如何有效电话约访需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
销售团队当前卡点先说清楚，我们再整理税务管理讨论版课纲
客户经理、理财经理、财务安全规划师
条文和要求能读懂，但落到现场判断时缺少统一口径时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
伴随着房地产行业的落幕、大财富管理时代的到来，中国居民家庭资产配置方式急需重新调整，配置重心将由原来的房产转移到金融资产，从获取积极稳健的投资收益转向为以健康、养老、财富保值和分配为目标的资产配置需求
寿险公司在风险管理、养老规划、健康管理、资产传承方面起到了非常特殊的重要作用，商业银行又是天然的财富管理平台，代理保险业务具有巨大发展空间。在利率市场化稳步推进、多层次资本市场发展和金融监管趋严的背景下，商业银行营销保险产品的优势进一步加大，同时随着理财产品打破刚兑，相比于基金等产品，保险的收益更稳定，使得其得到客户的重视，而如何以客户为中心，发挥保险产品的优势与服务，为客户创造长期价值，更加全面地满足客户的保险保障需求，是当下理财经理们需要掌握的专业胜任力，同时也是帮助理财经理们更好的经营客户，维护长期稳定的服务…
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讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
寿险营销与财富管理培训专家
赵志宏老师是寿险营销与财富管理领域的实战派专家，曾任花旗银行渠道经理及友邦人寿大单导师。他拥有国际认证财富管理师（CWMA）与国家理财规划师（ChFP）资质，2022年个人规模保费突破3000万。擅长通过宏观经济分析与保险金信托实务，赋能高净值客户经营与银行保险销售训练
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