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张光禄老师

张光禄

金融行业与银行营销专家

深耕金融行业十五年,完整的走过产品的整个线条,从金融产品基础销售、市场营销、产品设计、发行、行研分析、资产配置策略、量化对冲策略都拥有非常丰富的经验,可以说,从实战零售到团队管理都非常擅长。...

常 驻  地:北京   

授课领域: 销售技巧 信用卡营销 资产配置

授课费用:添加微信咨询

联系方式:

张光禄 老师 —— 金融行业与银行营销专家

  • 原上市金融商学院创优股份(831259)北京区副总裁
  • 原浦发银行营销中心北京营销区区域经理
  • 原浦发银行营销中心多年销售冠军
  • 原北京金融安全产业园(北京市金融工作局授牌)执行总裁
  • 中国政信研究院(国家相关机构、部委、科研院等共同组建)副院长
  • 中国政信产业联盟副秘书长、原中国企业金融研究院副院长
  • TOC 中国企业瓶颈突破导师、新华网特约评论员,金融安全宣传大使
  • 北京金融工委北京理财规划师大赛专家评委、中国邮政河北分公司理财师大赛总评委

【个人简介】

张老师深耕金融行业十五年,完整的走过产品的整个线条,从金融产品基础销售、市场营销、产品设计、发行、行研分析、资产配置策略、量化对冲策略都拥有非常丰富的经验,可以说,从实战零售到团队管理都非常擅长。

老师进入银行从基层做起,在浦发银行担任客户经理,紧紧三个月的时间就取得了全国销冠,每月陌生开发新增客户数超200户,同年被提升为营业部主任,通过六个月的时间,带领团队取得了全国销售竞赛第一名,且连续保持了六个月,后被提升为区域经理,带领业务伙伴继续征战沙场。

张老师受工信部委托联合开发《融资规划师》系列沙盘课程、自主研发《家庭财富管理》沙盘课程

在多年的实战经验中,老师深知客户对财富管理领域的盲点以及营销人员的营销难点,根据客户认知盲点和营销难点,设计并开发了很多相关认知提升课程,其中包括《家庭财富管理》沙盘课程,通过沙盘模拟演练,提升学员的认知力,让大家在玩中练、练中学、学中做,同时解决营销难点,助力金融机构提升营销绩效。

【主讲课程】

金融营销类:

《政策性融资担保公司营销技能提升》

《资管新规下的资产配置策略》

《建信金融综合营销技能提升课程(营销、销售、谈判)》

《北京农商银行贵金属营销技能提升课程》

《决胜信用卡营销》

客户经理类:

《银行客户分层管理和经营》、《如何提高客户AUM值》

《个贷条线综合营销技能提升(营销、销售、风控)》、

《银行信用卡中心新进营销主任管理能力提升》

《基于个人信息保护法下的银行合规营销宣传及客户投诉管理(个人信息保护法、营销合规宣传、客户投诉处理)》

《智能厅堂客户服务经理的场景化服务营销能力提升》

《保险大单综合营销技能提升特训营(金融本质、营销、销售、谈判)》

《理财经理营销能力特训营(6~8天)》、《理财师专业知识提升训练营(10天)》

《银行从业人员的职业道德与职业操守》、《银行消费者权益保护专题培训》

培训课程

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2021年8月20日,十三届全国人大常委会第三十次会议表决通过《中华人民共和国个人信息保护法》,并于2021年11月1日起施行。这对保护公民的个人信息安全建立了 一个全新的保护标准。与此同时,这也对银行的个人信息数据收集、合规营
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随着时代的快速变化,国家也对法律法规进行不断完善。个人信息保护法的出台,也标志着一个全新时代的到来,国民法律意识和风险意识都在不断地加强,这也给我们的营销和服务工作带来了更高的要求.
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做好消费者权益保护工作,是践行习近平总书记“以人民为中心”发展思想的具体体现。近年来,银保监会高度重视金融消费者权益保护工作,建章立制推进消保体制机制建设,通过现场检查、投诉督查、行政处罚集中整治侵害消费者权益乱象,通过教育宣传
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银行对员工的培训多注重文化和职业技能的培训,缺少重视对员工进行职业道德和职业操守的培训。虽然优秀的企业文化本身亦蕴涵着道德和操守的双重价值,但整体系统性不强,而且往往强调狭隘的职业道德,注重职业道德和职业操守培训的银行必将基业长
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