧与方法
Workbuddy能力“6化”使用技巧
集中化
批量化
连接化
轻创化
标准化
流程化
必须要熟悉经验与能力复用的Skill——技能
快速安装Skill的重要技巧
实用好用的Skill常用的四大渠道（自带/skillhub/clawhub/github）
用好Workbuddy必须要熟悉的几大Skill
如何把自己的经验与能力封装成Skill
Skill工作流如何让我们的工作更高效

提质增效：WorkBuddy在财务岗位中的提质增效实战

发票与单据处理：让WorkBuddy成为财务的“票据专员”
快速生成费用报销表并校验金额，核查录入差异
银行回单、对账单、行程单等票据的批量整理与归类
进销项发票台账登记与重复报销预警，由财务人员复核涉税结果
从邮箱提取发票信息并整理成结构化台账
把“票据整理+报销校验”封装成 Skill，全财务共享复用
合同风险审核：让WorkBuddy成为财务的“合同守门员”
上传合同抽取付款条款、账期、违约金等关键财务要素
比对 IMA 知识库中的合同模板与审批规范，标出偏离项
辅助形成合同财务风险提示（回款节奏/税务影响/现金流压力）
把“合同财务审核要点”封装成 Skill，审核有标准可依
财税政策速递：让WorkBuddy成为财务的“政策雷达”
实时追踪最新财税政策、会计准则变化，提炼与本公司相关的要点
对比政策前后差异，给出对核算、申报、税负的影响提示
把高频政策解读沉淀进 IMA 知识库，随时问答调用
按岗位推送政策简报，让财务团队核对权威来源与生效时间
用 Skill 固化政策速递流程，新规出台自动整理成解读卡
应收应付与对账：让WorkBuddy成为财务的“对账管家”
智能匹配收付款与发票，标记未达账项与差异
生成应收账龄分析表，预警超期与坏账风险
用 Skill 固化月度对账流程，新人也能一键跑通
预算编制：让WorkBuddy成为财务的“预算分析师”
多部门预算表统一科目口径，汇总成一表
预算与去年实际数、本年累计对比，超预算标红提醒
月度执行偏差快速生成，给管理层看板式预警
财务报表分析：让WorkBuddy成为财务的“洞察高手”
一键调用财报分析 Skill，完成三表结构与指标拆解
财务指标行业预警（流动比率、资产负债率、ROE 等）
专家团一键召唤：AI 财务团队协同做深度归因分析
财务图表（柱状/饼/瀑布/雷达）智能化生成技巧
利用WorkBuddy专家智能生成财务可视化看板
利用资料库搭建可以更新数据的财务分析可视化看板
财务汇报与呈现：让WorkBuddy成为财务的“汇报发言人”
经营分析报告与财务分析会材料自动化生成
让 AI 完成扩写、缩写、改写、润色，且“没有AI味”
WorkBuddy 设计管理层财务汇报 PPT 的思路与流程
按汇报对象（老板/董事会/业务部门）调整口径与重点
把“月报/季报呈现”封装成 Skill，汇报标准化可复用
任务自动化与协同：让WorkBuddy成为财务的“调度中枢”
每日定时推送财税政策、行业最新资讯（自动化值守）
定时收集应收应付、现金流等更新的财务数据，自动预警
构建 WorkBuddy 财务工作流的六大积木与五大步骤
搭建财务工作台：报销+流水+待办+发票台账一体化视图

适合对象

本课程适用于企业财务各岗位人员（会计、出纳、财务主管、财务分析师、成本会计、预算管理、审计等），以及对AI智能办公感兴趣的人员

课程定位与主要问题

AI正以超出常人预期的速度快速迭代与更新，已经由AI大模型的对话式发展到了AI智能体的”主动干活式“，在AI智能体时代，财务工作正从手工记账、Excel打天下的模式，向智能化、流程化、自动化转型

核心收益

用Workbuddy与知识库构建财务人的第二大脑
熟悉Workbuddy在各财务场景的应用技巧
掌握AI驱动的财务自动化工作场景设计技巧
掌握财务报告等专业文档的自动化编写

课程背景与交付信息

课程结合《人机协同：Workbuddy开启财务办公效率跃升新范式》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。

课程时间

2天，12小时

授课方式

应用技巧讲解

课程内容重点

01重构思维：AI思维革新与核心应用能力

02先行一步：迅速掌握Workbuddy等AI工具的应用技巧

03提质增效：WorkBuddy在财务岗位中的提质增效实战

讲师介绍

王贵友

AI办公提效与智能数据分析专家

王贵友，AI办公提效与智能数据分析专家，微软MVP/MCT。拥有25年工作经验，专注AI办公提效与数据分析可视化，累计培养学员超15000人，长期服务金融、通信、电力等行业头部企业

金融银行通信电力能源政府国企制造业互联网科技

查看讲师主页

课程差异说明

财务票据、合同付款条款、财税政策检索、应收应付、预算对账、财报与汇报的控制流程；19744/20264以数据分析汇报为中心，本课覆盖财务运营控制与岗位技能复用，保留差异化全链课程

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

本课程适用于企业财务各岗位人员（会计、出纳、财务主管、财务分析师、成本会计、预算管理、审计等），以及对AI智能办公感兴趣的人员。

学习这门课可以获得什么收益？

用Workbuddy与知识库构建财务人的第二大脑；熟悉Workbuddy在各财务场景的应用技巧。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？