课程总览
一、转变：转变现有队伍以产品导向的经营模式
二、业绩：提升AUM综合资产管理规模
三、客户：围绕业务节奏，精准定位并维护关键客群
XX行初级理财经理资产管理管理转型提升培训
XX行初级理财经理资产管理管理转型提升…的训练重点落在管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
疫情下，金融行业的发展机遇
一、银行零售客户维护的现状与思考
- 1. 银行零售客户竞争环境升级
- 案例：2024年某股份制银行率先要求使用腾讯会议进行线上沙龙与产品营销
- 2. 疫情带来的的困惑与思考
- 1. 人们健康和资产管理风险意识普遍增强
- 2. 中小企业主开始认识到现金流规划重要性
- 3. 三驾马车中行业优势凸显
- 4. 催生新的营销模式
- 案例：2024年线上直播的宠物保险为何兴起
二、客户经营维护与产品营销方式的升级
- 1. 全量思维和客户思维
- 2. 微信营销，势在必行，迫在眉睫
线上营销第一步—包装与营销自己
内容重点
- 1. 线上营销六大渠道方式优劣势分析
- 2. 简单三步打造你的线上IP
- 3. 制作心机微营销名片
- 4. 微信朋友圈软营销文案编辑方法
- 5. 微信营销黄金时间布局—全天候营销策略
一通百通——电话营销技巧传导
一、电话营销的发展趋势
- 1. 势在必行，迫在眉睫
- 2. 四种客户维护方式的效率与效果分析
二、电话营销的实战价值
- 1. 超乎想象，效果惊人
- 案例学习：某国有行远程维护团队的客户经营数据分析
- 2. 一举两得，强化队伍
三、电话营销的基础思维
- 1. 客户思维
- 案例学习：一个互动、一张图片和一句话
- 案例学习：某银行社区网点在疫情期间的客户经营
- 2. 营销思维
- 案例学习：某银行理财经理的电话营销过程复盘
- 3. 效率思维
- 案例学习：从两则经典广告案例看FABE法则的运用
适合对象
中基层管理者、团队主管、项目负责人和业务骨干可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位与主要问题
管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 管理要求更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 过程动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 反馈辅导有抓手：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队复盘有依据：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
《XX行初级理财经理资产管理管理转型提升培训》面向企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
一天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01疫情下，金融行业的发展机遇
02线上营销第一步—包装与营销自己
03一通百通——电话营销技巧传导
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
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本课程页面围绕《XX行初级理财经理资产管理管理转型提升培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
