李燕
高净值客户营销与资产配置专家
复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩。
专家背景
李燕，高净值客户营销与资产配置专家。复旦大学工商管理硕士，现任复旦MBA管理学院面试官，拥有26年跨国企业及民营企业工作与管理经验。
核心擅长方向
核心能力： 大客户开发 / 客户经营 / 业绩增长 / AI办公提效 / AIGC应用实战
专业主题： 高净值客户营销 / 大客户营销策略 / 大客户销售 / 客户心理学应用
专家主题方向
代表培训课程
赢战山河—大客户营销全景策略
围绕大客户开发与销售谈判，构建全景策略地图，帮助团队提升大额保单成交与政企客户营销能力。
AI赋能保险营销全流程解决方案
结合AIGC应用实战与AI办公提效，打造从获客到转化的数字化营销闭环，提升团队人效与业绩。
高净值客户心理与沟通
运用客户心理学与法商思维，解析高净值人群需求，优化沟通技巧，促进资产配置与信任建立。
适合匹配的岗位培训
根据讲师方向、代表课程和主题能力，可继续查看对应参训对象的培训路径。
适合参考的学习路径
根据讲师的课程方向、主题标签和培训经验，可继续查看以下培养路径，便于把课程、讲师和阶段产出组合成完整方案。
研究领域
专注于高净值客户财富管理、资产配置及大客户营销体系研究。探索AI技术在保险营销场景中的应用，包括AI增员、AI产说会及客户画像分析，致力于构建数字化时代的营销新范式。
培训实践经验
拥有26年金融保险行业实战经验，累计授课近千场。服务涵盖国有银行、股份制银行、头部保险公司及邮政系统。擅长通过情景模拟与案例复盘，帮助学员实现从思维到技能的落地转化，显著提升银保渠道产能与团队业绩。
服务行业
行业覆盖包括：金融银行、保险。
专业认证
持有复旦大学工商管理硕士学位，担任复旦MBA管理学院面试官，具备权威学术背景与行业实践双重认证。
