赵保恒：Excel看板搭建与AI赋能应用

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 银行金融

课程编号 : 36239

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适用对象

适用于虽能独立完成制作过程，却苦于难以提高效率、寻求亮点、突破瓶颈的各类职场人士、必须工作中经常使用EXCEL，已经具备

课程介绍

1、课程简介

作为财务人员，每天都要跟各种来源多又繁杂的数据打交道，接触大量的Excel表格，每次做数据分析的时候，都十分苦恼：

− 分析难：进阶函数不熟悉，碰到问题解决不了，只能临时自学或人工处理

− 准确难：分析结果总出错，检查不出具体原因，只能一个个去核对检查

− 展示难：财务看板不会做，数据繁杂，数据不直观、领导看不懂

作为财务分析或财务管理人员，最能展现财务价值的工作是分析、洞察数据背后的逻辑，而非花费大量时间做数据的整理等基础工作。而往往高效的数据工作，离不开熟练的Excel技巧和一目了然的数据看板。

为解决上述问题，特邀微软最有价值专家（MVP）、微软MCT认证讲师赵保恒，结合财务真实工作场景，全程Excel实战演练，从数据整理、函数进阶到数据分析，图表设计美化，循序渐进地让财务人员提升Excel实战技巧，制作财务仪表盘，洞察数据价值，为企业的经营决策提供支持，提升职场竞争力。

2、授课对象

适用于虽能独立完成制作过程，却苦于难以提高效率、寻求亮点、突破瓶颈的各类职场人士
必须工作中经常使用EXCEL，已经具备了可以独立解决一些EXCEL的能力

3、课程时间

共1天, 6小时

4、培训形式

本课程的培训采用企业内训

5、课程大纲

[课程名称] Excel看板搭建与AI赋能应用
培训主题	课程描述
整理数据技巧	l 条件格式 l 数据分列 l 合并数据 l 分类汇总
改变分析思维	l 小名称、大作用 l 绝对引用 l 隐藏与保护数据 l 数据出错查找
AI赋能Excel函数	l 主流AI工具应用 u kimi u 豆包 u 通义千问 u 文心一言 u 智谱清言 l AI赋能Excel函数 u AI帮我写函数(AVERAGEIFS\MAXIFS) u AI帮我写函数(IF多层嵌套使用) u AI帮我写函数(MID\MOD\IF多函数嵌套) u AI帮我写函数(SUMIF\SUMIFS)
数据透视图表进阶	l 透视表，看透你的数据 u 日期的分组 u 切片器应用 u 数据透视图 l 组合/撤销数据 l 利用透视快速分析二维度数据 l 其他透视表的操作进阶实战应用
数据自动化处理	l 规范化数据六大特点介绍 l 二维数据转一维数据 l 案例实战： u 数据的拆分合并提取 u 完成文本与数字拆分功能 u 统计每个地区的设备数量 l Excel下的自动化处理利器 u Power Query数据整理规范 u Power Query快速合并工作表 u Power Query智能拆分工作表 u Power Query提取多个工作簿中指定的工作表 u Power Query自动提取不同工作表中相同数据
综合实战案例	l 财务成本数据分析看板制作 u 获取数据且整理规范 u 启动Power Query获取文件夹 u M函数整理加载多文件多表数据源 u Power Query整理规范财务数据 u 创建数据模型-度量值 u 数据载入Power Pivot u Power Pivot中创建表与表关系 u Power Pivot中生成度量值 u 财务数据可视化设计与美化 n 生成数据透视表，数据透视图 n 创建年份与月份的切片器、分公司切片器

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• 赵保恒：Excel暨Power BI财务数据分析可视化实战: 课程方案一、课程简介微软的Excel分析数据本身就很牛了，再加上Power BI系列组件更加博大精深！微软Power BI是微软官方推出的可视化数据探索和交互式报告工具。它能够挖掘数据中的底层逻辑，快速准确地生成可以交互的可视化报表，从而帮助企业做出明智的经营决策。财务一直被定位为企业的数据中心，而在数字化时代，传统的财务软件、数据处理方法与工具已难以满足企业对数据的时效性与有用性的需求。如果你还只是会做传统财务工作，被取代的风险会越来越高，摆脱传统财务知识固有思维，在财务专业能力的基础上提升个人数字化水平，不失为一种明智的选择。《Excel暨Power BI财务数据分析可视化实战》课程不仅能够帮助你在Excel的基础上用强大的Power BI做财务报表数据分析，更能提升财务分析能力，让你不仅拥有数据分析思路，还可以将数据分析思路巧妙地落地。最终提升自己的财务数字化水平，帮助企业实现数据化转型！二、授课对象本课程适用于公司的财务会计、市场销售、行政文秘、人力资源、仓储物流等与数据接触较多的相关岗位工作人员，需要进一步提升Excel技能和使用效率的所有用户。三、课程时长公开课或企业内训，2天（每天6小时授课，含半小时答疑）四、培训目标让实现数据资源到数据价值的转变；不止于技巧，而是探寻数据背后的核心价值。将常见的财务数据表格整合与规范为标准的数据结构；实现企业级财务报表数据模型的搭建；掌握数据可视化高阶呈现技术，享受无与伦比的图表视觉盛宴。五、预备知识了解Microsoft Office 办公软件有一定的Microsoft Office 办公软件使用经验六、课程大纲第一天坚实基础：Excel数据规范和统计模块一：数据规范，让你的操作更高效 1.软件优化，让你的操作更高效 -自定义访问工具栏 -文件自动保存与恢复 -启用“开发工具”选项卡 -案例实践：定制专属的Excel界面 2.数据规范 -表格使用中的那些“坑” -超级表：区域与表格的转换、二维表转换一维表 -三大数据规范化工具：快速填充、数据分列、数据验证模块二：提醒预警，让数据差异更鲜明 1.条件格式提醒 -条件格式突出显示：前后规则、数据条、色阶、图标集 -用公式规则实现“涨红跌绿” -案例实战：合同到期预警模块三：数据查询，让数据获取更轻松 1.数据查询计算基础 -花名册查询系统：数据验证、VLOOKUP函数、COLUMN函数 -日期函数：用DATEDIF函数计算年龄和工龄 -条件函数①IF函数三段式②IF+AND+OR综合判断③条件最值MAXIFS/MINIFS 2.INDEX+MATCH双剑合璧 -INDEX和MATCH函数基础 -INDEX+MATCH双剑合璧 ①常规精确查找 ②多条件查找 ③一对多查询 ④目标值含有通配符的查找 ⑤返回分数等级模块四：数据统计，快速获得商业洞察力 1.实战统计函数 -SUM另类用法 -MAX和MIN设置销售提成上下限 -LARGE与SMALL函数 -COUNTIF/COUNTIFS条件计数 -多功能求和神器SUMPRODUCT 实战案例①：演讲比赛评分实战案例②：综合销售提成、实战案例③：条件统计计算 -筛选与隐藏状态下的统计与求和SUBTOTAL ①在筛选状态下的统计 ②隐藏行数据统计 ③筛选下生成连续序号模块五：数据透视，让数据分析更高效 1.数据透视表 -数据透视表刷新与排序 -数据透视表切片器 -数据透视表日期表 -透视表之财务数据分析报告：透视表、透视图、切片器、分析报告模块六：图表制作，让数据传达更直观 1.数据可视化图表初探【数据呈现】 -商务图表格式 ①不同类型图表的展示场合 ②图表类型更改 ③图表要素与布局 ④图表格式快速调用 -常用三大基础图表：柱状图、折线图、圆饼图 -柱状图的变化 ①图片柱状图 ②目标柱状图 ③参考线柱状图 ④双Y轴柱状图 ⑤悬浮柱状图 2.Excel 数据可视化图表实战 -柱状展示图：长分类标签图表 -温度计对比图：柱状和条形温度计对比图 -填充式图表：填充式折线图、填充式圆环图 -另类柱形图：带参考线的柱形图、正负柱形图第二天技能提升：Power BI财务数据分析可视化模块一：Power BI让数据说话 1. Power BI助力企业决策分析 l Power BI数字化转型是好的决策工具 n 常用数据分析工具简介 n Power BI让决策更简单 l Power BI数据整理：告别数据“搬运工” n 数据智能操作，实现一劳永逸的整理 n 数据清洗有大招，实现各类“转换”功能 n 各种数据组合，汇总，企业数据整理实战案例分享 l Power BI数据建模：找到最适合的分析方法 n 数据建模到底指什么？ n 创建度量值，体会度量的力量 n 搭建属于你的数据模型，企业数据建模实战案例分享 l Power BI数据呈现：用数据讲述精彩的故事。 n 庞大数据、复杂报表，快速形成各种动态图示 n 数据呈现与美化，企业数据可视化实战案例分享 2. 一个实战案例理解Power BI数据可视化流程 l 获取数据源文件 n 工作表文件 l 清洗规范数据源 n 整理不规范数据源 l 建立数据分析模型 n 建立简单的度量值 l 制作各类交互式报表模块二：Power BI整理规范数据实战 3. Power BI整理规范数据 l Power Query简介与认识 l 规范化数据六大特点 l 一维数据表转二维表 l 转置数据和反转数据 l 数据分组，添加数据列 l 案例实战： n NO.01-数据格式的转换 n NO.02-数据的拆分合并提取 n NO.03-统计每个医院的设备数量 n NO.04-快速统计总预估、总采购、总库存 4. Power BI汇总数据 l 同个工作簿汇总数据 l 汇总CSV数据源文件 l 从文件夹汇总Excel数据M函数Excel. Workbook使用 l 案例实战： n 快速汇总一个文件夹30个城市的数据文件模块三：Power BI数据建模分析实战 5. Power BI入门DAX函数 l DAX函数介绍 l Calculate条件统计函数 l 计算列和度量值的区别和使用方法 l YTD，YOY，MOM，移动平均模块四：Power BI可视化报表呈现案例实战 6. Power BI完成财务数据报表分析可视化 l 获取数据且整理规范 n 获取文件夹 n 保留日期列，删除其他列 n 选择日期与科目列-逆透视其他列 n 注意：记得把分公司的全计筛选掉 n 通过日期建立：年,季度，月分析辅助列 l 创建数据模型-度量值 n 金额总和 n 平均金额 l 财务数据可视化设计与美化 n 切片器 n 折线图 n 卡片图 n 条形图 n 圆饼图

• 赵保恒：AI智能办公与数据分析应用: 一、课程简介在这门课程中，我们将介绍包括ChatGPT在内的主流AI自动化工具，并提供一些实用的示例来帮助你了解如何将这些工具应用于你的日常工作中。无论你是想提高工作效率，还是提升竞争力，这门课程都将是一个不错的选择。二、教学目标： l 理解AI工具的定义和优势，了解常见自动化工具的概述和使用场景。 l 掌握AI工具的使用方法，了解自然语言处理和生成的基础知识和应用场景。 l 学会自动化流程设计的方法，能够分析自己的工作流程并进行优化。 l 掌握自动化工具的应用技巧，能够使用自动化工具进行文档处理，PPT排版等 l 提高工作效率，减少手动操作和重复性工作，让您有更多时间和精力去完成更有意义的事情。三、授课对象本课程适用于以下人群： l 需要对数据进行大量统计与分析工作，但是Excel水平有限的人。 l 需要经常撰写总结、报告、各类文案，但是文笔水平有待进步的人。 l 需要制作PPT，但是时间有限、水平也有限的人。 l 追求进步，愿意不断学习新技术新工具，从而保持职场竞争力的人。四、课程时长 l 3天五、教学大纲第一章先导片：AI应用思维篇 l 认识AI：不可错过的五款国产神器 n kimi n 豆包 n 通义千问 n 文心一言 n 智谱清言 l 发现AI：AI在不同领域的神奇力量 n 主流AI工具的选择 n AI工具大模型，一通百通 n 以聊天的方式让AI写商业信函 n 以聊天的方式让AI写商业计划书 l 训练AI：打造不同领域的专属AI顾问 n 把问题：想清楚，说明白 n 让AI扮演Excel高手，帮我写函数 n 让AI扮演演讲高手，帮我写演讲稿 n 让AI扮演投资专家，咨询投资问题 n 让AI扮演法律顾问，咨询法律问题 n AI还可以扮演诗人、小说家、面试官…. l 提示AI：AI提示词的三个关键点 n 明确指令：让AI结果更准确 n 完善背景：让AI考虑更全面 n 规范结构：让AI更有逻辑性第二章用AI打造私人专属PPT设计师 l 根据主题高效率生成一份完整的PPT n Gamma n MindShow n ChatPPT n WPS AI l ChatGPT从零开始生成PPT大纲（分场景） l ChatGPT从文本素材里提取PPT大纲（分场景） l 页面美化，用AI帮你智能排版PPT页面内容 l 单页智能排版，Al秒变PPT高手 l Word转PPT只需一秒，告别麻烦的复制粘贴 l 5分钟全局美化，轻松得到高颜值PPT模板 l 一键添加动画，动态效果无障碍实现 l 搜图技巧：设计者离开素材寸步难行，会搜图是一种技能 l 图片优化的好，PPT差不了 l 从60分到85分，你只需要做好这几步第三章用AI赋能Excel数据分析应用 l Excel中的智能应用 n 自动图表 n 快速填充 n 分析数据 n Power Query l ChatGPT帮我写函数 n AI帮我写函数(AVERAGEIFS\MAXIFS) n AI帮我写函数(IF多层嵌套使用) n AI帮我写函数(MID\MOD\IF多函数嵌套) n AI帮我写函数(SUMIF\SUMIFS) l Excel下的自动化处理利器 n Power Query数据整理规范 n Power Query快速合并工作表 n Power Query智能拆分工作表 n Power Query提取多个工作簿中指定的工作表 n Power Query自动提取不同工作表中相同数据 l ChatGPT解决学员问题 n Chatexcel聊天操控表格 n AI帮学员进行多条件查询 n AI帮学员找出下正负相抵的行 n AI插件帮我写公式解决学员问题第四章用AI写稿以及Word长文档排版 l 文案没灵感，让AI来帮你 l 一键生成职场文案，让Al成为你的全能写作助手 n 职场文案难题，Al秒变专属文案顾问 n 扮演不同角色，定制属于你的AI写作专家 n 6大提问技法，高效指挥Al完成各类写作任务 l 解析文档好帮手，快速解析、总结、提问 l 文本的自动纠错、建议 l 搞定长文档排版，从此告别加班 n 应用样式快速完成排版设计 n 自动生成多级列表 n 自动生成目录 n 脚注，尾注，题注，交叉引用 n 索引，便携式电子文档 l 再多邮件要发送，也就是瞬间的事 n 三金收款信 n 培训邀请函 n 制作工资条 n 发送邮件 n 获奖证书（带照片的邮件合并）第五章 Power BI数据分析中的AI技术应用 l Power BI获取数据生成交互式报表 l Power BI直接提问需求，自动生成图表 l Power BI自动找出效益差的原因 l Power BI上传数据，自动生成交互式报告 l Power BI Suggestions with Copilot

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