李燕

高净值客户营销与资产配置专家

复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩。

专家背景

李燕，高净值客户营销与资产配置专家。复旦大学工商管理硕士，现任复旦MBA管理学院面试官，拥有26年跨国企业及民营企业工作与管理经验。

核心能力：大客户开发 / 客户经营 / 业绩增长 / AI办公提效 / AIGC应用实战

专业主题：高净值客户营销 / 大客户营销策略 / 大客户销售 / 客户心理学应用

数字营销

AI赋能保险营销高净值客户营销 AIGC应用实战大客户营销策略私域客户转化金融数字化营销客户心理学应用

面向业务部主管、销售绩优，聚焦销售管理、策略篇 – 的财富市场变局，帮助学员通过经济形势的分析，引导销售员关注当前形势，强调产品竞争优势。

李燕

代表课程主讲

面向银行理财经理，营销主管，聚焦销售管理、策略篇 – 宏观三碗面，帮助学员通过经济形势的分析，引导理财经理关注当前形势，强化未来降息预期。

李燕

代表课程主讲

面向健康险渠道团队，聚焦销售管理、策略篇 - 重疾险市场现状，帮助学员对2026健康险市场充满信心。

李燕

代表课程主讲

面向银保经理、理财经理、私行投顾，聚焦销售管理、法商篇 – 财富管理的风险，帮助学员通过结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握信托产品种类。

李燕

代表课程主讲

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根据讲师方向、代表课程和主题能力，可继续查看对应参训对象的培训路径。

理财经理培训网点负责人培训

根据讲师的课程方向、主题标签和培训经验，可继续查看以下培养路径，便于把课程、讲师和阶段产出组合成完整方案。

销售能力：从客户经营到成交转化 销售能力提升不应只训练话术，而要把客户分层、需求诊断、方案呈现、异议处理和成交复盘串成稳定动作，让团队能持续复制有效销售行为。 客户管理：从客户识别到持续经营 客户管理培训不能只强调关系维护，而要帮助团队建立客户分层、价值判断、需求洞察、跟进节奏和生命周期经营机制。 大客户管理：从客户洞察到长期经营 大客户管理培训不能只训练拜访和成交技巧，而要帮助团队建立客户分层、关键人关系、需求洞察、方案推进和客户价值经营的完整方法。

专注于高净值客户财富管理、资产配置及大客户营销体系研究。探索AI技术在保险营销场景中的应用，包括AI增员、AI产说会及客户画像分析，致力于构建数字化时代的营销新范式。

拥有26年金融保险行业实战经验，累计授课近千场。服务涵盖国有银行、股份制银行、头部保险公司及邮政系统。擅长通过情景模拟与案例复盘，帮助学员实现从思维到技能的落地转化，显著提升银保渠道产能与团队业绩。

行业覆盖包括：金融银行、保险。

持有复旦大学工商管理硕士学位，担任复旦MBA管理学院面试官，具备权威学术背景与行业实践双重认证。

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