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资产配置企业内训

本课程全面剖析家族信托的法律与金融属性,帮助学员深入理解家族信托的核心优势与功能特性。通过案例解析与互动讨论,帮助学员掌握家族信托的设立方法、步骤及不同类型的信托设计方案。课程涵盖家族信托的条款设计要点,满足客户个性化需求,引导
宁宇 宁宇 财富管理实战专家常驻:北京 联系老师 采购课程
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本课程以国有资产管理为主题,深入解析国企改革与混改政策,帮助学员全面了解国有资产的概念、管理体系与运营方式,掌握实现资产保值增值的方法。课程特色在于案例化教学,生动风趣的讲解方式让学员轻松理解课程内容。通过学习,学员能够优化企业
刘光耀 刘光耀 股权激励与资本运作常驻:石家庄 联系老师 采购课程
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本课程内容详实全面,涵盖了项目投资的各个环节,从项目提出、可行性评估到投资方案的选择和执行,再到项目计算期的构成及资本投入方式,内容涵盖丰富,实用性强。通过学习本课程,您将能够系统学习和掌握项目投资的各项技术指标和评价方法,为您
刘光耀 刘光耀 股权激励与资本运作常驻:石家庄 联系老师 采购课程
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大家知道,通货膨胀导致资金贬值,从一而终就业模式的消失以及社会保障体系的重建,还有个人资产及消费欲望的增加等等都需要我们对资产进行梳理。
高健 高健 实战营销体系构建专家常驻:石家庄 联系老师 采购课程
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全面掌握不良资产的范围和相关政策...
雷勋华 雷勋华 经济学士、理学士、Staffordshire大学工商管理硕士常驻:深圳 联系老师 采购课程
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掌握企业国有资产管理的法律法规框架...
雷勋华 雷勋华 经济学士、理学士、Staffordshire大学工商管理硕士常驻:深圳 联系老师 采购课程
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近些年来,随着大数据的热潮,数据已成为重要的资产已深入人心。本课程深入浅出地对数据资产、数据资产管理的概念和应用等方面进行了阐述,并做了大量实际案例分析。
李勇 李勇 互联网产品及运营专家常驻:青岛 联系老师 采购课程
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了宏观经济重要指标,学会分析经济周期 了宏观经济重要指标,学会分析经济周期 学会运用顾问式营销,全面提升客户信任和成交概率 掌握资产配置方案的制定,成为专业理财顾问
韩文峰 韩文峰 财富管理实战专家常驻:深圳 联系老师 采购课程
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在全球新冠疫情爆发后,互联网金融得到了更加快速的发展,越来越多的个人和家庭需要专业的财富管理顾问服务,来解决家庭资产升值保值的目标。另外,随着大资管时代到来,各大国内外金融机构、互联网大厂、家族办公室也开始跨业竞争,争先抢夺财富
郎巧妹 郎巧妹 财富管理与金融风险管理资深专家常驻:北京 联系老师 采购课程
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中国进入老龄化社会以来,现在平均寿命越来越长了,养老成了大家都关心的问题。大家都在讨论,得存多少钱才能退休?年纪大了生个病可怎么办呢?想要为养老做点准备,又不知道从哪里入手。
薛冰 薛冰 专注于金融行业通用能力培训专家及高端客户研究专家常驻:北京 联系老师 采购课程
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一、为什么我们忙忙碌碌还达不成自己设定的目标? 1.定位出现了偏差 理财经理到底是干什么的 2.方向选择出了问题         正确的做事儿还是做正确的事儿 3.成功销售公式的深度分析
张光禄 张光禄 金融行业与银行营销专家常驻:北京 联系老师 采购课程
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“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。”党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,“十四五”时期经济社会发展必须遵循坚持以人民为中心的原则,坚持人民主体
张光禄 张光禄 金融行业与银行营销专家常驻:北京 联系老师 采购课程
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一、为什么我们忙忙碌碌还达不成自己设定的目标? 1.定位出现了偏差 理财经理到底是干什么的 2.方向选择出了问题         正确的做事儿还是做正确的事儿 3.成功销售公式的深度分析
张光禄 张光禄 金融行业与银行营销专家常驻:北京 联系老师 采购课程
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2020疫情使全球经济运行、社会发展面临极大挑战。在这百年一遇全球危局之中,家庭如何度过财富风险时刻,现有家庭风险管理体系重建、权益投资梳理就显得尤为必要。
张光禄 张光禄 金融行业与银行营销专家常驻:北京 联系老师 采购课程
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“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。”党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,“十四五”时期经济社会发展必须遵循坚持以人民为中心的原则,坚持人民主体
张光禄 张光禄 金融行业与银行营销专家常驻:北京 联系老师 采购课程
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高通胀的来临使高净值的个人和企业资产贬值速度非常快,投资风险也随之加大。当经济进入下行通道时,优秀的投资机会变得非常稀少,把财富布局于某个产业会受到巨大风险的冲击,而布局于广泛产业又难以躲开系统性风险,共同富裕的社会目标,也使大
张宇 张宇 国际投资与财富管理资深专家常驻:天津 联系老师 采购课程
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随着中国国内“共同富裕”大政的推行在即,房产税,遗产税等个人资产税种也不断地呼之欲出,加之中国国内和国际经济形势的振荡,使众多高净值人群的财产受到了如法律诉讼等风险的威胁,使得家族信托这一流行于世界富豪间的财富管理模式,越来越多
张宇 张宇 国际投资与财富管理资深专家常驻:天津 联系老师 采购课程
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任何一个国家的经济发展,都会不可避免地经历波峰和低谷.在高峰时进行资产的大量投资,固然能够极大地提高商业利益,但也要承受经济低谷时的打击,这种风险和收益,随着借贷水平的提高而变得异常凶险.同时,当经济低谷时,有什么金融操作可以实
张宇 张宇 国际投资与财富管理资深专家常驻:天津 联系老师 采购课程
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企业和个人在经营活动中,不可避免地受到风险的威胁,如何保全和隔离财产使其不受经营等风险的困扰,是每个企业家和高净值人群比较关心的话题,随着现代保险业和信托业等金融行业的飞速发展,大量的产品都标称能够做到资产的隔离,但实际效果又如
张宇 张宇 国际投资与财富管理资深专家常驻:天津 联系老师 采购课程
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公募基金更像是天使+恶魔,天使的一面:分散风险、专业人士打理,应该是最贴近老百姓投资理财的工具;恶魔的一面:公募基金并不做事赚钱的,甚至并不总是长期赚钱的。 我们从一切的源头说起,帮助投资者了解公募基金(不仅仅是听一个“分
宋柏允 宋柏允 独立宏观经济研究者、宏观经济解读专家常驻:北京 联系老师 采购课程
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通过宏观经济的分析,明确 能够以公募基金构建适合不同客户的投资组合 【课程特色】案例,深入浅出听得懂;科学,背后理论讲得明;实战,学之能用定方向;展望,以史为鉴看未来
宋柏允 宋柏允 独立宏观经济研究者、宏观经济解读专家常驻:北京 联系老师 采购课程
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随着互联网金融的发展,我国商业银行客户经营面临前所未有的巨大挑战。一方面,中青年人基本不再银行网点,另一方面,越来越多的资金通过移动支付外流。从而银行客户经营面临重重困难,如何管理存量客户、经营流量客户、吸引增量客户,成为银行客
黄德权 黄德权 财富管理规划师常驻:广州 联系老师 采购课程
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各家银行产品同质化严重,逐利性客户逐渐增多,理财经理核心竞争手段基本没有,销售产品(增存款)基本状况是“靠人情,靠关系,求帮忙,求购买”,以上画面是众多银行理财经理(客户经理)常常遇到的场景,使得理财经理身心疲惫,究其原因:单一
邱明 邱明 银行零售营销实战专家常驻:赣州 联系老师 采购课程
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各家银行产品同质化严重,逐利性客户逐渐增多,理财经理核心竞争手段基本没有,销售产品(增存款)基本状况是“靠人情,靠关系,求帮忙,求购买”,以上画面是众多银行理财经理(客户经理)常常遇到的场景,使得理财经理身心疲惫,究其原因:单一
邱明 邱明 银行零售营销实战专家常驻:赣州 联系老师 采购课程
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历经3年过渡期,“资管新规”在2021年底终落地。资管行业逐渐打破刚性兑付,有助于市场形成优胜劣汰的机制,对推动我国金融业迈向高质量发展具有重要意义。经过3年过渡期,资管行业成功“瘦身”,轻装上阵重新出发。在新的制度框架确立以后
孙素丹 孙素丹 银行数字化场景营销管理专家常驻:北京 联系老师 采购课程
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随着客户理财观念的逐渐成熟,以及财富管理市场由蓝海进入红海,竞争越来越激烈:第三方财富管理、独立理财顾问迅速崛起,信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心,绕过银行直接面向终端客户,银行在产品上的优势己经越来越少。与此同时,单一产品
王振柱 王振柱 私行财富管理专家常驻:湘潭 联系老师 采购课程
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近年来,困扰中国商业银行发展的最大问题是银行资产质量问题。据相关数据统计,截至2018年上半年,中国金融系统中的不良贷款已达到近5万亿。作为资本扣减项的呆账贷款,其对资本充足率的影响举足轻重。大量呆账贷款的存在则直接抵消了资本的
潘玉良 潘玉良 不良资产清收专家常驻:深圳 联系老师 采购课程
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保守估计,截至2018年上半年,中国金融系统中的不良贷款已达到5万亿。麦肯锡最新的相关趋势分析报告认为,中国不良资产率可能高达15%,2020年不良资产规模有望达10万亿。
潘玉良 潘玉良 不良资产清收专家常驻:深圳 联系老师 采购课程
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自1999年四大资产管理公司相继设立,中国金融不良资产市场发展至今已有20年。20年来,中国金融不良资产市场发生了翻天覆地的变化,从文人问津现在成为行业热门话题。
潘玉良 潘玉良 不良资产清收专家常驻:深圳 联系老师 采购课程
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随着2018远去,股市、房市、汇市、P2P等都给中国不断增长的高净值人群选择金融产品产生了很多不确定也在不断变化着,这些挑战是我们2019年发展的良好机会,良币驱逐劣币,真正好的企业和金融产品都显露其实力,与此同时据胡润排行榜的
李燕 李燕 高净值客户营销心理学专家常驻:上海 联系老师 采购课程
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全球宏观格局正处于百年一遇的变局之中,中美格局转变、三期叠加与危疾影响,致使中国富裕家庭财富增长与风险叠加并存。财富顾问如何在这一时期中服务客户?如何为客户提供专业资产配置服务?
张罗群 张罗群 财富管理培训专家常驻:厦门 联系老师 采购课程
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近年来,银行零售业务在保持高速发展的同时,面临越来越严峻的市场环境。一方面受到金融脱媒、利率市场化、互联网金融等多重因素影响,银行同质化竞争日趋激烈;一方面金融市场上的消费者选择余地越来越大,自主投资意识也不断增强。银行如何从线
张玺 张玺 零售银行实战营销教练常驻:南京 联系老师 采购课程
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挑战一:基金产品越来越复杂,很多从业人员并没有真的读懂基金产品的底层逻辑,这可能是金融理论功底的问题,也可能是没有跟上金融市场创新的步伐。这样导致的后果是无法很好地回应投资人的问题。
林时凯 林时凯 私人银行专家常驻:厦门 联系老师 采购课程
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中国企业家财富总量正迅猛增长,中国富裕家族的财富意识已然觉醒,可税务意思、法律意思和传承意识却没有觉醒,这样将面临“富不过三代”、“政策性资产缩水”的魔咒考验。企业家财富如何能安全且永续管理?这是对企业家的考验,更是对金融从业者
赵博 赵博 财富管理专家常驻:北京 联系老师 采购课程
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2018年以来中美贸易战开启,而随着2020年新冠疫情的流行中美趋向于全面对抗。此时,我国提出“经济双循环”,产业结构、消费结构和融资结构全面转向。伴随着经济迎来新的成长环境,我国金融体系也正在经历一场深刻的变革。如何应对经济转
赵博 赵博 财富管理专家常驻:北京 联系老师 采购课程
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据统计,在所有投资中,有90%的人以投资失败宣告出局,幸运的投资者只有10%。而这10%。几乎无一例外地做了资产配置。 “不要把鸡蛋放在同一个篮子里”,似乎是大多数人对资产配置最初的理解。关于资产配置,还有很多延伸:
郝明玉 郝明玉 私人银行财富管理专家常驻:郑州 联系老师 采购课程
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资管新规发布以后,降低了资管机构的监管差异,加剧了资管市场的竞争,而银行身处其中,必然要进行资管业务的转型升级和资管能力建设。例如:代销业务的拓展、依托投顾提升投研能力、布局固守+产品、搭建FOF、MOM的投资体系。只有帮助客户
赵亦冰 赵亦冰 银行零售产能提升教练常驻:郑州 联系老师 采购课程
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国内经济增速放缓、高净值客户对财富的安全与保障、金融资产配置意识日趋提升,对金融机构的多元化服务需求和产品的选择不断增加。面对巨大的市场竞争,我们的一线人员需要能够有意识地提高个人专业度,与客户加速建立信任关系,并深度挖掘客户的
冯颖 冯颖 金融产品营销专家常驻:郑州 联系老师 采购课程
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帮助你掌握宏观经济分析与解读的知识与展业逻辑;帮助理财经理掌握结合宏观经济趋势进行资产配置的销售技能;帮助理财经理使用资产配置模型为客户进行资产配置。
曾德飞 曾德飞 财富管理专家常驻:北京 联系老师 采购课程
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帮助你了解中美对抗的核心问题,把握我国未来经济转型的方向;了解金融行业及监管变局,把握未来财富走向;学会中高端客户分析模型,掌握专业资产配置方法。
赵博 赵博 财富管理专家常驻:北京 联系老师 采购课程
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帮助你学会资产配置工具;提高员工开拓高净值客户的能力,学会为客户做资产配置规划;充分结合市场有效的开展保险产品+资产配置这一模式;能够为企业培养和储备大量的绩优人力;通过集中培训,达到全员会用资产配置开拓和维护高净值客户,提升签
刘海涛 刘海涛 保险营销实战专家常驻:北京 联系老师 采购课程
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帮助你促进金融机构资产管理规模提升;系统学习资产配置服务流程与操作标准;结合金融市场前沿与热点分析、洞悉资产趋势。
张罗群 张罗群 财富管理培训专家常驻:厦门 联系老师 采购课程
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带你以团队共创的方式,共同绘出中国高净值客户的画像;学习一套适合中国目前高净值客户的销售心法和技法;让团队主管通过学习销售漏斗管理之方法,带领团队创佳绩;通过行动学习方法,实战演练、互动讨论等方式,发现销售中可能碰到的问题,并知
李燕 李燕 高净值客户营销心理学专家常驻:上海 联系老师 采购课程
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帮助你能清晰掌握金融理财的“财富健康三标准”,并以此作为与客户营销交流沟通的切入点,并以此基础为客户设计金融理财搭配,实现高效营销;能结合核心客户群体,开发出不同资产配置策略;并形成若干资产配置方案;能运用“八大理财需求”,深挖
黄国亮 黄国亮 理财规划管理专家常驻:广州 联系老师 采购课程
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