课程ID:29866

李竟成:保险内训课程|用法律思维为客户财富传承保驾护航

在《民法典》时代,保险客户经理必需具备强大的法商思维,才能在复杂的法律环境中为客户提供全面的财富传承方案。通过深入分析《民法典》中婚姻与继承的相关条款,本课程将帮助您识别并规避法律风险,运用人寿保单、信托等工具为客户设计最佳方案,实现财富的有效保护和传承。

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曹大嘴老师
  • 法商思维通过对《民法典》条款的深入理解,培养学员的法商思维,使其能在实际工作中灵活运用法律知识,提供专业的财富传承方案。
  • 风险防范识别恋爱和婚姻中的风险,通过案例分析提供有效的防范措施,确保客户的财产安全。
  • 财富传承帮助学员理解《民法典》关于继承的相关规定,运用保险工具设计高效的财富传承计划,减少传承成本。
  • 税负减免通过法律知识的掌握,帮助客户合法合规地降低税负,为财富的有效传承提供支持。
  • 法律案例分析结合实际案例,深入解析法律条款,让学员能在实践中准确运用,提升服务的专业性。

法律与保险的完美结合:打造客户财富传承的安全网 随着法律环境的变化,保险客户经理亟需更新知识,以满足高净值客户的需求。本课程通过法律案例分析,聚焦于财产保全、财富传承和税负减免,帮助学员全面掌握《民法典》相关知识,提升服务能力。

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法律与保险的深度融合:实现财富传承的全方位解决方案

通过九个重点模块的学习,学员将全面掌握在《民法典》框架下,如何运用法律知识与保险工具为客户提供富有成效的财富传承方案。
  • 婚前财产保护

    探讨婚前财产的法律特性及保护措施,帮助客户维护自身权益,规避潜在风险。
  • 恋爱风险分析

    通过案例分析,帮助客户识别恋爱中的风险点,并提供相应的法律对策。
  • 继承权利理解

    解读《民法典》中关于继承的规定,明确客户的合法权益,避免纠纷。
  • 保险工具的应用

    深入分析人寿保单的法律特性,教会学员如何运用保险工具实现财产隔离与风险规避。
  • 遗嘱与遗赠

    讲解遗嘱及遗赠的法律要求,为客户提供清晰的财富传承方案。
  • 税务优化策略

    学习如何通过合理的财务安排,帮助客户合法减轻税负,优化财富传承。
  • 婚姻法条解析

    深入解析《民法典》婚姻编,帮助学员掌握关键法律知识,提升专业服务能力。
  • 案例实战演练

    通过实际案例的演练,提升学员的实战能力,让理论知识转化为实践技能。
  • 财产保全策略

    提供有效的财产保全措施,帮助客户在复杂环境中保护自身权益。

掌握法律与保险结合的策略,提升客户服务能力

通过系统的学习,学员将能够运用法律知识与保险工具,为客户提供全面的财富传承解决方案,提升专业能力。
  • 法律知识应用

    掌握《民法典》的核心条款,提升法律知识的应用能力。
  • 风险识别与防范

    学会识别财富传承中的法律风险,并制定有效的防范策略。
  • 财富传承设计

    能够为客户设计合理的财富传承方案,确保客户利益最大化。
  • 税务规划能力

    提升学员的税务规划能力,帮助客户合法降低税负。
  • 客户沟通技巧

    改善与客户的沟通能力,更好地理解客户需求,提供个性化的服务。
  • 保险产品知识

    深入了解不同保险产品的法律特性,灵活运用。
  • 案例分析能力

    通过案例分析提升解决实际问题的能力,增强实战经验。
  • 团队协作能力

    提升团队协作能力,共同为客户提供专业的服务。
  • 持续学习动力

    培养持续学习的意识,跟进法律与保险行业的最新动态。

解决高净值客户在财富传承过程中的法律难题

通过本次培训,企业能够帮助客户有效应对财富传承中面临的法律问题,保障客户的合法权益,实现财富的高效传承。
  • 法律风险识别

    帮助客户识别在婚姻与继承中可能面临的法律风险,提供专业建议。
  • 财富传承规划

    协助客户制定切实可行的财富传承计划,确保其财产安全。
  • 关系维护

    通过法律知识帮助客户维护家庭关系,避免因财富传承引发的家庭纠纷。
  • 税务合规

    确保客户在财富传承过程中遵循法律规定,合法减轻税负。
  • 财产保全方案

    提供有效的财产保全方案,避免因法律纠纷导致的财产损失。
  • 客户信任建立

    通过专业的服务增强客户对保险客户经理的信任,促进长期合作。
  • 法律知识普及

    提升客户对法律知识的认知,增强其维护自身权益的能力。
  • 风险管理能力

    帮助客户提高风险管理能力,有效规避潜在的法律问题。
  • 继承计划透明化

    确保客户的继承计划透明化,降低未来可能引发的争议。

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