赵志宏
寿险营销与财富管理培训专家
赵志宏老师是寿险营销与财富管理领域的实战派专家，曾任花旗银行渠道经理及友邦人寿大单导师。他拥有国际认证财富管理师（CWMA）与国家理财规划师（ChFP）资质，2022年个人规模保费突破3000万。擅长通过宏观经济分析与保险金信托实务，赋能高净值客户经营与银行保险销售训练。
专家背景
赵志宏，寿险营销与财富管理培训专家。曾任花旗银行北京分行渠道经理、友邦人寿大单导师及泰康人寿博冠财富管理团队首席导师，拥有国际认证财富管理师（CWMA）与国家理财规划师（ChFP）双重资质。
核心擅长方向
核心能力： 高净值客户经营 / 宏观经济趋势分析 / 保险金信托实务 / 银行保险销售训练
专项方向： 财富传承规划 / 顾问式行销 / 营销策略制定 / 绩优辅导
专家主题方向
代表培训课程
《宏观经济趋势与保险避险资产》
解析宏观经济元素联动情况，帮助学员掌握保险产品在客户财富与保障框架中的精准定位与作用。
《大额保单与保险金信托》
深入讲解保险金信托实务与大额保单配置逻辑，助力从业者提升高净值客户的服务深度与成交能力。
《高净值客户的财富管理之道》
系统梳理财富管理知识脉络，提供针对高净值客户私人定制方案的方法论与实战工具。
《现金流财富沙龙》沙盘
通过情景训练与案例萃取，让学员在沙盘中演练财富规划流程，掌握系统化的客户沟通技巧。
适合匹配的岗位培训
根据讲师方向、代表课程和主题能力，可继续查看对应参训对象的培训路径。
适合参考的学习路径
根据讲师的课程方向、主题标签和培训经验，可继续查看以下培养路径，便于把课程、讲师和阶段产出组合成完整方案。
研究领域
专注于寿险营销体系构建与家庭财富管理策略研究。深入研习国内外先进财富管理服务经验，重点探索宏观经济趋势下的保险避险资产配置、高净值客户财富传承规划以及保险金信托实务应用。致力于开发结合理论逻辑与实战工具的培训课程，如《中产家庭的理财规划之道》及《银行保险销售训练》，以提升从业者的专业胜任力。
培训实践经验
拥有丰富的实战陪谈与机构辅导经验。2022年实现个人规模保费3000万，落地两单保险金信托。曾为友邦人寿辅导出TOT一人、COT六人，为中国平安陪谈三张百万以上保单。服务对象涵盖中国平安、泰康人寿、明亚保险经纪等多家头部机构，通过案例教学与情景训练，帮助团队有效提升大单成交率与专业服务水平。
服务行业
行业覆盖包括：寿险、银行、保险经纪、财富管理。
专业认证
持有国际认证财富管理师（CWMA）、国家理财规划师（ChFP）资格，担任国际金融专业人士协会（ISOFP）中国项目顾问，具备深厚的金融理论背景与实务教学经验。
