课程ID:33006

李轩:财富传承|掌握财富管理新趋势,助力中高净值家庭的安全与繁荣

在中国经济快速发展的背景下,中高净值人群的财富管理与传承问题日益突出。通过深入分析家庭财富的构成与风险,掌握大数据调研的实用技巧,帮助企业从业者精准服务中高净值客户,提升财富安全性与传承效率。该课程将为您提供应对市场变化的实战策略与操作方法,确保您的财富管理更加高效与安全。

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曹大嘴老师
  • 财富保全深入理解民法典下的婚姻与财产关系,掌握如何通过增额终身寿等工具有效保全财富,规避婚姻风险带来的财务损失。
  • 传承风险分析遗嘱继承的复杂性与传承过程中的潜在风险,帮助客户设计合理的财富传承方案,确保财富的安全与延续。
  • 税务筹划面对税改新政,掌握科学的税务筹划方法,优化客户的税务负担,确保财富的合理配置与增值。
  • 增额终身寿通过增额终身寿产品的规划,帮助客户实现财富的增值与保全,构建全面的风险防控体系。
  • 大数据分析运用大数据技术,精准获取中高净值家庭的财富画像,提升营销的针对性与有效性。

财富管理的全新视角:从传承到风险防控 随着中高净值人群对财富管理的重视,企业需要掌握家庭财富的全景分析与精准营销策略。课程围绕财富保全、传承风险、税务筹划等核心要素,帮助从业者构建系统性解决方案。通过大数据的运用与实战案例的解析,提升企业在财富管理领域的专业能力,为客户提供个性化服务。

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构建全面的财富管理体系:从风险识别到资产配置

通过九个核心模块,帮助企业从业者全面理解财富管理的各个方面,掌握有效的实践工具与方法。课程将聚焦于分析、规划与执行,为客户提供全方位的财富管理解决方案。
  • 法商知识

    从民法典的视角出发,理解财富保全与传承的法律框架,掌握应对婚姻与债务风险的策略。
  • 税务知识

    解析税改对财富管理的影响,学习如何通过合理的税务筹划提升客户的财富增值能力。
  • 家庭财富规划

    基于家庭财富的特征,制定个性化的财富管理方案,确保客户的财富安全与增值。
  • 市场洞察

    运用大数据技术分析市场趋势,帮助客户识别潜在的投资机会与风险点。
  • 案例分析

    通过经典案例的剖析,帮助学员更好地理解理论与实践的结合,提高实际操作能力。
  • 团队协作

    培养团队在财富管理中的协作能力,提升整体服务质量与客户满意度。
  • 风险管理

    掌握高效的风险管理工具与方法,确保客户财富在各种情况下的安全。
  • 投资配置

    帮助客户制定合理的投资组合,提升资产的回报率与安全性。
  • 服务提升

    通过专业的财富管理知识与技能,提升客户服务的深度与广度。

全面提升财富管理能力,助力企业发展

通过系统的学习与实践,企业从业者将掌握财富管理的核心技能与知识,提升在市场中的竞争力与服务能力,为客户创造更大的价值。
  • 财富画像

    全面掌握中高净值家庭的财富画像,提升对客户需求的理解与响应能力。
  • 风险识别

    深入分析家庭财富面临的风险,提出有效的防控措施,确保财富安全。
  • 税务优化

    掌握税务筹划的基本原则,帮助客户实现税务负担的最优化。
  • 法律知识

    增强对民法典相关法规的理解,确保财富管理过程的合规性。
  • 实战技巧

    通过案例学习,掌握在实际操作中的技巧,确保财富管理方案的有效落地。
  • 客户沟通

    提升与客户沟通的技巧,增强服务的专业性与针对性。
  • 市场分析

    运用大数据进行市场分析,帮助客户识别投资机会与风险。
  • 团队协作

    培养团队协作能力,提高整体服务水平与执行效率。
  • 持续学习

    建立持续学习机制,确保在财富管理领域不断提升自身能力与专业性。

破解财富管理难题,提升企业核心竞争力

通过系统化的内训,企业将能够有效解决在财富管理过程中的多重难题,提升整体竞争力与市场表现。
  • 婚姻风险

    帮助客户识别与规避婚姻带来的财富损失,确保财富的安全与传承。
  • 债务风险

    解析企业主面临的债务风险,提出有效的应对策略,保障家庭财富的完整性。
  • 税务压力

    通过合理的税务筹划,降低客户的税务压力,提升财富增值的空间。
  • 传承困境

    针对财富传承中的复杂性,提供系统的解决方案,确保财富的顺利过渡。
  • 市场波动

    帮助客户应对市场波动带来的不确定性,提供实用的投资建议与策略。
  • 服务不规范

    提升企业在财富管理服务中的专业性,确保服务的规范与高效。
  • 信息不对称

    通过大数据分析,降低信息不对称带来的风险,提升决策的科学性。
  • 客户流失

    通过个性化服务与专业沟通,降低客户流失率,提升客户忠诚度。
  • 团队能力不足

    通过系统化培训,提升团队的专业能力与协作能力,增强市场竞争力。

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