课程ID:32045

邱明:基金内训|提升理财经理综合营销能力,助力客户关系稳固

在逐渐提升的国民理财意识背景下,基金作为重要的投资工具,面临着市场的多元化需求与挑战。通过深入剖析基金的本质原理、选择技巧、营销方法、配置运用及固本策略,帮助理财经理提升综合营销技能,增强客户粘性,构建牢不可破的客户关系,推动企业在竞争中脱颖而出。

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曹大嘴老师
  • 资产配置掌握资产配置的内在逻辑,优化投资组合,降低风险并提高收益,助力客户实现财富管理目标。
  • 市场透视深入理解基金与市场的关系,分析投资行为的本质,帮助理财经理识别并利用市场机会。
  • 基金选择建立科学的基金选择体系,识别常见误区,提升对基金产品的专业能力与选择技巧。
  • 固收产品解析债券市场与债券基金的特点,识别其风险,提升对固收产品的理解与应用能力。
  • 营销维护设计有效的基金营销策略,提升客户关系管理水平,增强客户粘性与满意度。

五大核心模块,全面提升基金营销能力 这一系列的内容围绕基金的深度分析与应用,涵盖了资产配置、市场透视、基金选择、固收产品的理解以及有效的营销策略,旨在帮助理财经理们全面掌握基金的运作与客户关系管理,提升其在市场中的竞争力。

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九大重点,全面打通基金营销链条

通过九大重点内容的深入学习,帮助理财经理精准把握市场动态,优化客户关系,提升基金销售的成功率,确保战略目标的顺利实现。
  • 财富管理

    深入探讨资产配置的基本原理,帮助理财经理理解财富管理的核心逻辑,从而为客户提供更具针对性的服务。
  • 投资行为

    分析市场与投资行为的本质,理解客户在投资决策中的心理,帮助理财经理更好地引导客户。
  • 基金选择体系

    建立全面的基金选择体系,帮助理财经理识别优秀基金经理及公司,提高选择的科学性与准确性。
  • 债券市场

    掌握债券市场的基本面分析与风险控制,提升对固收类产品的理解与应用能力。
  • 客户关系管理

    提升理财经理在客户关系维护与管理方面的能力,确保客户长期粘性与满意度。
  • 营销策略

    设计针对性的营销策略,提升基金产品的市场竞争力,实现销售目标的最大化。
  • 定投策略

    深入理解定投的原理与优势,帮助理财经理制定适合客户的定投策略,提升客户投资体验。
  • 客户流失分析

    识别客户流失的主要原因,设计相应的策略以提升客户留存率,增强客户关系。
  • 市场展望

    分析市场趋势与行业动态,帮助理财经理在复杂多变的市场中把握投资机会,优化客户投资组合。

提升营销技能,锻造理财经理的竞争力

通过系统的学习,理财经理将掌握多种基金营销技巧与策略,提升自身的专业能力与市场竞争力,能够更好地服务客户,实现业绩的稳步提升。
  • 资产配置能力

    学会如何进行科学的资产配置,帮助客户优化投资组合,降低风险。
  • 市场洞察力

    提升对市场动态的敏感度,能够迅速识别投资机会与风险。
  • 基金选择技巧

    掌握基金选择的系统方法,能够科学评估各类基金产品。
  • 固收产品理解

    深入理解债券市场的运作与风险,提升固收类投资的专业能力。
  • 客户关系维护

    学会如何通过有效的沟通与服务提升客户忠诚度与满意度。
  • 营销策略制定

    设计有效的基金营销策略,提高客户转化率与销售业绩。
  • 定投实操能力

    掌握定投的实操技巧,能够为客户制定个性化的定投计划。
  • 客户流失控制

    识别客户流失原因,制定相应的策略以降低客户流失率。
  • 市场动态分析

    学会从市场趋势中提取关键信息,帮助客户进行有效的投资决策。

解决企业内训中的核心问题

通过系统的内训内容,帮助企业理财团队识别并解决在基金营销过程中常见的问题,提升整体营销能力与客户满意度。
  • 理财经理能力不足

    通过系统的培训提升理财经理的专业能力与市场竞争力,确保能够有效服务客户。
  • 客户粘性不足

    设计客户关系维护策略,提升客户的忠诚度与满意度,减少客户流失。
  • 市场认知偏差

    帮助理财经理正确理解市场动态与基金产品,避免错误的投资决策。
  • 资产配置不当

    提升理财经理在资产配置方面的能力,帮助客户实现合理的投资组合。
  • 营销策略缺乏

    指导理财经理制定针对性的营销策略,提高基金产品的市场竞争力。
  • 定投策略不明

    培训理财经理掌握定投的原理与技巧,为客户提供个性化的定投方案。
  • 客户流失原因不明

    帮助理财经理识别客户流失的原因,制定相应的维护策略。
  • 产品选择误区

    建立科学的基金选择体系,避免在选择产品时的常见误区。
  • 固收产品理解不足

    提升理财经理在债券市场及固收产品上的专业能力,帮助客户更好地配置资产。

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