课程ID:32017

邱明:投资策略课程|提升理财经理的综合营销技能,助力业绩成长

在国民理财意识逐步提升的背景下,理财经理面对基金产品时常感到困惑。通过系统学习基金的本质原理、选择技巧、营销方法及配置运用,帮助学员提升对基金产品的综合理解,改善与客户的沟通,进而实现业绩的稳步增长。适合银行零售条线理财经理、基金营销人员及新转岗的理财经理。

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曹大嘴老师
  • 基金本质了解基金的基本类型和运作原理,掌握基金与其他投资工具的区别,提升对基金的认知水平。
  • 选择技巧学习基金选择的三大要素,识别选择误区,提升基金投资的科学性和有效性。
  • 营销策略掌握针对不同客户群体的基金营销技巧,提升客户关系管理能力,实现业绩提升。
  • 定投原理深入剖析基金定投的策略与原理,理解其在市场波动中的运用,提高投资决策的准确性。
  • 客户关系构建牢固的客户关系,通过有效的沟通与服务提升客户粘性,实现长期价值。

基金营销全景剖析:从基础到实战的全面提升 本课程围绕基金的本质、选择、营销及策略等五大核心模块,特别适用于希望提升基金投资能力的理财专业人员。通过深入剖析市场环境与趋势,帮助学员掌握资产配置基本知识,明确客户需求,提升营销技巧,构建全面的理财服务能力。

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全面提升基金营销能力,构建长效增长机制

通过系统梳理基金投资及营销的重点内容,帮助学员从多维度提升自身能力,形成完整的基金营销体系。聚焦于市场与客户,提升理财经理的专业素养与实战能力。
  • 市场透视

    分析当前市场环境与投资行为,帮助学员理解投资决策中的人性因素,克服非理性选择。
  • 基金选择

    训练学员掌握基金选择的核心要素及误区识别,提升判断与决策能力。
  • 营销技能

    通过案例分析与角色扮演,提升学员在实际销售中的沟通与说服能力。
  • 定投策略

    讲解基金定投的高阶玩法,帮助学员制定灵活的投资策略以应对市场变化。
  • 关系管理

    探讨客户关系的建立与维护,提升学员的客户服务能力,增强客户的忠诚度。
  • 风险控制

    教授学员如何对基金投资进行风险评估与控制,确保投资的安全性与收益性。
  • 工具应用

    介绍相关互联网工具,帮助学员实现客户管理的数字化与智能化。
  • 案例分享

    通过分享成功的基金营销案例,帮助学员从中总结经验,启发思路。
  • 实战演练

    通过情景模拟与互动练习,增强学员的实战能力,提高应对实际市场的信心。

掌握实战营销技能,提升专业理财能力

学员将系统掌握基金投资与营销的核心技能,提升与客户沟通的能力,为未来的职业发展打下坚实基础。
  • 基金识别

    能够准确识别不同类型的基金产品,提升对基金市场的敏感度与判断力。
  • 资产配置

    掌握资产配置的基本原则,能够将其有效应用于基金投资策略中。
  • 营销话术

    学习到针对不同客户的营销话术,提升客户沟通的效果,促进销售成交。
  • 风险管理

    能够有效识别和管理投资中的风险,提高投资的安全性与收益性。
  • 客户维护

    掌握提升客户关系的策略,增强客户的忠诚度与粘性,促进长期合作。
  • 定投应用

    能够灵活运用基金定投策略,优化投资组合,增强投资收益。
  • 市场分析

    具备基本的市场分析能力,能够洞察市场变化与趋势,作出合理投资决策。
  • 工具运用

    熟悉市场上相关工具的使用,能够辅助客户管理与市场分析,提高工作效率。
  • 实战经验

    通过案例分析与实战演练,积累丰富的实战经验,为未来的工作打下基础。

解决理财经理的实际问题,提升工作效率

通过系统的培训与实战演练,帮助理财经理解决在基金营销过程中遇到的各种问题,提高工作效率与业绩表现。
  • 客户需求挖掘

    帮助理财经理更好地理解客户需求,提升客户沟通技巧,确保服务的精准性。
  • 市场判断失误

    通过市场分析与实战案例,降低理财经理在市场判断上的失误率,提升决策能力。
  • 销量提升难

    提供有效的营销策略与技巧,帮助理财经理实现业绩的稳步提升。
  • 客户关系维护

    教会理财经理如何建立和维护良好的客户关系,减少客户流失率。
  • 应对市场波动

    通过定投策略与风险管理技巧,帮助理财经理在市场波动中保持冷静,作出合理反应。
  • 销售话术不足

    提供丰富的销售话术培训,帮助理财经理在与客户沟通时更加自信与从容。
  • 产品选择困难

    教会理财经理如何科学选择基金产品,避免盲目跟风和错误选择。
  • 缺乏实战经验

    通过情景模拟与案例分析,帮助理财经理积累实战经验,增强应对能力。
  • 营销策略单一

    提供多样化的营销策略,帮助理财经理拓展思路,提升销售的灵活性。

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