步步为营—金牌投顾打造指南
业绩压力大、工作难度高，一线理财经理不理解，不体谅，成就感和价值感低，是当前许多理财顾问，尤其是新转型理财顾问的困惑与难题。
冯颖培训课程合集
金融产品营销实战专家
本页汇总冯颖老师已发布的企业内训课程，重点覆盖销售管理、财务管理、投融资管理等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
19 门已发布课程
市场营销专家
数字营销与增长
冯颖课程怎么选
冯颖老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看销售管理、财务管理、投融资管理等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
基金售后服务利器—基金健诊
围绕销售管理、为什么要做基金健诊，帮助学员帮助理财经理建立完善的基金售后服务体系
私人银行投资顾问专业能力炼金术
围绕销售管理、有效进行私人银行客户营销的技，帮助学员掌握私行客户的特征和沟通要点
私募股权投资基金的“募、投、管、退、销”策略
由冯颖主讲，围绕销售管理、认识私募股权投资基金，帮助学员掌握私募股权投资基金募投管退销的运作全流程
高净值客户维护及沙龙活动的有效组织
围绕销售管理、私人银行客户的经营分析与营销，帮助学员清晰了解客户分层经营的问题和解决方法
三维赋能：高净值客户沙龙活动体系化策划、执行与转化
围绕销售管理、明明对客户有好处的活动，帮助学员了解客户沙龙作为维护高净值客户关系的重要工具的核心价值与行业趋势
宏观洞察：新时代基金营销解析实战
训练快速解构宏观经济数据、政策信号、市场情绪、从投资策略，提升参训人员宏观分析的实用框架和穿透式产品分析能力。
理财经理心态调整与基金营销标准化流程锻造
理财经理，客户经理，支行长，《理财经理心态调整与基金营销标准化流程锻造》从基金营销实践中主流的三大切入话术、低位机遇之客群新力量待发——基金营销能力提升等模块切入，帮助学…
新零售下的高净值客户的资产配置三大能力提升
围绕金融合规、高净值客户分类，帮助学员通过对不同高净值客户的画像，建立沟通逻辑树，更好的挖掘客户的潜在需求
震荡市场行情下的客户异议处理技巧
围绕销售管理、理财产品营销中的异议处理，帮助学员分析客户亏损原因，专业应对
行外吸金—提升客户资金的有效策略及方法
各类营销岗位人员，围绕销售管理、行外吸金策略与营销方式，帮助学员认清自我，扬长避短，财富管理转型期我行的优劣势分析，快速建立营销阵地
理财经理资产配置能力及销售技能提升
围绕销售管理、理财经理必备的资产配置技能，帮助学员使理财经理掌握各类家庭资产配置模型，根据课堂所学快速与客户建立良好的沟通
