冯颖
金融产品营销实战专家
金融产品营销实战专家，20年金融从业经验，曾任平安银行私人银行总监。擅长高净值客户经营与渠道赋能，累计募集规模超百亿元，赋能数千名银行理财经理，助力多家金融机构实现业绩突破。
专家背景
冯颖，金融产品营销实战专家。拥有20年金融从业经验，曾任平安银行私人银行总监，持有CFP、AFP、RFP及证券投资顾问资格，哈尔滨工业大学硕士。
实战成果
- 主导设立实缴资金3亿元基金
- 服务超百家金融机构
- 落地信托金额达3500万元
- 累计赋能数千名银行理财经理
核心擅长方向
核心能力： 营销策略 / 客户经营 / 大客户开发 / 顾问式销售 / 管理沟通
专项方向： 高净值客户经营 / 渠道运营与赋能 / 资产配置服务 / 合规销售
核心主题： 金融产品营销 / 私人银行与财富管理 / 家族信托 / 保险金信托
专家能力与主题方向
代表培训课程
私募股权投资基金的“募、投、管、退、销”策略
面向银行私行投资顾问、私募基金员工、企业投融资部门员工等，聚焦销售管理、认识私募股权投资基金，帮助学员掌握私募股权投资基金募投管退销的运作全流程。
新零售下的高净值客户的资产配置三大能力提升
面向理财顾问、投资顾问及金融机构营销人员，聚焦金融合规、高净值客户分类，帮助学员通过对不同高净值客户的画像，建立沟通逻辑树，更好的挖掘客户的潜在需求。
理财经理资产配置能力及销售技能提升
面向理财经理、投资顾问，聚焦销售管理、理财经理必备的资产配置技能，帮助学员使理财经理掌握各类家庭资产配置模型，根据课堂所学快速与客户建立良好的沟通。
研究领域
冯颖专注于金融产品营销体系构建、高净值客户财富管理及私人银行服务策略研究。她深入探索渠道运营与赋能机制，致力于将复杂的金融理论转化为可落地的营销动作，特别是在家族信托、保险金信托及大额期缴保险等复杂金融工具的销售与服务流程优化方面具有独到见解。
培训实践经验
冯颖拥有20年金融实战经验，累计赋能数千名银行理财经理与客户经理。她曾助力建行河南某分行实现季度开门红基金销售全省第一，完成率超140%。在服务超百家金融机构的过程中，她通过定制化培训与陪跑，显著提升了团队的大客户开发与顾问式销售能力，累计募集规模超百亿元，展现了卓越的培训转化效果与业务推动力。
服务行业
行业覆盖包括：金融银行、保险。
专业认证
冯颖持有CFP、AFP、RFP国际认证及证券投资顾问资格，拥有哈尔滨工业大学硕士研究生学历，具备深厚的理论功底与丰富的实务经验。
知识体系
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