银行金融企业内训
帮助你全面了解不同种类的基金产品特点以及投资策略；学会引导客户认识到投资基金的重要性；掌握基金产品的分析思路，以及如何为客户挑选合适的基金产品；学会为不同风险偏好的客户推荐基金的话术；学会基金产品的营销思路和异议处理；掌握基金跟
一、银保监会合规文件分析
1、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》要点解读
2、理财业务监管框架
3、“三三四十”专项治理和综合治理
4、理财产品信息登记系统
二、《商业
2023年经历了不平凡，2024年又将迎来新的挑战和机遇。本课程将系统性地帮助您了解高端财富业务及高净值客户的真实需求，掌握营销必备的基本工具和技巧，深入探讨资产配置与投资组合的关系，帮助您为高净值客户提供更加专业和个性化的资产
本次培训全过程采取小组PK的形式来进行，此形式不但能增进团队间的相互合作、良 性竞争、提高团队凝聚力，还能在过程中通过多维度、更全面的观察所有成员的具体表 现，为未来选拔合格领导人做提前的储备。
系统提升行长管理客户经理团队能力。
整个授课过程是根据成人学习理论和应用特点来架构的。此过程包括交叉进行的总结与提炼、个人和小组活动、讨论、小组行动计划制定以及反馈。
投资银行与商业银行，在全世界数百年金融历程中，分分合合，自20世纪70年代美国开始“资产证券化”以来，投行与商行逐渐融合至今，已经形成现代金融混业经营格局。
目前侵害消费者权益的类型分析
银行卡类型的消费者权益保护案例分析
理财服务造成消费者权益受损案例分析
自助渠道消费者权益受损案例
非法集资的判定与案例分析
金融诈骗及非法金融广告类型分析
征信与反洗钱案例分析
互联
随着这些年互联网、移动互联、大数据、云计算、人工智能等现代技术快速发展，整个社会已进入数字化时代，各行各业的数字化转型也是风生水起。金融数字化转型升级显然成了一个热词，一个金融机构必提及的内容，也已经成为各金融机构下一阶段转型和
新零售时代将带来渠道业态生活化、零售场所生活化、服务方式生活化、价值来源生活化、商业模式生活化。进一步说，新零售就是只有贴近用户和客户生活，才能获得巨大的空间和生命力。银行传统物理网点在获客、活客、转化的客户经营模式上已经遇到了
随着竞争的加剧，银行业早已用尽了各种营销和客户维护的手段，但效果却不尽如人意。要么是因为营销成本过高，如各类厅堂活动，礼品战；要么是因为营销人屡屡遭到客户拒绝，身心受挫，如外拓营销，电话营销等等。
今天的新生代员工有着鲜明的个性特点,如何带领这些新生代的员工达成高绩效的团队目标，如何激励这些新生代的员工进行高效的自我管理，都是摆在现在管理者面前亟待解决的问题。
本课程以项目管理框架和思维为基础，帮助医药器械销售经理科学合理管理区域生意，达到最大效益产出。结合贝尔宾团队角色理论，促进团队融合，增强团队凝聚力。学员将学会分析工具的使用，找到区域生意增长机会点，决策投入争取业绩最大化，以及营
“十四五”规划提出，提升传统消费，培育新型消费，加快线上线下融合发展，这为金融机构零售业务转型发展指明了方向。对于信用卡业务，商业银行要践行线上线下客户一体化经营策略，有效提升客户服务效率和体验，进一步降低运营成本，最终在“双循
在培训中，多以优秀国有银行采购成功案例分析为主线，多讲案例分析、策略方案、解决问题的方法、工具、模板的运用，让学员很快落地运用。
在2018年银行业严监管的大背景下，银行业常态化的产品同质化、竞争白热化、客户需求个性化的情况将对银行系统的基层营销单元带来更大的挑战。
1. 业务量的简单增长：量的简单增长难以支撑收入的持续增长的需求
2. 无差别
当下市场，银行对公业务领域竞争越来越惨烈，银行当前重中之重的工作是要持续不断的大力开拓新客户、维稳老客户，从而提升本行的存款额度，同时减少业务运营成本，因为这直接决定着银行的收益、前景与竞争力。基于以上前提与背景，作为一名优秀的
本课程将深入解析国企改革的政策与环境，帮助企业领导者全面掌握国企改革的机遇、模式、路径和设计方法。通过学习，您将了解如何提高国企运行效率、整合资源、增强竞争力，实现企业的做大做强做优。课程涵盖国企改革的核心要点和条件，以及改革的
当面对复杂故障或紧急情况时，真正的智慧在于将复杂问题简化为可处理的要素。《化繁就简—KT问题分析四大工具》课程，基于著名的KT问题分析与决策模型，助你建立理性思考框架，提升系统思考能力。它不仅教你如何三思而后行，还揭示了如何在变
在中国大陆商业银行的业务板块中：无对公不强----是各家商业银行对于企金金融产品与服务的一个重要定位。同时在商业银行对公业务生态中，对公高价值的大客户，如：机构客群、平台客群、央企国企、上市公司、优质龙头民企等更是各家商业银行重
随着银行业发展环境和竞争态势的剧烈变化，众多商业银行的“第一发展曲线”已呈现下滑态势，盲目追求速度和规模的银行无疑将受到市场更大的冲击，特别是遭受来自大银行和大科技公司的冲击。
我国进入从高速增长到高质量发展的新阶段，对于企业而言，借助数字化转型将加速新旧动能的转换，数字化转型也将成为推动数字经济发展的原动力，所以数字化转型已经不是一道选择题，而是一道必答题和生存题，本课程将对企业数字化转型的整个过程做
现在，数字环境的用户正通过多样化的、多变的渠道完成消费，电子化支付、多样化生活场景、内容和娱乐消费的多元化等因素，让你永远也不知道明天的牛奶是在哪里买到的。数字营销的场景让品牌重新理解环境，随着各家商业银行都在发行自己品牌的信用
以电力企业推进“五型”班组建设的实际案例作为背景，讲述一个正确、科学地“五型”班组建设推进工作的方法和步骤，以及在推进过程中的技巧。同时兼顾6S推行方法。
解析推展手法传授推行技巧
示范推行制度推动活动开展
语言幽默、生动流畅、充满激情、感染力强。
关注成年人的学习特点，采用灵活的教学方式，达到“润物细无声”的效果。
案例丰富、观点鲜明、见解独特。课程具有很强的系统性和实操性，赢得参训学员一致好评。
注重学员学习效
金融业，既是关乎经济命脉的行业，亦是财富积累速度快速的领域，在中国既有经济体制中，金融业一直处于国家的严密监控之下，任何想进入金融领域的人都面临着非常大的壁垒。随着互联网向社会纵深急速扩张，现实端与虚拟端的交换，都伴随着货币金融
随着互联网金融的加快以及智能手机等电子设备的广发普及，传统银行网点进店客户越来越少。近两年，国内多家银行纷纷进行网点转型，减少运营高低柜人员，厅堂布设智能机具，让运营人员走出机具，借助各种智能机具开展厅堂服务营销，从而实现网点运
本课程将深入解读物资采购招标采购法律、法规、行业规范，涵盖《招标投标法》、国家规范性文件及案例分析。学员将掌握采购策划、评标原则、合同签订等关键环节，解析风险提示及合规管理。通过讨论交流及案例分析，帮助学员应对招标采购中的难点问
全球疫情存在反复风险，中美关系博弈长期化趋势不会改变，全球政经格局依然复杂多变。虽然逆周期调节政策力度将有所减弱，但中国疫情防控更加科学有效，经济增长面临的有利因素较多，经济增速很可能恢复至正常水平以上。
过去网格化的执行很多层面是停留在营销产能上面，容易走入网格化的阶段性认知误区，限制了网格化作为全行战略转型的发展路径，在面对当前宏观市场压力和市场竞争的挑战，城商行、农商行、村镇银行必须深化网格化战略，网格化管理、网格化模式，最
数字化转型背景下，越来越多的客户办理业务时不需要再去网点了，传统营销模式电话邀约不到客户、沙龙出不来业绩、存量客户维护压力大、考核指标确越来越重、贵宾客户不断流失、存款新增难上加难，为解决新时代转型下更好的服务营销客户的问题，需
“赢在大堂”“厅堂致胜”“阵地营销”成为各银行的致胜法宝，厅堂客户存在巨大的业务空间。需要银行厅堂营销团队（柜台、大堂、客户经理）具备完整的客户价值发现及经营的能力，提升网点产能。
正所谓任何销售都是从零做起，客户累计也是从无到有，客户关系更是日久生情，第一个客户从哪里来，第一笔业务从哪里做起，当然是陌生拜访。陌生拜访是针对未知客户或未见面客户进行首次拜访，是商业银行客户经理开发新客户的常用方式之一。在各种
法律的各种形式（法律、行政法规、部门规章在银行具体业务中的体现
行政机关规章与法律之间的选择关系
金融创新业务与合规、合法之间的联系
信贷业务中的合法合规性政策变化所带来的风险隐患
柜面业务中的合法合规政策性变化所带来的
课程将以数字孪生解构及金融数字化运营为切入点，还原商业环境中的实际场景与案例，帮助学员认知金融企业数字化本质是什么？数字孪生的应用场景是什么？如何构建数字孪生世界？在金融机构数字化进程中，数字化运营要怎么做？使学员学之解惑，学之
当前世界各国新型冠状病毒疫情洗卷世界。全民保险意识再一次被唤醒，如何利如用此契机向客户揭示完善自身保障的必要性和紧迫性？针对当前形势下部分银行支行理财经理及相关人员对于沙龙邀约出现的诸多问题，以及如何正确有效的把握好沙龙召开的技
1、提升银行综合公司客户经理行业顾问式营销的技能，以适应新的竞争要求；
2、提升银行综合公司客户经理行业解决方案式营销能力，为公司客户创造价值;
3、提升银行公司客户经理需求深度挖掘能力、讲解价值能力及合作谈判能力;
4、
作为个金业务客户经理，你是否经常有这样的遭遇和困惑：20%的客户承担80%甚至更高的业绩指标，80%的VIP客户潜力未能有效挖掘，分配到自己OCRM系统中的客户平均贡献度上不去存量客户约见成功率低，80%甚至更高的拒绝率带来首先
国家层面的经济数字化发展战略，对金融数字化能力也提出了更高的要求，要更好地服务实体经济，银行业必须加快自身的数字化转型步伐。银行数字化的核心是真正以客户为中心。不同于工业时代人们主要解决生存问题、追求物质丰富，在数字经济下，随着
在生活中家庭面临着不同层次的风险，健康风险、职涯风险、损失风险、家企风险等等，任何家庭都有可能处在不明朗的风险环境中，保险作为风险管理的重要工具，具有防范意外、健康管理、保护私有、指定受益、合力变现、杠杆作用、共济互助功能。中国
截止2014年年底,中国市场商的银行法人主体已达3700多家;根据我国加入世贸组织的承诺,我国的金融市场也正有序对外资银行开放;随着互联网时代的到来,各种互联网金融产品也竞相入市,一时间,我国的金融市场呈现出百花齐放的精彩,各路
根据客户经理的工作性质和业务能力需要，内容涉及基金、保险两类产品的营销，设计 如下四个板块课程，分别为：
《金融专业知识前导》、《金融专业知识精进》、《营销、销售、谈判》、《客户分层管理和 客户经营
本课程由权威专家薛大龙博士主讲，内容涵盖软件工程、计算机系统、数据库、信息安全等多个领域，全面准确地解析软件设计师考试的必考知识点。通过本课程的系统学习和押题练习，学员能够快速提升考试能力，顺利通过考试，获得软件设计师资格证书。
2023年市场的动荡给我们带来了不小的挑战，但2024年却充满新的希望与机遇。本课程将帮助您深入了解市场热点，掌握有效营销策略，提升团队综合营销能力。从国债和地方债到黄金市场，从保险产品到基金营销，我们将为您提供全方位的指导和案
近年来随着利率化的推进，银行竞争进入白热化状态，与此同时，各家银行也越来越加强对一线网点员工的培训。但培训之后如何落地，转化为具体操作，却是实际工作中存在的一大难题;另一方面，学员多次培训所带来的“培训疲劳”也越来越影响培训的效
通过学习让学员掌握金融科技基本理念、总体框架和思维方式，了解大数据与人工智能及区块链技术如何赋能传统金融，如何利用5G新一代信息技术的创新科技金融产品，悉风控模型，智能投顾，产品推荐等金融行业典型场景，以及最新的科技是怎样应用在
每一个存量低贡献客户又何尝不是他行的中高端客户呢？每一个中高端客户又何尝不是在每个银行都有账户呢？经过江西省客户大数据分析得知，中端客户（10万-100万）资产端的客户在所有银行中的账户资产是资产最大化的银行的2.76倍，然理财
随着互联网金融的迅速发展、金融机构的快速扩张，银行面临的竞争日益激烈；随着电子渠道分流的持续增长、银行产品的同质化，客户去网点化成为趋势。新形势下如何有效地进行品牌传播和产品服务推广是银行业共同面对的课题。近年来活动营销风声水
本课程以最新的VDA6.3和VDA6.5为基础，深入解析Formel-Q大众汽车集团供应商质量能力评定准则。通过学习，供应商将更好地了解大众公司的最新要求，提升质量管理体系，实现产品与顾客需求的完美契合。课程内容包括客户期望、供
本课程旨在帮助银行储备干部从个人贡献者成功转变为一线经理，塑造正确的管理者角色认知，学会教练领导力，提升团队执行力。通过交互式教学和互动演练，学员将建立管理认知、找准定位，学会打造高绩效团队和优化沟通技巧。课程涵盖管理角色认知、
目前网点客户到店量下降日益明显，网点与客户接触的机会越来越少，随着智慧柜员机的上线，网点柜面业务替代率进一步提高，而今天大多数银行在营销环节，重点工作仍然是不断开发新客户，面临的境况是困难大、周期长，且成功率不高。老客户不断流失
本课程专门为提高银行人员的素质，提高柜面人员的服务水平和服务质量，有效提升银行的整体形象，帮助银行创造出更好的经济效益和社会效益，打造银行的优秀品牌而设计。
我国基金行业兴起时间较晚，但近年来基金行业的发展十分迅速，行业存在大量的就业缺口，基金从业资格证书是进入基金行业的门槛，基金从业人员具备基金从业资格的门槛才能被基金公司和金融机构聘用。
随着移动互联网的发展，社交媒体微信、微博、直播等工具已经渗透到人们的生活，变成日常交往和沟通必不可少的工具。作为银行营销人员，如何低时间成本地运用自媒体工具辅助营销工作是一个需要掌握的技巧。通过微信进行客户维护和运营有利于将我们
银行人员已经承受着相当大的服务效率的压力，而面对面营销更是一种对个人能力和心理坚强度的大挑战，因此柜面人员对营销任务总不免存在着抵触或恐惧的心理。对临柜人员进行专业化营销训练首先要引导临柜人员对柜面营销任务有一个正确的认识：临柜
2003年作为我国个人（家庭）理财元年，至今已有15年了，执业理财规划师过十万人，或专业能力参差不齐，或营销理念不同而成为理财产品的销售者，为此各大银行纷纷通过举办综合理财规划大赛来提升理财经理的综合理财规划能力。
掌握大数据背景下进行数字化转型的路径——实操方法
学习当前国内商业银行的数字化转型实操案例——深度剖析
随着财富管理时代的到来，客户对权益类产品的热度不断提升，从公募基金到私募基金，逐渐成为家庭资产配置中追求超额收益的首选投资产品。由于权益产品底层资产与配置策略不同，致使财富管理顾问在权益类产品推荐时面临着风险不确定、客户服务难、
本课程将全面系统地教授IT项目管理的重要过程、领域、工具与技术，帮助参训人员准确捕捉需求、高效完成工作并关注质量与风险问题。适用于项目经理、IT团队等人员，通过学习可以更好地实施项目、创造个人与团队的价值，满足客户期望。课程内容
全面了解当前的主要经济金融风险及其防范措施
全面理解房地产行业风险及其应对措施分析
全面理解区域城投风险及其应对措施分析
全面理解部分中小银行面临风险及其应对措施分析
全面理解当前的主要金融体制改革方向及其产业机遇分析
财富客户、代发工资客户、房贷客户、社保客户……等众多客群名单，成为我行个人类业务挖掘的宝藏。信用卡业务发展对于促进本行中收指标、增强客户粘性有着极强的正向作用。因此，如何用好本行的有效名单数据，快速对信用卡目标发卡客户、信用卡分
在全球经济急刹车的背景下，如何保护中小微企业，发展实体经济，减轻失业问题对社会的冲击，一直是党中央、国务院高度关注的关键问题。商业银行如何加强普惠金融生态体系建设，满足社会大众的基本金融需求。同时随着金融科技的日新月异，技术加速
本课程适用于通信类企业项目管理学习，涵盖项目启动、规划、执行、监控、结束等完整生命周期。学员将深入了解项目负责人与团队角色、项目管理过程、项目成功评估等内容，培养高效项目管理能力。课程将通过案例实践，探讨项目需求、进度、预算、质
深入掌握成投债的政策走向
深入了解不同中国城投债的整体趋势
从投资人的视角理解投资者倾向的城投债标的
深入了解决定不同地区城投债募资成败的主要因素
随着中国新经济特别是资本市场的快速发展，中国正加速融入全球金融市场，以资本为核心的虚拟经济正日益成为我国国民经济的发动机，资本致胜时代已经来临。中国企业的经营环境和经营模式面对新挑战，资本的吞吐吸纳，资本的聚合裂变成为左右企业能
中国银行业改革转型势不可挡，银行之间的竞争日趋白热化，国内银行经营所面临的市场环境也逐渐发生变化，“危”与“机”并存。国内银行要把握发展机遇，就必须具备前瞻性的视野和不断进取的胆略，秉承“蓝海战略”思想，积极实施变革与转型，从而
帮助你能清晰掌握金融理财的“财富健康三标准”，并以此作为与客户营销交流沟通的切入点，并以此基础为客户设计金融理财搭配，实现高效营销；能结合核心客户群体，开发出不同资产配置策略；并形成若干资产配置方案；能运用“八大理财需求”，深挖
本课程旨在帮助银行员工树立良好的职业形象，提升客户服务水平，从实战出发，集合银行工作场景进行学习与模拟。通过学习商务、服务礼仪，培养员工服务意识和人际交往能力，提高工作技巧和工作信心。课程涵盖商务、服务礼仪的各个方面，从仪容仪表
近年来伴随银行网点转型的展开和深入，越来越多的银行网点跨入了后导入时代，各个岗位新的困惑和挑战开始接踵而至。作为网点大堂的灵魂人物，大堂经理面临三大问题：
本课程为您提供了丰富实用的客户开发与维护技巧，涵盖了精准客户画像、鱼塘式营销、微营销开发等内容。通过电话邀约技巧、现场接待与成交策略等章节的学习，您将掌握与客户沟通的关键技巧，提高成交率。课程注重实战练习和案例分析，帮助您快速应
在市场竞争愈发激烈的今天，提升客户服务能力已经成为全球金融企业的第一要务，利用大数据、人工智能能否打造极致客户体验，正成为银行未来的竞争护城河。在行业发展和市场竞争的驱动下，提升客户体验势在必行，“向以客户为中心”全面转型已成为
然而正当数字化浪潮席卷全球，掀起了继工业革命之后又一场对人类产生深远影响的新技术革命。领导者不仅以赢为目标，而且必须表明对数字化的迫切需求，以及应用AI等技术对全体员工的益处；对支持数字化应用的工作给予与数字化技术本身同等的重视
近年来，随着居民整体收入水平的提高和金融消费习惯的改变，客户对金融服务渠道、金融产品和服务提出更高、更全面的需求。与此同时，利率市场化时代到来及同业竞争加剧使银行营销团队面临不同的困境和挑战。在这种新形势下，银行再单纯依靠网点数
本课程针对银行审计工作中的关键问题，从技能方法、操作实务、沟通方法论、现场管理、报告出具、整改等方面进行了深入剖析和实操演练。学员将掌握内部审计的审计技能方法，提升规范化水平，有效沟通成就审计工作，学会项目现场管理，及时进行审计
第一部分 新常态下的银行合规风险管理趋势
一、新经济情势下的合规管理经验借鉴
(一)一些国际性大银行合规管理的领先做法
(二)一些国家和地区及国际组织强化合规监管的趋势
(三)银监会《商业银行合规
近年来，全国电信网络诈骗犯罪形势非常严峻，犯罪分子利用贩卖的银行卡从事洗钱等非法活动。为打击犯罪分子的嚣张气焰，强化账户管理，中国人民银行增强了对账户违规行为的问责力度，过去的一年，不少银行不仅领了罚单，而且暂停开户资格，遭遇了
通过对商业银行信用风险，操作风险，合规风险，流动性风险，市场风险及其他商业银行常见风险的介绍，实现对商业银行风险及其管理方法的总体认识；
通过学习，理解商业银行资本管理和资本补充的相关知识和实践；
通过案例分析，结合监管要求
2021两会发布《十四五规划纲要和2035远景目标》，作为指导下一个五年发展的经济和社会工作的文件，其重要性不言而喻。2021年是“十四五”规划的开局之年、是两个“一百年”目标的承前启后之年，更是“内循环与双循环”的战略实施之年
在激烈市场竞争中，企业需转型精细化和个性化经营。本课程旨在通过创新服务驱动新增长，强调客户的重要性，并提升团队服务执行力。通过多样化教学方法，学员将学会从客户、竞争和行业视角提升服务质量，打造品牌竞争优势。适用于服务经理、营销经
这门课程将帮助您摆脱忙乱累烦的困扰，掌握有效激励与授权的艺术，提升管理水平与团队效能。通过丰富的案例分析、视频分享和互动讨论，让您了解经典的激励理论、非金钱激励方式、授权的原则和影响，以及如何激励不同类型的员工。快来参加这个富有
没有找到合适的课程？
