银行养老规划全流程（3D）
我国已全面进入长寿时代与深度老龄化社会，居民养老需求从 保基本 向 品质养老、医疗护理、财富稳健、代际传承 升级。
任文建培训课程合集
中层管理效能提升与干部培养专家
本页汇总任文建老师已发布的企业内训课程，重点覆盖销售管理、财务管理、税务管理等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
157 门已发布课程
领导力专家
中高层领导力
任文建课程怎么选
任文建老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看销售管理、财务管理、税务管理等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
保险销售黄金逻辑：人人可复制的成交法(1D)
训练适用场景、关键问题，提升参训人员明确保险销售黄金逻辑。
当前环境下的客户识别、有效沟通与经营（3H）
《当前环境下的客户识别、有效沟通与经营（3H）》从客户识别与分析——锚定宏观经济，精准画像客户、面谈沟通与场景营销——以时政经济为谈资，打造高价值沟通等模块切入，帮助学员…
2025年宏观经济剖析的投资策略及金融行业监管趋势
2024年经济数据指标如何，结合政策环境2025年经济发展预测？ 如何解读国债和房产政策，寻找商机，把握趋势？ 经济周期演进、多种利率下行，未来趋势如何，长期利率怎样判断？
家族信托框架及场景运用（4次，下午+晚上）
当前高净值客群资产传承、婚姻隔离、税务规划需求激增，家族信托与保险金信托已成高端业务标配。
高净值客户法税服务能力打造
关于金税四期、共同富裕、法律问题与客户需求有哪些关联 私行客户在关注什么方面，对于自身家庭和家族有担心什么风险 保险及其信托产品在财富保全传承方面有哪些功能，与客户营销需…
宏观解读、资产配置与营销实务（2.5D）
结合当前大类资产，如何进行财富配置建议落地，彰显自身专业价值？ 资产配置符合结合AI智能生成报告，并实施提供服务？ 如何实施专业销售，并落地话术？
私行客户识别、营销实务与客户经营
以终为始，寻找客户成交的关键点？ 如何深度识别客户，懂得内心所想？ 如何实施专业销售，并落地话术？ 客户全触达营销如何实现，让销售如呼吸般自然？
资产配置与客户维护(1D)
围绕服务营销、资产配置：大类资产与配置，帮助学员精通大类资产核心属性与科学配置逻辑，结合客户精准画像定制差异化方案
正确政绩观・资本市场分析・资产配置策略・保险在资产配置中的作用(2D)
围绕服务营销、正确政绩观与金融从业底线，帮助学员树立正确政绩观，坚守金融为民、合规经营、长期主义底线
打造优质增员系统（3H）
训练正确认知人力趋势、针对性的进行增员重点提炼、不同准增员定制化策略、收获核心能力辅助后续落地，提升参训人员思维转型和知识强化。
家族资产配置与财富保护传承(1D)
围绕合规管理、资配：大类资产与配置，帮助学员掌握大类资产核心特征与配置逻辑，结合客户画像制定差异化方案
