课程ID:37707

牛鑫宇:财富管理策略|破解高净值人群财富管理难题,助力企业掌握财富传承新机遇

在全球经济动荡背景下,如何高效管理和传承家族财富成为企业和高净值人群亟待解决的难题。通过深入分析当前经济形势及其对财富管理的影响,学习财富管理的底层逻辑与实用工具,帮助企业制定合理的财富管理方案,提升财富管理的效率与效果。适用于金融机构中高层领导,助力其快速适应市场变化,构建高效的财富管理战略。

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曹大嘴老师
  • 宏观分析通过对后疫情时代经济发展变化、国际关系、政策影响等因素的深入研究,帮助企业把握财富管理的外部环境,识别潜在的财富管理机会。
  • 财富管理逻辑解密财富管理的底层逻辑,帮助企业理解收入、支出、资产、负债等基本概念,形成科学的财富管理思维。
  • 资产配置掌握不同类型资产的特性与投资组合构建技巧,为客户提供优化的资产配置建议,实现财富的保值增值。
  • 债务管理学习如何有效规划和管理债务,制定合理的还款计划,帮助客户优化债务结构,避免高利率债务带来的风险。
  • 遗产规划深入理解遗产规划的必要性与技巧,制定合理的遗嘱和捐赠计划,实现财富的有效传承与税务优化。

高效财富管理的实战指南:从理论到应用的全景视角 在复杂多变的市场环境中,企业需要精准识别财富管理机会,构建科学的财富管理框架,才能有效应对挑战。通过对中国经济形势的深入解析,结合财富管理的底层逻辑及方法,帮助企业在实际操作中高效应对各类财富管理问题,提升管理水平和市场竞争力。

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构建系统性财富管理战略,打通财富管理的各个环节

通过九大核心模块的系统学习,帮助企业构建全面的财富管理战略,从市场分析、客户需求识别,到具体实施和效果评估,形成完整的财富管理闭环。每个模块都将结合实际案例,帮助企业在复杂的市场环境中实现稳健的财富增长。
  • 经济形势分析

    深入分析后疫情时代的经济发展变化,掌握国际关系对财富管理的影响,帮助企业准确把握市场机会。
  • 需求识别

    通过客户分析,识别客户的财富管理需求,为后续的财富管理方案制定提供基础。
  • 产品创新

    学习财富管理产品与服务的创新设计方法,提升企业在市场中的竞争力。
  • 营销策略

    掌握财富管理的渠道选择与营销策略,提升客户关系的维护与管理能力。
  • 风险管理

    通过系统的风险管理与监控机制,帮助企业有效应对财富管理过程中的各种风险。
  • 案例分析

    通过分析三种不同类别客户的财富管理方案,提升企业财富管理的实战经验与操作能力。
  • 实施策略

    学习财富管理策略的具体实施步骤,确保方案的有效落地与执行。
  • 绩效评估

    建立财富管理效果的评估机制,帮助企业及时调整与优化管理方案。
  • 学习地图构建

    通过系统化的学习地图,帮助企业总结与提炼学习成果,实现知识的有效转化与应用。

全面提升企业财富管理能力,打破传统思维局限

通过系统的学习,企业将掌握现代财富管理的核心能力,能够在复杂的市场环境中灵活应对各种挑战,提升市场竞争力。学员将不仅能够理解财富管理的底层逻辑,还能在实际操作中灵活运用,使企业的财富管理水平更上一层楼。
  • 宏观视野

    全面理解当前经济形势及其对财富管理的影响,为企业制定策略提供切实依据。
  • 系统思维

    掌握财富管理的基本逻辑与方法,构建系统化的财富管理思维,提升决策的科学性。
  • 实操能力

    通过案例分析与情景模拟,提升企业在实际操作中的应对能力与解决问题的效率。
  • 沟通技巧

    加强与客户的沟通与交流能力,提升客户关系维护的有效性。
  • 决策能力

    增强在复杂情境下的快速决策能力,为企业抓住市场机会提供保障。
  • 风险意识

    提升对财富管理过程中潜在风险的敏感性,帮助企业制定有效的风险应对策略。
  • 创新思维

    激发创新意识,为财富管理产品和服务的创新提供新思路。
  • 团队协作

    增强团队成员间的协作能力,提升整体财富管理的执行力。
  • 战略规划

    掌握财富管理的战略规划技巧,为企业长远发展奠定基础。

有效应对高净值人群财富管理挑战,助力企业稳步发展

通过系统的财富管理培训,企业将能够有效识别并解决在财富管理中遇到的各种问题,提升管理水平与市场竞争力,确保企业在变化的市场环境中稳步前行。
  • 战略模糊

    帮助企业理清财富管理的战略方向,避免因目标不清导致的资源浪费。
  • 执行脱节

    通过建立系统的执行机制,确保财富管理策略的有效落地与实施。
  • 市场判断失误

    提升企业对市场趋势的敏感度,减少因判断失误导致的损失。
  • 资源配置不当

    通过科学的资产配置方法,帮助企业实现资源的最优配置,提升管理效率。
  • 风险控制缺失

    建立完善的风险管理体系,帮助企业有效应对财富管理过程中的各类风险。
  • 客户关系维护不足

    提升企业与客户的沟通与关系维护能力,增强客户粘性。
  • 创新能力不足

    激发企业的创新意识,提升财富管理产品与服务的竞争力。
  • 决策效率低下

    通过系统的决策流程优化,提升企业在复杂环境中的决策效率。
  • 团队协作缺乏

    增强团队成员之间的协作能力,提升整体财富管理的执行效果。

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