冯颖

金融产品营销实战专家

从业20年|累计募集规模超百亿元|单笔销售2.7亿元|助力建行河南某分行完成率超140%|为60+位高净值客户提供服务

金融产品营销实战专家，20年金融从业经验，曾任平安银行私人银行总监。擅长高净值客户经营与渠道赋能，累计募集规模超百亿元，赋能数千名银行理财经理，助力多家金融机构实现业绩突破。

金融产品营销实战专家曾任平安银行私人银行总监持有CFP/AFP/RFP资格哈尔滨工业大学硕士

专家背景

冯颖，金融产品营销实战专家。拥有20年金融从业经验，曾任平安银行私人银行总监，持有CFP、AFP、RFP及证券投资顾问资格，哈尔滨工业大学硕士。

核心能力：营销策略 / 客户经营 / 大客户开发 / 顾问式销售 / 管理沟通

专项方向：高净值客户经营 / 渠道运营与赋能 / 资产配置服务 / 合规销售

核心主题：金融产品营销 / 私人银行与财富管理 / 家族信托 / 保险金信托

销售管理金融产品营销高净值客户经营渠道运营与赋能合规销售家族信托顾问式销售销售过程管控私人银行服务大客户管理家族信托营销保险金信托

面向企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员，聚焦合规管理、教材章名，帮助学员提升基金从业人员职业道德与执业规范水平，合规销售能力。

冯颖

代表课程主讲

面向理财经理、财富顾问等，聚焦销售管理、认识基金，帮助学员熟悉基金产品的本质种类及基金选择体系和方法。

冯颖

代表课程主讲

面向理财经理、财富顾问，聚焦投融资管理、基金投资基础与理财经理认知升，帮助学员理解基金的定义、运作机制及其与其他投资工具的比较。

冯颖

代表课程主讲

面向理财经理，聚焦销售管理、为什么要做基金定投的推广，帮助学员详细介绍基金定投的原理，深度分析基金定投的逻辑与优势。

冯颖

代表课程主讲

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根据讲师方向、代表课程和主题能力，可继续查看对应参训对象的培训路径。

理财经理培训

根据讲师的课程方向、主题标签和培训经验，可继续查看以下培养路径，便于把课程、讲师和阶段产出组合成完整方案。

销售能力：从客户经营到成交转化 销售能力提升不应只训练话术，而要把客户分层、需求诊断、方案呈现、异议处理和成交复盘串成稳定动作，让团队能持续复制有效销售行为。 大客户管理：从客户洞察到长期经营 大客户管理培训不能只训练拜访和成交技巧，而要帮助团队建立客户分层、关键人关系、需求洞察、方案推进和客户价值经营的完整方法。 客户管理：从客户识别到持续经营 客户管理培训不能只强调关系维护，而要帮助团队建立客户分层、价值判断、需求洞察、跟进节奏和生命周期经营机制。

冯颖专注于金融产品营销体系构建、高净值客户财富管理及私人银行服务策略研究。她深入探索渠道运营与赋能机制，致力于将复杂的金融理论转化为可落地的营销动作，特别是在家族信托、保险金信托及大额期缴保险等复杂金融工具的销售与服务流程优化方面具有独到见解。

冯颖拥有20年金融实战经验，累计赋能数千名银行理财经理与客户经理。她曾助力建行河南某分行实现季度开门红基金销售全省第一，完成率超140%。在服务超百家金融机构的过程中，她通过定制化培训与陪跑，显著提升了团队的大客户开发与顾问式销售能力，累计募集规模超百亿元，展现了卓越的培训转化效果与业务推动力。

行业覆盖包括：金融银行、保险。

冯颖持有CFP、AFP、RFP国际认证及证券投资顾问资格，拥有哈尔滨工业大学硕士研究生学历，具备深厚的理论功底与丰富的实务经验。

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