课程ID:33006

李轩:财富管理内训|提升中高净值客户服务能力,精准应对财富管理挑战

在当今经济环境下,中高净值人群的财富管理需求日益增长,如何提升服务能力以满足客户需求成为亟待解决的问题。课程通过大数据分析与实战案例,帮助从业者全面掌握中高净值客户的财富画像,提升销售技能,构建风险防控机制,从而为客户提供更具个性化的财富管理服务。

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曹大嘴老师
  • 财富画像深入分析中高净值客户的财富特征,建立全面的财富画像,精准把握客户需求和痛点,提供个性化服务方案。
  • 风险管理探讨家庭财富管理中的潜在风险,介绍增额终身寿等工具的应用,帮助客户建立有效的风险防控机制。
  • 税务筹划解析最新税法政策,提供科学的税务筹划方案,帮助客户合理合法地降低税务成本,提升财富增值空间。
  • 销售技能提升通过实战案例与角色扮演,提升销售人员的专业技能,帮助其更有效地与中高净值客户沟通与互动。
  • 财富传承探讨如何有效规划财富传承,结合民法典等法律法规,确保家庭财富的安全与顺利传承。

财富管理全景:打破传统思维,构建全新服务体系 随着中高净值人群的财富管理需求日益复杂,传统的服务模式已无法满足其需求。通过对客户财富特征的深刻理解与分析,课程将帮助从业者建立新的服务体系,提升财富管理的专业性与有效性。

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全面掌握财富管理的关键要素,构建系统化服务能力

在财富管理日趋复杂的今天,掌握关键要素是提升服务水平的基础。通过对课程内容的全面理解,学员将能够在客户服务中游刃有余,构建系统化的财富管理能力。
  • 婚姻风险

    分析民法典下的婚姻风险,对高离婚率及其对家庭财富的影响进行深入探讨,帮助客户做好财富保全。
  • 婚姻债务

    研究夫妻共同债务的产生及其对企业主的影响,帮助客户规避潜在风险,确保个人资产安全。
  • 传承规划

    结合人口结构变化与法律法规,探讨财富传承的策略与方法,确保客户财富的顺利传递。
  • 税务风险

    解析税务环境变化及其对个人财富的影响,帮助客户制定合理的税务筹划方案,降低税务风险。
  • 增额终身寿

    介绍增额终身寿在财富管理中的应用,如何利用其优势进行风险隔离与财富保全。
  • 全维度数据分析

    通过大数据分析,帮助从业者更好地理解客户需求,制定有效的财富管理策略。
  • 案例实战

    通过丰富的案例分析,帮助学员将理论知识转化为实践能力,提升实际操作水平。
  • 客户关系管理

    探讨如何建立与维护良好的客户关系,提升客户满意度与忠诚度。
  • 个性化服务

    强调为中高净值客户提供个性化的财富管理服务,如何根据客户特性定制方案。

提升财富管理能力,实现客户价值最大化

通过系统学习财富管理的核心要素,学员将能够有效提升自身在市场中的竞争力,为客户提供更高价值的服务。
  • 财富分析能力

    掌握中高净值客户的财富数据分析,从而更好地理解客户需求,提供精准服务。
  • 风险识别与应对

    学会识别家庭财富管理中的各种风险,并能够提出有效的应对策略,以保护客户的资产安全。
  • 税务规划技能

    掌握税务筹划的基本原则与方法,帮助客户在合法合规的基础上实现财富的最大化。
  • 销售沟通能力

    提升与中高净值客户的沟通能力,能够更自信地进行产品推荐与服务介绍。
  • 财富传承知识

    了解财富传承的相关法律法规,能够为客户制定合理的传承计划。
  • 客户关系维护

    掌握客户关系管理的技巧,能够有效维护与客户的长期合作关系。
  • 实战应用能力

    通过案例学习,提升自身的实战应用能力,将理论知识与实际操作相结合。
  • 团队协作能力

    培养团队合作精神,通过小组讨论与案例研讨,提升团队的整体服务能力。
  • 市场洞察力

    增强对市场变化的敏锐洞察力,能够及时调整策略以应对市场挑战。

有效解决财富管理中的核心问题,提升机构竞争力

通过系统学习财富管理的关键要素,帮助企业解决在财富管理中面临的核心问题,提升市场竞争力。
  • 客户需求不明确

    通过财富画像的建立,帮助客户明确自身需求,制定个性化服务方案。
  • 风险控制不足

    分析潜在风险,提供有效的风险控制策略,确保客户资产安全。
  • 税务负担重

    提供科学的税务筹划方案,帮助客户降低税务成本,提升财富增值空间。
  • 服务专业性不足

    提升从业人员的专业技能,确保为客户提供高质量的财富管理服务。
  • 客户关系维护难

    通过客户关系管理技巧的学习,提升维护客户关系的能力。
  • 缺乏系统性策略

    建立系统化的财富管理策略,帮助客户在复杂市场中稳步前行。
  • 财富传承问题

    为客户提供合理的财富传承建议,确保财富的顺利传递。
  • 竞争力下降

    通过提升服务能力与专业水平,增强市场竞争力。
  • 缺乏数据支持

    利用大数据分析,帮助客户更加精准地做出财富管理决策。

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