课程ID:29866

李竟成:法商思维|掌握法律与金融工具,助力高净值客户财富保护与传承

在《民法典》全面实施的背景下,保险客户经理急需提升法商思维,规避法律风险。通过系统学习婚姻与继承法的核心条款,结合实际案例,帮助客户设计周全的财富传承方案,降低税负,实现资产的安全与增值。

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曹大嘴老师
  • 法律知识深入解析《民法典》相关条款,帮助学员掌握婚姻与继承法的基本知识,增强法商思维。
  • 财富传承探讨高净值客户的财富传承需求,为客户提供切实可行的传承策略与方案设计。
  • 风险防范通过案例分析,帮助学员识别潜在的法律风险,制定有效的防范措施,保障个人与家庭资产安全。
  • 金融工具介绍人寿保单、信托等金融工具的法律特性,帮助学员为客户提供最佳财富传承方案。
  • 案例分析结合真实案例进行深入分析,增强学员的实战能力,提升财富管理的专业水平。

法商思维助力财富传承:从法律到实践的全面解析 为高净值客户提供有效的财产保护与传承方案,课程围绕《民法典》进行,涵盖婚姻风险与传承风险的识别与应对,通过金融工具的运用,帮助客户实现稳健的财富管理。

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法律与金融结合,构建全面的财富保护体系

通过对法律与金融工具的深度结合,帮助企业在面对复杂的财富传承与保护问题时,找到切实可行的解决方案。课程重点关注婚姻与继承的法律风险,通过系统分析与案例探讨,提升学员的法商思维。
  • 婚姻风险

    分析恋爱与婚姻中的法律风险,教授学员如何通过法律手段保护婚前财产,避免未来的财产纠纷。
  • 继承风险

    深入解析独生子女面临的继承法律风险,帮助学员为客户设计合法的遗产规划方案,确保资产顺利传承。
  • 财产保全

    介绍婚前财产协议等合法手段,帮助学员为客户制定有效的财产保全措施,降低法律风险。
  • 税负减免

    讲解如何通过合理的财富规划,帮助客户降低遗产税负,最大化财富传承效益。
  • 法律特性

    分析人寿保单的法律特性,帮助学员掌握如何利用金融工具实现资产隔离,保护家庭财富安全。
  • 案例解读

    通过真实案例的解读,加深学员对法律条款及其实际应用的理解,提高实战能力。
  • 方案设计

    结合客户需求,教授学员如何运用法律知识与金融工具,设计合理的财富传承方案。
  • 专业提升

    通过系统化的学习与实践,提升学员的法律素养与市场竞争力,成为高净值客户的财富顾问。
  • 风险规避

    帮助学员识别和规避在财富传承过程中的法律风险,保障客户的合法权益。

提升法商思维,打造高效财富管理能力

通过系统学习法律知识与金融工具的运用,学员将掌握应对高净值客户财富管理的核心技能,提升服务质量,为客户提供更全面的财富保护与传承方案。
  • 法律基础

    掌握《民法典》中婚姻与继承法的基本条款,增强法律意识和专业素养。
  • 财富规划

    学会为客户设计科学合理的财富传承方案,确保资产的安全与增值。
  • 风险识别

    提升对法律风险的识别能力,帮助客户在财产管理中规避潜在的法律问题。
  • 金融工具运用

    了解人寿保单、信托等金融工具的特性,灵活运用这些工具进行财富管理。
  • 案例分析能力

    通过案例分析,提升学员的实战能力,增强处理复杂财富问题的自信。
  • 客户沟通技巧

    提高与客户沟通的能力,能够更有效地表达法律和金融知识,为客户提供专业的建议。
  • 方案实施能力

    掌握如何将理论知识落实到实际操作中,确保财富传承方案的有效实施。
  • 持续学习能力

    培养持续学习的习惯,跟上法律和金融领域的最新动态,提升专业水平。
  • 专业服务能力

    提升作为保险客户经理的专业服务能力,增强市场竞争力,为客户提供优质服务。

系统解决高净值客户财富管理难题

通过法商思维的培养,帮助企业在面对高净值客户财富管理时,系统识别与解决法律风险与财富传承中的各类问题,确保客户资产安全与有效传承。
  • 法律风险

    识别及规避在财富传承过程中可能遇到的法律风险,保障客户权益。
  • 财富传承障碍

    解决高净值客户在财富传承过程中的法律障碍,确保资产顺利转移。
  • 税务负担

    帮助客户降低在财富传承过程中的税务负担,提升传承效率。
  • 资产隔离

    通过金融工具的运用,实现家庭资产的隔离,避免不必要的法律纠纷。
  • 婚姻财产纠纷

    提前识别和防范婚姻中的财产纠纷问题,帮助客户制定有效的婚前财产协议。
  • 继承纠纷

    为客户提供合理的遗产规划方案,降低因继承问题引发的家庭矛盾。
  • 缺乏法律知识

    提升保险客户经理的法律知识水平,增强客户服务的专业性。
  • 市场竞争压力

    通过专业的财富管理能力,帮助企业在竞争中脱颖而出,赢得客户信任。
  • 客户需求变化

    及时识别客户在财富管理中的变化需求,提供个性化的解决方案。

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