“财”随人生：为每一段旅程定制专属财富蓝图
训练支出模式以、财务目标、风险偏好、适用场景，提升参训人员理解财随人生和模块一。
李燕培训课程合集
高净值客户营销与资产配置专家
本页汇总李燕老师已发布的企业内训课程，重点覆盖人工智能应用、销售管理等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
137 门已发布课程
市场营销专家
大客户与客户经营
李燕课程怎么选
李燕老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看人工智能应用、销售管理等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
职域开拓之AI赋能需求导向的职业经理人KYC
围绕销售管理、营销篇 – 基于KYC的需求，帮助学员熟知团体保险特征，了解团体保险优势和特点，了解团体保险的产品体系框架
家族信托股权战略：高净值客户财富传承与风险管理进阶实战
围绕合规管理、法商篇 – 财富管理的风险，帮助学员通过结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握信托产品种类
经纪团队高效专业化销售技术提升训练营
围绕销售管理、行业分析篇 – 宏观三碗面，帮助学员通过经济形势的分析，引导销售员关注当前形势，强化未来降息预期
“存量掘金与沙龙增效”分红险实战赋能计划
训练收获、理解存量掘金、适用场景、关键影响因素，提升参训人员第一讲。
客群经营能力提升，解锁财富蓝图
在当前复杂多变的经济环境和日益激烈的金融市场竞争中，银保业务的持续健康发展，高度依赖于我们能否为客户提供真正有价值、个性化的财富管理服务。
破局新生 春雷增员大行动
围绕销售管理、优才篇 - 增员对象匹配与选，帮助学员激发学员对春季增员行动的热情与信心，明确增员的重要意义
新经济形势下的综合金融AUM提升训练营
训练中国财富管理、适用场景、关键影响因素、策略篇 –宏观三碗面，提升参训人员第一讲。
财富4.0时代下的存款和保险产能提升专项培训（含期缴保险六大功能）
训练中国财富管理、理解财富4.0时代下的存款、适用场景、关键影响因素，提升参训人员第一讲。
客户经营之道 - 电话直达客户心坎的艺术
围绕销售管理、破冰启程，帮助学员掌握核心邀约心法深刻理解电话邀约的本质以及如何通过精准的话术设计触动客户
财富4.0时代下的银行渠道业务及客户沟通之心法和技法 （含趸交和期满）
围绕销售管理、策略篇 – 宏观三碗面，帮助学员通过经济形势的分析引导销售员关注当前形势强化未来降息预期强调产品竞争优势
招财进“保”，十年期转型训练营
训练深刻理解十年期期交产品对客户、自身营销的长远价值、对十年期期交产品核心优势、客户需求匹配度的清晰认知，提升参训人员价值思维和工具思维。
