课程ID:36370

邹延渤:高净值客户财富管理培训|掌握财富传承与保险策略,精准满足高端客户需求

在财富管理日益复杂的时代,如何有效应对高净值客户的需求成为保险从业者的当务之急。通过系统化的法律知识与情感沟通技巧,帮助企业解决财富传承与保险规划中的难题,提升客户服务的专业性与有效性。适合保险公司及金融行业的销售服务人员,助力打造高效的财富管理团队。

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曹大嘴老师
  • 财富管理目标深入分析高净值客户的财富目标,明确保险销售的方向与策略,为后续的客户开发奠定基础。
  • 资产配置探讨高净值客户的资产配置策略,分析不同资产类别的占比与投资偏好,帮助学员掌握多元化的投资思维。
  • 保险功能介绍人寿保险在财富传承中的核心功能,帮助学员理解保险如何在法律框架下为客户提供保障与服务。
  • 风险管理分析家庭婚姻财富管理中的风险,结合《民法典》应用实例,探讨如何通过保险有效规避潜在风险。
  • 客户开发通过KYC与CRM的应用,提升学员在客户开发与维护方面的能力,建立高效的客户经营系统。

财富管理与保险销售的全面解读 从高净值客户的财富走势到保险的核心功能,系统总结财富管理的关键要素,帮助企业在竞争激烈的市场中找到自身的定位与优势。课程内容包括财富管理目标、资产配置、保险规划及税务筹划等,全面提升学员的专业技能与市场洞察力。

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全面掌握高净值客户财富管理的实战技能

通过九个重点模块,系统提升学员在高净值客户财富管理与保险销售中的实战能力,确保战略的有效落地与执行。
  • 财富走势分析

    帮助学员理解高净值客户的财富增长与分布,明确市场定位,制定相应的销售策略。
  • 情商沟通技巧

    通过情商在线的沟通技能,提升销售人员与客户之间的互动效果,增强客户关系的深度与广度。
  • 风险识别与管理

    系统掌握风险识别与管理技巧,帮助学员在客户的财富管理中提供专业的建议与解决方案。
  • 保险与信托结合

    探讨保险金信托与家族信托的应用,提升学员在财富传承与隔离中的专业能力。
  • 税务规划

    介绍税务筹划的必要性与具体方法,帮助学员为客户提供合理的税务解决方案。
  • KYC应用技巧

    通过KYC九宫格工具,帮助学员深入分析客户需求,建立客户画像,提升销售转化率。
  • CRM系统构建

    教授如何为高净值客户建立有效的CRM系统,持续跟踪与维护客户关系,增强客户忠诚度。
  • 客户体验管理

    探讨如何通过超出客户期待的服务,提升客户体验,建立良好的品牌口碑。
  • 案例分析与实战训练

    通过案例分析与实战训练,帮助学员将理论知识转化为实际操作能力,确保有效应用。

提升高管的专业素养与市场洞察能力

通过系统化的学习,学员将掌握财富管理与保险销售的核心技能,提升市场竞争力与客户服务水平。
  • 法律基础知识

    掌握财富管理与传承的法律基础,为客户提供合规的保险服务与建议。
  • 定制化服务思维

    学会根据高净值客户的需求提供个性化的保险解决方案,提升服务的针对性与有效性。
  • 面谈技巧

    掌握与高净值客户的面谈技巧,通过有效沟通建立信任,促进销售转化。
  • 财富传承规划

    理解财富传承的复杂性,学会运用保险工具进行有效的财富传承规划。
  • 风险评估能力

    通过风险评估与管理,提高学员在客户财富管理中的专业判断能力。
  • 销售策略制定

    掌握高净值客户的销售策略,制定有效的市场推广与客户开发计划。
  • 客户关系维护

    学习如何通过持续的客户关系维护,提升客户的满意度与忠诚度。
  • 团队协作能力

    提高学员在团队中的协作能力,促进团队共同服务高净值客户的目标。
  • 市场分析能力

    掌握市场分析工具,提升对高净值客户群体的洞察力,制定科学的市场策略。

系统解决高净值客户财富管理中的常见问题

通过课程学习,帮助企业在高净值客户财富管理中有效解决多种常见问题,提升整体服务水平。
  • 财富目标模糊

    通过财富目标分析,帮助客户明确财富管理的方向与重点,制定切实可行的方案。
  • 资产配置不合理

    提供资产配置的专业建议,帮助客户实现多元化投资,降低风险,提高收益。
  • 法律风险意识不足

    强化客户的法律风险意识,通过法律知识的普及,降低客户在财富管理中的潜在风险。
  • 沟通不畅

    提升销售人员的情商与沟通技巧,改善与客户之间的沟通效果,增强信任感。
  • 保险规划缺乏

    通过专业的保险规划,帮助客户实现财富的有效传承与风险管理。
  • 税务管理不当

    提供税务筹划的专业指导,帮助客户实现合理节税,确保财富的长期增值。
  • 客户开发效率低

    运用KYC与CRM系统,提升客户开发的效率与效果,建立良好的客户关系。
  • 市场变化应对不足

    通过市场分析与策略调整,帮助企业快速应对市场变化,抓住高净值客户机会。
  • 服务体验差

    通过提升客户体验,增强服务的质量与效果,促进客户的满意度与忠诚度。

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