课程ID:29868

李竟成:投资策略课程|在经济波动中稳健前行,打造抗风险资产配置能力

通过深入剖析2024年宏观经济走势及其对个人财富的影响,帮助企业客户识别风险、调整资产配置策略,以应对衰退潮下的复杂市场环境。课程结合理论与案例分析,适用于保险及银行客户,旨在为企业提供切实可行的财富管理解决方案。

联系老师培训咨询

曹大嘴老师
  • 宏观经济分析通过深入分析2024年经济趋势,帮助企业客户理解市场变化对资产配置的影响,从而做出更为理性的决策。
  • 风险识别在不断变化的市场环境中,识别潜在风险是关键。课程将教授如何识别经济衰退、消费和就业衰退等对财富的影响。
  • 资产配置建议结合当前经济形势,提供“安全资产”与“免税资产”的配置建议,帮助企业客户实现财富的长期增值。
  • 长期收益锁定强调从追求短期超额收益转向锁定长期稳定收益,帮助企业建立更为稳健的财富管理体系。
  • 财富风险管理通过案例分析与实践指导,培养企业客户在财富管理过程中应对政策变化和市场波动的能力。

财富管理新视角:应对经济波动的资产配置策略 在全球经济复苏乏力、衰退风险加大的背景下,企业如何有效调整资产配置、规避潜在风险,已成为当务之急。课程从宏观经济分析出发,提出科学的资产配置建议,助力企业在不确定性中寻找到稳健的前行路径。

获取课程大纲内训课程定制

九大关键点,构建全面的财富管理策略

通过九个核心模块,系统解析如何在经济波动中建立高效的资产配置体系,帮助企业客户在复杂环境中实现财富保值增值。
  • 经济衰退分析

    深入探讨当前经济衰退的成因及其对家庭财富的影响,为客户提供清晰的市场前景。
  • 消费与就业趋势

    分析年轻一代的消费模式变化和就业市场的波动,帮助客户理解社会经济环境的变化如何影响个人财富。
  • 行业风险评估

    研究房地产、金融等行业的风险,提供行业布局的建议,帮助企业客户规避潜在的行业危机。
  • 人口老龄化风险

    探讨人口老龄化对财富管理的影响,帮助客户认识养老资源稀缺带来的风险和机遇。
  • 税务风险管理

    针对高净值人群,提供房产税、遗产税等政策风险的分析与应对策略。
  • 资产配置策略

    提出针对性的资产配置建议,强调安全资产的价值,帮助客户实现财富的长期增值。
  • 收益锁定策略

    倡导将超额收益转化为稳定的长期收益,指导客户如何在复杂的经济环境中保持收益稳定。
  • 财富增值路径

    通过有效的资产配置,帮助企业客户找到合适的财富增值路径,提升资产的抗风险能力。
  • 风险应对措施

    总结应对宏观经济变化的风险管理措施,确保客户能够在不确定的市场中稳健前行。

掌握财富管理,提升抗风险能力

通过系统的学习,企业客户将能够掌握有效的资产配置策略,提升面对经济波动时的应对能力,实现财富的稳健增长。
  • 识别市场风险

    培养客户识别经济环境变化及其对个人财富的影响的能力,增强市场敏感度。
  • 制定资产配置计划

    掌握科学的资产配置方法,能够根据市场变化及时调整资产配置策略,确保财富安全。
  • 优化收益结构

    学会如何在复杂的经济环境中优化收益结构,实现长期稳健收益。
  • 防范税务风险

    了解税务政策变化的影响,制定相应的应对策略,保护财富不受损失。
  • 增强市场洞察力

    培养深刻的市场洞察力,提升企业客户在财富管理中的决策能力。
  • 提高投资回报率

    通过有效的资产配置和风险管理,提高投资的回报率,实现财富的增值。
  • 塑造长远战略思维

    建立长远的财富管理战略思维,确保在市场波动中能够保持清晰的方向感。
  • 优化财富管理体系

    通过学习,提升企业客户在财富管理方面的综合素质,优化个人财富管理体系。
  • 增强决策能力

    学会在动态变化的市场环境中做出理性的财富管理决策,提升整体财务素养。

解决企业财富管理中的痛点问题

通过系统的学习与实践,企业客户能够有效解决在财富管理过程中面临的多重挑战,实现风险的有效控制与财富的稳步增长。
  • 应对经济不确定性

    帮助企业客户识别和应对经济环境变化带来的不确定性,确保财富安全。
  • 规避市场风险

    通过科学的分析与建议,帮助客户规避潜在的市场风险,降低财富损失的可能性。
  • 优化资产配置

    提供针对性的资产配置建议,帮助企业客户在复杂的市场环境中实现财富的有效配置。
  • 提升投资决策能力

    通过案例分析与理论指导,提升企业客户的投资决策能力,确保投资的科学性和合理性。
  • 增强风险管理意识

    培养企业客户对风险管理的重视,提高财富管理的安全性与合理性。
  • 解决税务规划难题

    针对高净值客户,提供专业的税务规划建议,帮助客户降低税务风险。
  • 应对养老风险

    分析人口老龄化背景下的养老风险,提供相应的财富管理策略,确保老年生活的安稳。
  • 提升财富增长能力

    通过优化资产配置与风险管理,提高企业客户的财富增长能力,确保财富的长期增值。
  • 强化市场应变能力

    帮助企业客户提高市场应变能力,确保在动态变化的市场环境中保持竞争力。

相关推荐

大家在看