AI智能体赋能保险行业全员提效：WorkBuddy从对话到自动化执行实战

课程大纲

认知先行——AI智能体是什么、有什么用

一、重新认识WorkBuddy：它不是聊天工具，而是执行型智能体

1. WorkBuddy定位与价值：理解它从“回答问题”走向“执行任务”的核心差异
2. WorkBuddy适合解决什么问题：聚焦保险行业高频、重复、流程清晰的办公任务
3. WorkBuddy能力边界：读取文件、处理资料、信息搜索、代码执行和自动化任务
4. 普通用户学习路径：先体验、后配置、再逐步扩展应用

二、什么是AI智能体（Agent）

1. 智能体=把AI从“聊天工具”升级为“业务执行员工”
2. 智能体与传统AI大模型区别：从“能说会想”到“能说会做”

三、为什么保险企业必须学习智能体

1. AI对话升级：传统问答方式难以满足保险业务复杂工作需求
2. 个人端应用：打造信息整理助手、客户服务助手、内容创作助手
3. 企业端应用：解决营销展业、客户运营、培训管理、业务支持等核心痛点

四、实操练习

1. 体验WorkBuddy基础操作：发送任务指令、查看执行结果
2. 案例演示：WorkBuddy自动抓取保险行业热点资讯，整理生成行业分析报告

智能体初体验——腾讯WorkBuddy实战

一、WorkBuddy基本界面熟悉

1. 从“能打开”到“能使用”的关键操作方法
2. WorkBuddy安全机制理解：了解数据处理方式和使用注意事项
3. 关键信息配置：设置角色、记忆、灵魂和用户配置

二、WorkBuddy高级功能配置

1. 定时任务：自动执行固定周期的信息采集、提醒和报告生成任务
2. 多平台链接：通过微信、企业微信、钉钉和飞书等方式连接工作场景
3. 记忆管理：配置长期记忆与短期记忆，让AI更加理解个人工作习惯

三、高频小场景演练

1. 信息整理、资料汇总、工作提醒等简单任务实践
2. 热点信息抓取：自动收集保险行业动态和监管政策
3. 文件批量处理：实现业务资料批量整理、分类和格式转换

场景实战——WorkBuddy高效办公全场景演示

一、内容创作场景

1. 批量生成营销内容：自动生成朋友圈文案、客户邀约话术、宣传材料
2. 热点选题抓取：自动分析保险行业热点，生成内容策划方向
3. 文章一键排版：实现Word材料自动格式优化

二、数据处理场景

1. 获取本地业务资料进行批量处理，实现数据整理和格式优化
2. 数据分析：辅助生成业务数据、客户数据、运营数据分析报告
3. Excel数据整理：完成数据清洗、公式生成和报表制作

三、客户沟通场景

1. 批量生成客户沟通话术，提高客户服务效率
2. 根据客户需求生成个性化保险方案介绍内容
3. 自动整理客户沟通记录，辅助客户跟进管理

四、图片与媒体场景

1. 批量生成保险营销推广图片和宣传素材
2. 图片批量整理、重命名和分类保存
3. 图片格式批量转换与压缩

智能体深度体验——技能（Skills）创建实战

一、Skills的定义与创建

1. 什么是Skills：理解技能封装如何让AI执行更加高效
2. Skills解决什么问题：将复杂业务任务封装为一键执行流程
3. 如何在WorkBuddy中创建Skills：打造岗位专属智能技能

二、Skills应用案例

1. 营销岗：客户画像助手、销售话术助手、活动策划助手
2. 客服岗：客户问题解答助手、服务流程助手、投诉分析助手
3. 培训岗：课程资料整理助手、培训方案生成助手
4. 运营岗：数据日报生成助手、活动复盘报告助手

三、深度配置与自动化

1. 定时抓取保险行业资讯、政策动态和市场信息
2. 工作流编排：将多个技能串联形成完整业务流程
3. 自定义快捷命令：打造个人专属AI工作方式

四、实操练习

1. 创建一个岗位专属Skills
2. 案例演示：创建“客户服务助手”，自动整理客户问题并生成回复建议

实战落地——岗位场景专属任务流程打造

一、营销岗位实战

1. 创建客户画像分析助手，辅助销售人员了解客户需求
2. 生成客户沟通话术，提高营销沟通效率
3. 自动整理客户跟进记录，形成销售跟踪计划

二、客服岗位实战

1. 创建保险产品问答助手
2. 自动整理客户咨询记录
3. 生成客户服务回复建议

三、培训岗位实战

1. 创建培训资料整理助手
2. 自动生成课程大纲和培训材料
3. 辅助完成培训效果分析

四、职能管理岗位实战

1. 创建部门工作汇报助手
2. 会议纪要自动整理与任务分发
3. 项目进度跟踪与提醒

五、管理层实战

1. 通过邮箱和资料创建部门经营分析助手
2. 自动汇总业务进展、问题和建议
3. 辅助管理决策分析

六、实操练习

1. 根据岗位场景设计并创建专属WorkBuddy自动化流程
2. 案例演示：营销岗位“客户经营全流程自动化”——从客户资料整理→需求分析→沟通跟进→服务提醒

适合对象

保险企业全体员工，包括营销人员、客服人员、运营管理人员、培训人员及职能部门人员

课程定位与主要问题

随着人工智能技术快速发展，以大语言模型为基础的AI智能体正在从“辅助回答问题”向“理解任务、调用工具、执行流程”的方向发展

核心收益

1. 掌握AI智能体基本概念与应用场景，理解WorkBuddy从聊天工具到执行型助手的价值
2. 学会利用WorkBuddy处理保险行业高频办公任务，提高日常工作效率
3. 掌握Skills技能创建方法，打造营销、客服、培训、管理等岗位专属AI助手

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4. 结合保险业务场景，实现客户服务、资料整理、报告生成和流程自动化

课程背景与交付信息

课程结合《AI智能体赋能保险行业全员提效：WorkBuddy从对话到自动化执行实战》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授 + 案例演示 + 分组实操 + 现场练习

课程内容重点

01认知先行——AI智能体是什么、有什么用

02智能体初体验——腾讯WorkBuddy实战

03场景实战——WorkBuddy高效办公全场景演示

04智能体深度体验——技能（Skills）创建实战

05实战落地——岗位场景专属任务流程打造

讲师介绍

常亚南

企业AI应用与智能办公实战专家

AI办公应用课程讲师。课程围绕AI智能体、WorkBuddy与办公场景实战展开，AI智能体、WorkBuddy与办公场景实战课程，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论

金融银行保险证券电力能源制造业通信行业地产基建

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课程差异说明

Full source and independently scoped audience/outline reviewed; exact source precheck passed; native release and production identity gates remain mandatory.

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

保险企业全体员工，包括营销人员、客服人员、运营管理人员、培训人员及职能部门人员。

学习这门课可以获得什么收益？

1. 掌握AI智能体基本概念与应用场景，理解WorkBuddy从聊天工具到执行型助手的价值；2. 学会利用WorkBuddy处理保险行业高频办公任务，提高日常工作效率。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？